热点跟踪

（一）大消费主线：中秋-国庆、杭州亚运会、双十一

1、商业零售

统计局数据：1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元，同比增长7.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元，同比增长7.2%。

个股：杭州解百、小商品城等

2、旅游/酒店/餐饮

中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲，热门酒店预订量暴涨超500%；国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。

个股：曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等

3、美妆服饰

“花西子事件”发酵，国货品牌直播间销量飙升；按照惯例，10月中下旬，双十一将开启预热。

个股：拉芳家化、美邦服饰等

（二）涨价类题材

4、煤炭

港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元/吨，特低灰最高上涨至1055元/吨 。

个股：中国神华、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤、淮北矿业等。

5、铜铝

金九银十，地产竣工有望修复，铜铝需求存在改善预期，同时供给端偏紧。

铝：中国铝业、神火股份、云铝股份、南山铝业

铜：紫金矿业、西部矿业、江西铜业、云南铜业、北方铜业

（备注：今天铜铝表现一般，盘中资金逢低吸筹，云铝、紫金、西矿可以重点关注）

6、锂矿

超跌反弹，但持续可能一般

个股：融捷股份、中矿资源、赣锋锂业等

（三）泛科技类

7、芯片/工业母机

四部门：提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例

工业母机：华中数控、贝斯特、海天精工
芯片：雅克科技、北方华创

8、华为/自动驾驶

华为在AITO问界新M7上华为投入了五个亿；9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。

个股：赛力斯、华阳集团、均胜电子、亚太股份、江淮汽车等

9、数据要素

2023世界计算大会近日在长沙举行，聚焦数字基建、数据要素、数据赋能等热点，深入探讨“数据”的力量。

个股：久远银海、浙数文化等

10、3D打印

特斯拉正在接近一种新的造车工艺，能够将车辆底盘的大部分进行压铸和3D打印砂芯技术。

个股：长江材料、明志科技等。

（四）医药

Madrigal Pharmaceuticals宣布，美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA)，并授予优先审评资格。FDA预计于2024年3月14日前完成审评。

个股：双成药业、昊帆生物、信立泰等

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本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎！