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市场热点梳理及操作预案
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2026-07-07 07:56:56
7.7日热点全逻辑及应对预案
一、七大核心主线逻辑与布局思路 1. 中报预增主线:7月业绩验证是核心胜负手 7月15日前中小板、主板中报预告进入密集披露期,市场资金正式从提前炒预期,切换到实打实验证业绩阶段。机构统一共识:同时满足预增、大额订单、产品涨价三重逻辑的品种,将成为7月核心主升标的;缺乏业绩支撑、消费PCB、汽车板涨价落地不及预期的个股,会持续被资金加速出清,操作上优先规避业绩雷区。 2. 液冷:海内外订单共振,国产需求接力 产业核心逻辑清晰:英伟达Rubin Q3量产进入倒计时,产业链7月排产环比大幅提升;谷歌第
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中公教育
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飞龙股份
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2026-07-01 08:26:32
名股名人堂
京东方 A 若冰:玻璃基板赛道强趋势标的,今日未封板;防守位设今日下午分时均线,盘中大幅冲高则逢高减仓,尾盘走势强劲可继续跟踪。 板块风云:面板核心权重,海外链企稳阶段同步反弹,国产链温和分化,属于科技核心权重,分歧可滚动低吸。 胖大叔:受美股康宁大涨带动面板板块走强,但盘面表现不协调;京东方是正宗面板标的,当日未能封板,板块分歧阶段重点观察承接力度。 庄哥:玻璃基板核心,日内有资金护盘承接,次日冲高以逢高减仓为主,只做日内差价,不长期格局。 卦主:玻璃基板趋势中军,震荡上行有新高潜力,上方承压
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寒武纪
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泰晶科技
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2026-06-24 08:07:55
6.24市场主线梳理+次日操作完整指南
一、当前市场阶段核心判断 当前市场处于情绪宣泄阶段,美光财报验证、AI板块拥挤度消化两大主线同步推进,盘面存在多重多空交织信号: 利空端:韩国杠杆爆仓冲击全球科技情绪、美联储加息预期升温、PCB降价、正交背板延迟等传闻扰动; 利多端:功率半导体、VC电解液开启新一轮涨价周期,液冷、存储、光通信产业订单与业绩持续兑现,多数利空传闻已被产业链辟谣,回调即是主线龙头低吸机会。 关键观察信号 1. 美光6月23日盘后财报,直接决定存储板块反弹力度; 2. 韩国KOSPI指数能否企稳,判断全球科技风险外溢
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大元泵业
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扬杰科技
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海科新源
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2026-06-23 07:31:04
6.23热点全逻辑及应对预案
一、本周核心主线:对日/海外国产替代全线爆发,涨价产业链多点开花 6月市场最强主线当属国产对日替代赛道,政策叠加海外供给缺口带来量价齐升行情,全产业链轮番上演涨停潮,细分核心逻辑梳理如下: 1. 钨、六氟化钨、PCB钻针棒材 国内对钨出口大幅收缩,5月对日钨出口仅48吨,日本住友9月将全面停产PCB钨棒,三菱同步上调产品价格至原价3倍。核心标的覆盖中钨高新、厦门钨业、江钨装备、翔鹭钨业、鼎泰高科、民爆光电;其中民爆光电扩产至4000万支产品,毛利率接近50%。 六氟化钨赛道龙头中船特气为全球第一
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中船特气
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长川科技
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云南锗业
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2026-06-22 07:43:38
AI涨价链全线扩散,多条主线机会与风险梳理
一、七大核心热点板块全逻辑拆解 1、CCL/电子布/PCB上游:假期二次涨价确认,主升行情延续 核心驱动:建滔积层板6月迎来月内第二次涨价,单月双涨历史罕见;电子布供需缺口持续放大,叠加二代纤度技术升级逻辑。中泰化工孙颖最新AI材料观点明确,全年主线聚焦电子布涨价缺口、二代纤度国产自主可控。 完整涨价传导链条:CCL(生益科技、南亚新材)→电子布(宏和科技)→硅微粉(凌玮、联瑞)→ABF膜(莲花控股);玻璃基板方向长信、沃格、力诺、凯盛持续获机构重点推荐。 机构观点补充:东北计算机持续看好板块,
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泰晶科技
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宏和科技
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风华高科
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2026-06-18 07:29:27
6.18日热点全逻辑及应对预案
一、当前六大核心热点板块完整逻辑 1. 玻璃基板/TGV/FOPLP——本周最强主线 核心驱动逻辑:台积电6月16日面向全产业链发布CoWoS玻璃基板开发计划,联合Ibiden、群创完成玻璃基导入CoWoS产业化验证;韩媒消息显示台积电FOPLP最快明年实现量产。板块催化下,沃格光电、美迪凯、长信科技、旗滨集团、京东方A、彩虹股份、凯盛科技、凯盛新能掀起涨停潮。 核心标的梳理: 核心龙头:沃格光电、长信科技,作为TGV遗漏龙头,是群创唯一供应台积电的厂商;赛微电子,全球最早商用TGV代工企业;京
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香农芯创
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京东方A
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沃格光电
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2026-06-16 07:20:24
Ai行情彻底切向上游材料,四重主线抓牢!
