投资晨报 2023.09.25星期一
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-25 08:56:57
历年国庆节前后的市场表现
节后各板块的表现
社保基金副理事长金荦：欧美央行激进加息，引发了全球金融市场罕见的股债汇三杀的情况。多数养老金都遭遇了2008年金融危机以来最大幅度的亏损。即便是以债券为主的保守型的养老金也没有幸免。截止到去年底，全球最大的22个养老金市场总规模47.86万亿美元，比2021年缩水15%。众信旅游：截至目前，国内旅游市场复苏态势依旧强势，已超过2019年同期200%。作为第三批旅游目的地放开后，出境游市场面临的首次“大考”，中秋十一黄金周出境游人数创下新高，超出“五一”约500%。中国恒大：鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。宏观经济1、国铁集团：9月24日，铁路部门开始发售10月8日火车票。9月13-23日，铁路已累计发售车票2.17亿张。9月28-30日节前出行高峰时段，南京至上海、杭州至上海、重庆至上海、北京至上海、武汉至北京、重庆至北京等方向仍有余票。10月1-4日，各个方向火车票相对充足。2、经济日报：近日，有两则关于科研投入和产出的好消息。我国各学科最具影响力期刊论文数量首次居世界第一位；2022年全国研发经费投入总量首次超过3万亿元。我国研发经费投入已稳居全球第二位。我国研发经费投入强度为2.54％，已超过欧盟国家平均水平。3、央视新闻：据悉，由于美联储激进加息导致企业借贷成本大幅增长，今年美国破产公司的数量可能达到2010年以来的最高水平。企业违约破产潮可能会冲击美国经济。截至8月末，已有超450家美国公司申请了破产保护，这个数字已经超过了过去两年破产公司数目的总和。4、央视新闻客户端：今年国庆黄金周铁路运输期限为9月27日至10月8日，共计12天。广西铁路部门首次在国庆黄金周开行夜间高铁，每天加开动车30趟。经贵广客专加开广州南至成都东、重庆西间动车共18趟，为广西贺州、钟山、恭城、阳朔、桂林、三江等地群众出行提供便利。地产动态1、央行、金融监管总局：9月25日起，存量首套住房商业个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请。调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。对于首套房调整，银行将主动批量调整。二套转首套，需要借款人主动向银行提出申请。全国调整平均幅度大约80个基点。2、上海市房管局：推出今年第九批次集中供应楼盘。该批房源共涉及29个项目，共计7205套，备案均价62148元/平方米，分布在12个区域。备案均价6万元/平方米以下的项目16个，面积占比约54.9%；10万元/平方米以上的项目5个，面积占比约16.8%。3、河南省：印发《关于实施城市更新行动的指导意见》。重点任务包括推进城镇老旧居住区提升改造，稳慎推进城中村改造。推进各类资金整合和统筹使用，探索设立省、市级城市更新专项基金，鼓励、协助有条件的地方申请并用好用足地方政府专项资金、专项债券。股市盘点1、上周五，上证指数收涨1.55%，报3132.43点，周涨0.47%；深证成指收涨1.97%，报10178.74点，周涨0.34%；创业板指收涨2.32%，报2013.34点，周涨0.53%。2、上周五，恒生指数收涨2.28%，报18057.45点，周跌0.69%；恒生科技指数收涨3.69%，报3991.33点，周跌2.12%；国企指数收涨2.68%，报6262.61点，周跌0.74%。3、中金公司：上周延续9月初以来的震荡磨底趋势，日成交额创下年内新低。情绪指标抵达历史偏底部位置时，后市指数演绎的关键在于市场的主要矛盾能否得到缓解。历史上长周期调整后的重要底部区域，均有密集的政策出台，市场预期扭转滞后，形成阶段性“磨底期”。配置方面，受益于产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。4、兴业证券：站在当前这个底部区域，不管是从胜率还是赔率的角度，都可保持乐观。四季度市场有望迎来修复。重点关注，“118个细分行业中观景气研究框架”提示景气边际向好，同时受益政策宽松驱动的上游周期等；继续战略性看好三大周期共振、有望底部反转的半导体；中长期持续关注低波红利资产。5、中信证券：一系列政策合力起效后，后续政策仍有加码空间，国内经济拐点逐渐明确；外部强美元的扰动已趋弱，人民币汇率的预期已趋稳，市场反应也已钝化；成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声，市场底部正在夯实，长假前后是重要的布局时点，建议坚持顺周期、科技、白马三阶段策略布局。