??广信材料:隆基BC电池绝缘胶唯一标的,单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量,预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务(30%),bǎo守给10%净利率。往25年看,假设全年组件出货710GW,假设BC电池占比20%,绝缘胶ShΙ场空间5.7亿,假设广信材料ShΙ占率70%(考虑未来有新进入者进入),预计可贡献利润4000万,给予20倍估值,对应8亿ShΙ值
??爱旭古份:ABC产能方面,珠海6.5GW于23Q2达产,转换效率26.5%;珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产。出货方面,预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货2-3GW。预计24年PERC出货36GW,ABC组件出货20GW左右
??锦富技术:自23年中开始与爱旭古份进行新型组件feng装材料的联合验证
??裕兴古份:复合功能膜卷样送隆基试用,尚未批量
S广信材料(sz300537)S
S帝尔激光(sz300776)S