国产曝光设备及产业链前途光明
夜长梦山
2023-09-11 09:47:09
【财通电子】国产曝光设备及产业链前途光明！
各位领导好！近期市场对曝光设备热情期望值较高，通过华南地区考察，目睹了国内半导体光学产业的进步，我们对未来曝光备国产化充满信心！
#前情：Mate60发布振奋人心，国内具备摘取曝光机明珠潜力
Mate60手机采用高端芯片，生产需要高端曝光机进行SAQP或LELELE多重曝光工艺。ASML对华限运，制约了国内FINFET高端工艺晶圆产量提升，存在风险。Mate60综合性能不输新机型，彰显国内大厂和产业的强大研发与整合实力。市场有理由相信，国内完全具备补齐半导体产业链最关键一环（曝光）的潜力。
#制程技术升级+国产替代，国内曝光设备市场广阔
全球曝光机市场超200亿美元，零部件市场规模估算至少为70亿美元。国内曝光机市场近200亿元，基本全部从荷兰、日本等国进口；同期高价值量的高端机型限运，压制了国内市场的需求。DUV曝光国产化之后，国内光学产业（需求）量、（单）价、（国产）率，都有望大幅攀升。
#光学零件与材料产业链是根基，重视相关投资机会
曝光与量检测设备均需采购大量光学零件与材料；通过华南实地研究，参考镀膜、抛光、原材料、机电系统进展，我们认为，国内半导体光学供应链已初步完整。很成熟曝光机镜头光学系统维修保养，更换零件，国内也有较大市场空间。曝光相关企业出货量与营收有望快速增长。
#建议关注：
#光学元件：
茂莱光学、福晶科技、腾景科技、波长光电、炬光科技、晶方科技、苏大维格
#零件企业：
国力股份、美埃科技、磁谷科技、富创精密、新莱应材
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