6、中国基金报：9月以来，已有近10家头部基金公司密集申报“中证沪深港黄金产业股票ETF”等产品。在全球经济衰退的总体趋势、全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，这三因素使得黄金价格具备上行动能。中长期来看，黄金的配置价值值得关注。7、证券时报：8月以来，科创板共有67家公司发布回购方案，拟回购金额上限71.89亿元，累计回购金额11.01亿元，9月加大了回购力度，累计回购金额9.75亿元。15家科创50指数成分股累计回购金额达8.38亿元，占上述公司回购金额的比例达86%。8、中证指数：为进一步提升指数可投资性，决定修订中证沪港深芯片产业指数等3条指数的编制方案。中证沪港深芯片产业指数和中证沪深港智能汽车指数编制方案的修订将于2023年10月10日实施，中证太阳能30主题指数编制方案的修订将于2023年9月26日实施。9、常山药业：股票交易连续10个交易日内日收盘价格涨幅累计超过100%，目前开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。10、华友钴业：与LG化学签署《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。11、吉宏股份：前三季度预计实现净利润3.15亿元-3.23亿元，比上年同期增长58.3%-62.5%。跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升，跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。12、国城矿业：因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。此外，公司参股子公司金鑫矿业9月23日收到马尔康市应急管理局发来的通知，经现场核实金鑫矿业已符合复工复产条件，同意其复工复产。13、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中主板1只、创业板1只、北交所1只，分别为润本股份、陕西华达、骑士乳业。14、限售解禁：本周，共有122只限售股解禁，解禁数量共计93.98亿股，解禁市值达到1549.14亿元。其中，爱美客以433.28亿元排名解禁榜第一，长沙银行和中谷物流分别以159.75亿元、140.76亿元排名第二和第三。财富聚焦1、中证指数：将于10月10日正式发布中证0-2年国债指数等4条指数。中证0-2年国债指数、中证0-3年国债指数从沪深交易所、银行间市场上市的国债中，分别选取剩余期限2年以内或3年以内的国债作为指数样本，反映相应期限国债的市场表现。2、证券时报：国新控股正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。行业观察1、农业农村部：预计，今年秋粮面积13.1亿亩、同比增加约700万亩，其中高产作物玉米面积增加1300万亩。中稻收获近三成，玉米收获过一成，大豆收获近一成。分地区看，西南地区秋粮收获过五成，长江中下游及华南地区过三成，西北地区近两成，黄淮海地区过一成。2、中国石化：涪陵页岩气田作为我国首个投入商业开发的大型页岩气田，累计产气量日前已突破600亿立方米。涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆、忠县、梁平、丰都等区县境内。截至目前，气田累计探明储量近9000亿立方米，日产页岩气约2300万立方米。3、电力规划设计总院：2022年，全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%，用电结构持续优化，保持由二产用电向三产、居民生活用电转移趋势。未来3年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计2025年全社会用电量将达到9.8万亿至10.2万亿千瓦时。4、财联社：下游水产养殖供大于求，价格低迷，但上游饲料原料价格大幅上涨，部分饲料企业选择“降质保价”，进一步导致下游养殖周期拉长，养殖成本、风险变相抬升，亏损加剧。多位业内人士表示，今年部分养殖品种投苗减少，出塘时间较晚，因此明年水产价格或有好转。5、央视新闻：9月24日，杭州第19届亚运会，赛艇女子轻量级双人双桨决赛，中国组合邹佳琪/邱秀萍夺得金牌，这是本届亚运会产生的首枚金牌，也是中国代表团获得的首枚金牌。6、美国马里兰大学医学中心：近日完成第二例将转基因猪心脏移植给患者的手术。