宏观

一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。 

 美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% 

 PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。

二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。

三、 央行行长潘功胜：将保持流动性合理充裕，引导金融资源流向民企。央行、证监会、金融监管总局一起发声，这是给民企吃定心丸了。

新一轮存款利率下调即将落地。存量房贷还没降，存款利就要先下调，银行永远不做亏本的买卖！银行股已经连跌几天，调整也应该差不多了。

02

市场

一、目前（截至8月29日，下同），阿布扎比投资局共出现在20只个股的前十大流通股股东中，累计持仓市值约为66.12亿元。其中，在今年一季度现身持仓的基础上，对宇通客车、东方雨虹、海大集团等多家公司均给与了进一步加码。

与此同时，阿布扎比投资局所布局的“新面孔”也密集出现。具体来看，阿布扎比投资局目前以新进姿态出现在了紫金矿业、铜陵有色、云铝股份、蓝思科技等8只个股的前十大流通股股东名单。

二、国内硫酸市场走势上行。下游肥料等市场气氛高涨，肥料价格走势上行，开工中高位稳定，硫酸需求面利好。各酸企库存普遍低位运行，供应面提供支撑，预计硫酸市场仍稳中向上，98%酸价格上调20-50元/吨。

三、沪深交易所与民营房企代表签署《战略合作备忘录》 保持房企资本市场融资渠道稳定

财联社8月30日电，在金融支持民营企业发展工作推进会上，沪深交易所与民营房企代表签署《战略合作备忘录》。《战略合作备忘录》主要包括信息互通、提升企业发展质量、提供多元化融资渠道、开展专业化培训等内容。市场人士认为，这一举措传递了资本市场支持房地产企业稳健发展的积极信号，其他房地产企业也同样能够受益。

四、77家沪市公司积极回报投资者 拟派发现金“红包”超1848亿元

截至目前，沪市已有77家上市公司在半年报推出现金分红方案，合计拟派现超1848亿元。其中，52家派现比例超过30%，34家派现比例超过50%。金额来看，包括中国移动、中国石油等6家公司分红金额超百亿，17家公司派现金额在5亿元以上。

03

板块&策略

今天沪指只涨了0.04%，但总算三连涨，这是近2个月大盘头一回！可见8月行情有多难。个股近3200家上涨，中位数+0.58%，连续3天普涨行情。

板块方面，科技股一枝独秀，半导体，芯片，华为产业链，AI延续强势。领跌的是券商，房地产，银行等，这些是上周最强的方向。

其中华为概念表现最好，Mate 60的横空出世，支持5g网络，麒麟芯片，卫星通话等亮点，可以跟iphone 15正面刚了！引燃了科技股的涨停潮，加上苹果iPhone15来了，后面小米等都会有所动作，整个消费电子金九银十会有所复苏的。

今天芯片半导体又是大涨，占涨停的半壁江山。资金炒的除了华为自主芯片，还传老美那边可能开放芯片！

策略：

利好就是兑现的时候，低吸埋伏不追高

从指数看，今天科创板涨了2.5%，昨天涨了4.1%，2天大涨6.8%！已经轻松反包周一降印花税打出的高点。这么强势表现，自然值得高看一眼。不出意外，接下来的主线很清楚了，就是科创方向。

据Wind数据显示，目前A股市场中属于数据产业链的上市公司共178家。截至昨日，已有94家公司披露半年报业绩/预告。如果以半年报业绩、预告净利上限计算，共有44股上半年实现业绩正增长；其中18家公司预计/实现上半年净利翻倍。

从行情表现来看，截至昨日，今年以来数据产业链上市公司整体表现强势，共137家公司年内上涨，上涨占比达77%，且有12股年内翻倍。

如果中长期看，政策面支持+AI回流，首选数据要素板块。

数据要素-9月1日将举行全国数据要素发展座谈会暨全国数据要素服务平台上线仪式，届时各省数据交易所还将集中签约

（世纪恒通、浩瀚深度、XX网）

房地产-深圳官宣执行认房不认贷政策/中国银行将做好个人按揭贷款各项支持工作 落实未来出台的存量、增量各类房贷政策要求/上交所：支持正常经营房企合理融资需求 “一企一策”稳妥化解大型房企债券违约风险/新一轮存款利率下调即将落地 期限越长调整幅度越大

认房不认贷，威力还很大的。以广州为例，600万的房子首付少240万，对改善性需求是实在的利好！当然，会不会真的刺激换房，还要时间观察。

（金科股份、特发服务、深物业A等）；

业绩：

2、太极股份2023年半年度业绩报告速评 公司营收32.01亿元；归母净利润为0.51亿元，同比增长37.79%；扣非归母净利润为0.46亿元，同比增长71.16%。

 云业务加速发展：云服务营业收入同比增长33.76%，毛利率同比提升8.8个百分点。 核心业务毛利率提升：网络安全与自主可控毛利率同比提升17.5个百分点，系统集成服务毛利率同比提升1.0个百分点扣非净利润高速增长：扣非归母净利润同比增长71.16%，系公司毛利率大幅上涨所致，公司整体毛利率同比提升9.9个百分点。

3、游戏：巨人网络23Q2业绩快评：业绩超预期，《原始征途》表现亮眼

PS:31 日是半年报最后的公布窗口；创业板修复绕不开新能源、创新药，跌的最多的、受减持影响最大的是科技股