随着国际动荡局势缓解,A股也开始探底回升。资金正在疯狂抱团一条全新主线——AI上游材料超级通胀链。行情重心彻底从中游算力,转向最上游“短缺+涨价+国产唯一替代”的卡脖子原材料。 当下市场两极分化极致演绎:五千余只个股深陷“牛市里个股灾”,微盘小票持续失血;唯有紧扣产业主升、涨价逻辑硬核的龙头,才能在量化内卷行情里走出持续行情。下面拆解当下六大核心热点主线、配套选股逻辑与实操方法论。 一、六大核心热点主线全梳理 1. MPO/光互联:本周最强主升主线(大摩报告催化主升浪) 核心逻辑:行业不再单纯提
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铜冠铜箔
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云南锗业
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金钼股份
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2026-06-15 07:34:17
6.15热点全逻辑及操作预案
周末市场被多重利好密集发酵,地缘缓和、国产模型、SpaceX 三大催化叠加,AI 硬件主线延续的同时,一批新涨价链正悄然启动。周一的核心矛盾,是把握利好兑现节奏,同时为议息会议留足安全垫。 一、主线梳理:三大新催化方向,附核心标的与逻辑 1. 铜箔/HVLP:“算力铜不够用”的新涨价链(周末最强催化) 核心逻辑:算力服务器光纤用量是普通服务器的200倍,新建算力中心高度从5m提至7.5m,直接带动顶级HVLP铜箔加工费暴涨10倍,行业短缺格局确立。 - 关注标的:逸豪新材、铜冠铜箔、德福科技、嘉
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逸豪新材
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招商南油
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江丰电子
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2025-10-13 13:47:26
中国“夸父”再破局!聚变堆偏滤器突破背后,这些硬核标的已率先起飞
【炸裂!中国聚变堆“盾牌”技术突破,能源革命迎来关键一步】 10月13日,重磅消息:我国聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”(CRAFT)偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收!其稳态热负荷能力达到20兆瓦/平方米,靶板表面邻接误差小于1毫米——这意味着我国自主设计的聚变堆“盾牌”技术跻身世界第一梯队,为未来聚变能商业化筑牢了核心壁垒。 聚变能被视为“终极能源”,而偏滤器是聚变堆的“生命线部件”:它如同为堆芯穿上“防火盾”,能高效排出等离子体杂质与热量,直接决定聚变堆的运行寿命与安全性。此次“
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合锻智能
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融发核电
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2025-09-27 00:11:41
国产AI芯片产业全景图谱:头部阵营、四小龙与初创势力的投资逻辑深度解析
在人工智能技术浪潮下,国产AI芯片产业正迎来前所未有的发展机遇。本文将从头部企业、四小龙阵营、初创企业三大维度,拆解各阵营核心玩家的技术布局、市场地位与投资价值,为投资者厘清国产AI芯片赛道的投资逻辑。 一、头部企业:技术壁垒与市场份额的双轮驱动 头部企业凭借深厚的技术积累和规模化市场布局,成为国产AI芯片产业的“压舱石”。 1. 寒武纪阵营 - 寒武纪:作为国产AI芯片“第一股”,其在AI芯片架构设计上具有先发优势,尽管近期股价波动(-3.44%),但在国产AI芯片研发进度上仍处于A股第一梯队
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海光信息
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2025-09-09 22:05:59
拓普董事长调研要点-20250909