目前患者仍处于观察期，恢复较好，术后两天就能在椅子上坐起来，还能开玩笑。7、巴拿马运河管理局：从2022年10月至2023年9月，巴拿马运河船舶通过数量为11663艘，同比减少3.6%。天气干旱少雨导致运河最大吃水位下降到13.41米，平均每天通过数量从38艘下降到36艘。预计2023年将有12527艘船舶通过巴拿马运河，2024年将进一步下降。公司要闻1、IT之家：据印度当地媒体援引政府官员的话说，苹果计划在未来五年内将其在印度的产值增加数倍以上。苹果上一财年在该国的产值超过70亿美元，目标是400亿美元。苹果在印度生产iphone，计划明年生产AirPods。印度希望到2026年将电子产业规模扩大到3000亿美元。2、泰国总理赛塔：泰国有望从特斯拉、谷歌和微软获得至少50亿美元投资。特斯拉将研究电动汽车生产设施，微软和谷歌则会考虑设立数据中心。泰国是亚洲第四大汽车组装中心，一直在向电动汽车和电池制造商提供激励措施，向当地电动汽车买家提供减税，以保持区域汽车中心的地位。3、印度塔塔集团：将与美光科技合作，在古吉拉特邦萨南德市建设先进半导体组装和测试工厂。6月，美光与印度政府签署建厂的谅解备忘录。该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中美光投资至多8.25亿美元，其余由印度中央政府和古吉拉特邦政府提供。印度已准备好成为主要的半导体中心。环球视野1、财联社：近年来，受到降雨量减少、罕见高温等因素影响，土耳其遭遇严重旱情。部分水库水位降至近十年来最低，给城市用水和农业生产带来极大影响。在截至9月份的11个月里，土耳其西北部的降水量比往年平均水平少23%，而8月较去年同期则下降了90%。2、巴西：需要额外削减6亿雷亚尔（约合8.87亿元人民币）的预算，以满足今年预算额度的要求。今年以来巴西已经三次削减年度预算。3、越南总理范明政：呼吁美国公司投资越南的优先领域，如科学技术、教育和培训、数字化、绿色转型、循环和共享经济以及能源转型。关于海外企业对越南电动汽车市场感兴趣的问题，越南已拥抱绿色交通，正优先考虑建立相关机制和政策，将根据法律规定考虑这些企业的合作和投资建议。金融数据1、人民币：上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3002，涨0.0438%，周跌0.4278%；人民币中间价报7.1729，涨0.0014%，周涨0.0794%。2、新三板：上周，新增15家挂牌公司，成交金额11.42亿，环比减少-11.98%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6388家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达434.92亿元。3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量175.21万吨，总成交额13131.50万元，收盘价75.06元/吨，周涨0.78%。4、美股：上周五，道指收跌0.31%，报33963.84点，周跌1.89%；标普500指数收跌0.23%，报4320.06点，周跌2.93%；纳指收跌0.09%，报13211.81点，周跌3.62%。5、欧洲：上周五，德国DAX30指收跌0.09%，报15557.29点，周跌2.12%；法国CAC40指收跌0.40%，报7184.82点，周跌2.63%；英国富时100指数涨0.07%，报7683.91点，周跌0.36%。6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货结算价收涨0.31%，报1945.6美元/盎司，本周累跌0.03%。7、原油：上周五，WTI原油11月合约涨0.44%，本周累涨0.01%。布伦特原油11月合约跌0.03%，本周累跌0.7%。·AI算力应用加速落地·华泰证券：华为举办2023全联接大会，在盘古大模型新增汽车、医学与金融行业大模型；微软推出面向企业客户的365Copilot服务，Windows11更新拥有150多项新功能；特斯拉AI团队发布了定制超级计算机平台Dojo的产品进展时间线，表示将于今年7月投入生产。除此之外，《生成式人工智能服务管理暂行办法》已从8月15日开始正式实行；8月31日起，百度文心一言、讯飞星火等大模型已正式向公众开放，AIGC监管已步入正轨。应用层面企业纷纷布局在加速落地。东北证券：从细分行业看，数据要素作为四季度催化多、处于0-1阶段业绩敏感度低、落地较快的方向，反弹确定性最强，而且行业发展已经逐渐出现扩散迹象，越来越多的非TMT企业开始思考、布局数据要素相关业务，只待相关政策落地细化后便有可能迎来不止于TMT板块的产业爆发。