底部反转，行业比较优势突显-韭研公社

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底部反转，行业比较优势突显

夜长梦山

2023-09-07 12:56:41

【国金军工】强烈看多：底部反转，行业比较优势突显 👉基本面长期确定性：国防建设大国刚需板块成长高确定性，调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至：中调落地将至需求明朗化，主机厂提前开启备产，上游元器件有望率先受益，新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备：1)新型战机加速列装批产在即；2)航发需求持续460方向中推型号多需求大；3)远火新一代主战装备或迎批量采购；4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质：1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场；2)无人机内需外贸双需求拉动；3)高超声速国家战略威慑重要组成；4)全域作战改变作战形态信息化赛道核心受益。 👉 推荐标的： 1.主机厂：中航沈飞、中航西飞、航发动力 2.航发产业链：中航重机、航宇科技、钢研高纳、图南股份、华秦科技、抚顺特钢 3.核心白马：振华科技、中航光电、中航高科、中航机载 4.元器件率先受益：振华风光、鸿远电子、火炬电子、宏达电子 5.新域新质：首推远火赛道北方导航，及卫星等其他赛道相关标的