#机器人 1、T1格局怎么看? 机器人一直在迭代,只有我们在迭代,友商出了严重质量问题停了,我们的迭代后面也会共享给友商。关节模组做好是不容易的,T是有节操的,最终就我们两家,五五开(友商应该是三花智控)。 2、机器人的进展? 不能讲具体的数字,给我们的任务变化很大,到现在还没有明确的指引,我们不宣传每周1k还是1w,但是叫我们准备的很扎实,我们准备了15万平方,今年10月泰国必须生产全自动生产线,新事物一直在变化,数量不重要。 3、机器人的变化? 马斯克说TSL 80%的价值来自于机器人,机器
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拓普集团
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三花智控
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2025-08-29 10:34:32
液冷板块分析,能否成为下个光模块
在AI浪潮的席卷下,服务器液冷不再是小众话题,而是成为资本市场与科技产业共同瞩目的焦点。随着数据中心功率密度的不断攀升,传统风冷逐渐力不从心,液冷以其高效散热的特性,站在了行业变革的风口浪尖。今天,我们就通过剖析英维克、申菱环境、思泉新材、奕东电子和领益制造这几家代表性企业,深入了解服务器液冷领域的竞争格局与增长潜力。 英维克:当之无愧的行业龙头 英维克作为液冷行业的领军企业,优势显著。从市占率来看,在冷板式液冷领域,英维克占据国内市场份额约40% ,尤其在AI数据中心领域,冷板价值量占液冷系统
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领益智造
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2025-08-28 23:24:27
8.29日盘前
【重大行业政策与公司新闻】 一、跨境支付 O8月28日上午,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动新闻中心在梅地亚新闻中心二层新闻发布厅举办记者招待会。外交部部长助理洪磊表示,26位外国国家元首和政府首脑将出席纪念活动。同时,2025年上海合作组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举行,届时,20多个国家的领导人和10个国际组织的负责人将齐聚海河之滨。这将是上海合作组织成立以来规模最大的一届峰会。 相关题材:跨境支付 二、新型城镇化 O8月28日电,《中共中央 国务院关于推动城市
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2025-08-28 19:06:43
8.28龙虎榜:机构、游资动向全解析!
家人们,又到了拆解龙虎榜的时间!8月28日的龙虎榜数据刚出炉,里面藏着不少资金动向和潜在机会,咱得好好扒一扒,跟上市场聪明钱的脚步! 机构净买入前五:CPO 龙头吸金力MAX 先看机构净买入前五,天孚通信直接霸榜!机构净买入1.38亿,3日榜加持,CPO 方向火力全开 。国际复材(电子玻纤布)、领益智造(消费电子 + 机器… )、英维克(服务器液冷 )、岩山科技(脑机接口 )也在机构买入队列,机构资金扎堆硬科技、新赛道,这几个方向后续可以重点跟踪 。 逻辑派:聚焦主线,深挖细分 逻辑派涨幅10%
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中芯国际
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领益智造
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🔥8.28盘前猛料!主力要搞事情的方向全在这,股民速进!
家人们!8月28日盘前情报+资金暗战拆解来咯!政策风口、题材猫腻、游资小算盘,全给你们扒得明明白白,抓主线就看这波,错过拍大腿👇 🌪️ 政策+题材驱动!5大主线藏着肉和坑 1️⃣ 卫星互联网:工信部放大招,手机要上天? 工信部直接搞事情!推动手机直连卫星,天通、北斗要被深挖潜力,新基建+科技赛道直接燃爆💥 关联标的:海格通信(卫星通信天线大佬)、华力创通(手机卫星通信芯片一哥),就看资金敢不敢借政策疯炒,想喝汤的盯紧这俩! 2️⃣ 国产AI芯片:国务院+IDC双重站台,要逆袭? 国务院+I
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