AI大方向，需要去伪存真，只靠“讲故事”已经无法再支持股价持续上涨，真实落地进展才是标的业绩提升、持续上涨的核心动力。广发证券：近期AI算力板块持续调整，市场公认缺少AI杀手级应用是主因。目前AI大厂和垂直行业应用受制于起步时间和训练算力，上线时间略慢。预计今年四季度、明年上半年陆续到来，算力板块有望迎来催化。随着技术伴随着数字经济和人工智能的双重拉动，通信行业将持续发挥信息及算力基建底座作用。建议关注信息&AI算力基建，信息基建目标为提升网络覆盖的深度及广度，算力基建将提升整体算力规模和效率。重点关注运营商&设备商以及光模块&光器件中的龙头公司。华金证券：据测算，2022年训练用算力为95Eflops，至2025年训练用算力749E，复合增长43%；在算力总需求高增长背景下，智算租赁景气度提升，目前该市场百花齐放，将成为公司第二增长曲线。算力商业机会演进的路线选择，将以国内驱动为主、国内驱动与海外驱动并行态势。国内驱动逻辑，1）基础设施，大模型出现带动AI服务器需求，数据中心不断扩容升级；2）内延，短距离传输、高速背板连接需求大涨；3）算力资源，全国智算中心建设加速，得卡者得生产力。
节后各板块的表现社保基金副理事长金荦：欧美央行激进加息，引发了全球金融市场罕见的股债汇三杀的情况。多数养老金都遭遇了2008年金融危机以来最大幅度的亏损。即便是以债券为主的保守型的养老金也没有幸免。截止到去年底，全球最大的22个养老金市场总规模47.86万亿美元，比2021年缩水15%。众信旅游：截至目前，国内旅游市场复苏态势依旧强势，已超过2019年同期200%。作为第三批旅游目的地放开后，出境游市场面临的首次“大考”，中秋十一黄金周出境游人数创下新高，超出“五一”约500%。中国恒大：鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。宏观经济1、国铁集团：9月24日，铁路部门开始发售10月8日火车票。9月13-23日，铁路已累计发售车票2.17亿张。9月28-30日节前出行高峰时段，南京至上海、杭州至上海、重庆至上海、北京至上海、武汉至北京、重庆至北京等方向仍有余票。10月1-4日，各个方向火车票相对充足。2、经济日报：近日，有两则关于科研投入和产出的好消息。我国各学科最具影响力期刊论文数量首次居世界第一位；2022年全国研发经费投入总量首次超过3万亿元。我国研发经费投入已稳居全球第二位。我国研发经费投入强度为2.54％，已超过欧盟国家平均水平。3、央视新闻：据悉，由于美联储激进加息导致企业借贷成本大幅增长，今年美国破产公司的数量可能达到2010年以来的最高水平。企业违约破产潮可能会冲击美国经济。截至8月末，已有超450家美国公司申请了破产保护，这个数字已经超过了过去两年破产公司数目的总和。4、央视新闻客户端：今年国庆黄金周铁路运输期限为9月27日至10月8日，共计12天。广西铁路部门首次在国庆黄金周开行夜间高铁，每天加开动车30趟。经贵广客专加开广州南至成都东、重庆西间动车共18趟，为广西贺州、钟山、恭城、阳朔、桂林、三江等地群众出行提供便利。地产动态1、央行、金融监管总局：9月25日起，存量首套住房商业个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请。调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。对于首套房调整，银行将主动批量调整。二套转首套，需要借款人主动向银行提出申请。全国调整平均幅度大约80个基点。2、上海市房管局：推出今年第九批次集中供应楼盘。该批房源共涉及29个项目，共计7205套，备案均价62148元/平方米，分布在12个区域。备案均价6万元/平方米以下的项目16个，面积占比约54.9%；10万元/平方米以上的项目5个，面积占比约16.8%。3、河南省：印发《关于实施城市更新行动的指导意见》。重点任务包括推进城镇老旧居住区提升改造，稳慎推进城中村改造。推进各类资金整合和统筹使用，探索设立省、市级城市更新专项基金，鼓励、协助有条件的地方申请并用好用足地方政府专项资金、专项债券。股市盘点1、上周五，上证指数收涨1.55%，报3132.43点，周涨0.47%；深证成指收涨1.97%，报10178.74点，周涨0.34%；创业板指收涨2.32%，报2013.34点，周涨0.53%。2、上周五，恒生指数收涨2.28%，报18057.45点，周跌0.69%；恒生科技指数收涨3.69%，报3991.33点，周跌2.12%；国企指数收涨2.68%，报6262.61点，周跌0.74%。3、中金公司：上周延续9月初以来的震荡磨底趋势，日成交额创下年内新低。情绪指标抵达历史偏底部位置时，后市指数演绎的关键在于市场的主要矛盾能否得到缓解。历史上长周期调整后的重要底部区域，均有密集的政策出台，市场预期扭转滞后，形成阶段性“磨底期”。配置方面，受益于产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。4、兴业证券：站在当前这个底部区域，不管是从胜率还是赔率的角度，都可保持乐观。四季度市场有望迎来修复。重点关注，“118个细分行业中观景气研究框架”提示景气边际向好，同时受益政策宽松驱动的上游周期等；继续战略性看好三大周期共振、有望底部反转的半导体；中长期持续关注低波红利资产。5、中信证券：一系列政策合力起效后，后续政策仍有加码空间，国内经济拐点逐渐明确；外部强美元的扰动已趋弱，人民币汇率的预期已趋稳，市场反应也已钝化；成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声，市场底部正在夯实，长假前后是重要的布局时点，建议坚持顺周期、科技、白马三阶段策略布局。6、中国基金报：9月以来，已有近10家头部基金公司密集申报“中证沪深港黄金产业股票ETF”等产品。在全球经济衰退的总体趋势、全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，这三因素使得黄金价格具备上行动能。中长期来看，黄金的配置价值值得关注。7、证券时报：8月以来，科创板共有67家公司发布回购方案，拟回购金额上限71.89亿元，累计回购金额11.01亿元，9月加大了回购力度，累计回购金额9.75亿元。15家科创50指数成分股累计回购金额达8.38亿元，占上述公司回购金额的比例达86%。8、中证指数：为进一步提升指数可投资性，决定修订中证沪港深芯片产业指数等3条指数的编制方案。中证沪港深芯片产业指数和中证沪深港智能汽车指数编制方案的修订将于2023年10月10日实施，中证太阳能30主题指数编制方案的修订将于2023年9月26日实施。9、常山药业：股票交易连续10个交易日内日收盘价格涨幅累计超过100%，目前开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。10、华友钴业：与LG化学签署《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。11、吉宏股份：前三季度预计实现净利润3.15亿元-3.23亿元，比上年同期增长58.3%-62.5%。跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升，跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。12、国城矿业：因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。此外，公司参股子公司金鑫矿业9月23日收到马尔康市应急管理局发来的通知，经现场核实金鑫矿业已符合复工复产条件，同意其复工复产。13、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中主板1只、创业板1只、北交所1只，分别为润本股份、陕西华达、骑士乳业。14、限售解禁：本周，共有122只限售股解禁，解禁数量共计93.98亿股，解禁市值达到1549.14亿元。其中，爱美客以433.28亿元排名解禁榜第一，长沙银行和中谷物流分别以159.75亿元、140.76亿元排名第二和第三。财富聚焦1、中证指数：将于10月10日正式发布中证0-2年国债指数等4条指数。中证0-2年国债指数、中证0-3年国债指数从沪深交易所、银行间市场上市的国债中，分别选取剩余期限2年以内或3年以内的国债作为指数样本，反映相应期限国债的市场表现。2、证券时报：国新控股正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。行业观察1、农业农村部：预计，今年秋粮面积13.1亿亩、同比增加约700万亩，其中高产作物玉米面积增加1300万亩。中稻收获近三成，玉米收获过一成，大豆收获近一成。分地区看，西南地区秋粮收获过五成，长江中下游及华南地区过三成，西北地区近两成，黄淮海地区过一成。2、中国石化：涪陵页岩气田作为我国首个投入商业开发的大型页岩气田，累计产气量日前已突破600亿立方米。涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆、忠县、梁平、丰都等区县境内。截至目前，气田累计探明储量近9000亿立方米，日产页岩气约2300万立方米。3、电力规划设计总院：2022年，全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%，用电结构持续优化，保持由二产用电向三产、居民生活用电转移趋势。未来3年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计2025年全社会用电量将达到9.8万亿至10.2万亿千瓦时。4、财联社：下游水产养殖供大于求，价格低迷，但上游饲料原料价格大幅上涨，部分饲料企业选择“降质保价”，进一步导致下游养殖周期拉长，养殖成本、风险变相抬升，亏损加剧。多位业内人士表示，今年部分养殖品种投苗减少，出塘时间较晚，因此明年水产价格或有好转。5、央视新闻：9月24日，杭州第19届亚运会，赛艇女子轻量级双人双桨决赛，中国组合邹佳琪/邱秀萍夺得金牌，这是本届亚运会产生的首枚金牌，也是中国代表团获得的首枚金牌。6、美国马里兰大学医学中心：近日完成第二例将转基因猪心脏移植给患者的手术。目前患者仍处于观察期，恢复较好，术后两天就能在椅子上坐起来，还能开玩笑。7、巴拿马运河管理局：从2022年10月至2023年9月，巴拿马运河船舶通过数量为11663艘，同比减少3.6%。天气干旱少雨导致运河最大吃水位下降到13.41米，平均每天通过数量从38艘下降到36艘。预计2023年将有12527艘船舶通过巴拿马运河，2024年将进一步下降。公司要闻1、IT之家：据印度当地媒体援引政府官员的话说，苹果计划在未来五年内将其在印度的产值增加数倍以上。苹果上一财年在该国的产值超过70亿美元，目标是400亿美元。苹果在印度生产iphone，计划明年生产AirPods。印度希望到2026年将电子产业规模扩大到3000亿美元。2、泰国总理赛塔：泰国有望从特斯拉、谷歌和微软获得至少50亿美元投资。特斯拉将研究电动汽车生产设施，微软和谷歌则会考虑设立数据中心。泰国是亚洲第四大汽车组装中心，一直在向电动汽车和电池制造商提供激励措施，向当地电动汽车买家提供减税，以保持区域汽车中心的地位。3、印度塔塔集团：将与美光科技合作，在古吉拉特邦萨南德市建设先进半导体组装和测试工厂。6月，美光与印度政府签署建厂的谅解备忘录。该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中美光投资至多8.25亿美元，其余由印度中央政府和古吉拉特邦政府提供。印度已准备好成为主要的半导体中心。环球视野1、财联社：近年来，受到降雨量减少、罕见高温等因素影响，土耳其遭遇严重旱情。部分水库水位降至近十年来最低，给城市用水和农业生产带来极大影响。在截至9月份的11个月里，土耳其西北部的降水量比往年平均水平少23%，而8月较去年同期则下降了90%。2、巴西：需要额外削减6亿雷亚尔（约合8.87亿元人民币）的预算，以满足今年预算额度的要求。今年以来巴西已经三次削减年度预算。3、越南总理范明政：呼吁美国公司投资越南的优先领域，如科学技术、教育和培训、数字化、绿色转型、循环和共享经济以及能源转型。关于海外企业对越南电动汽车市场感兴趣的问题，越南已拥抱绿色交通，正优先考虑建立相关机制和政策，将根据法律规定考虑这些企业的合作和投资建议。金融数据1、人民币：上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3002，涨0.0438%，周跌0.4278%；人民币中间价报7.1729，涨0.0014%，周涨0.0794%。2、新三板：上周，新增15家挂牌公司，成交金额11.42亿，环比减少-11.98%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6388家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达434.92亿元。3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量175.21万吨，总成交额13131.50万元，收盘价75.06元/吨，周涨0.78%。4、美股：上周五，道指收跌0.31%，报33963.84点，周跌1.89%；标普500指数收跌0.23%，报4320.06点，周跌2.93%；纳指收跌0.09%，报13211.81点，周跌3.62%。5、欧洲：上周五，德国DAX30指收跌0.09%，报15557.29点，周跌2.12%；法国CAC40指收跌0.40%，报7184.82点，周跌2.63%；英国富时100指数涨0.07%，报7683.91点，周跌0.36%。6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货结算价收涨0.31%，报1945.6美元/盎司，本周累跌0.03%。7、原油：上周五，WTI原油11月合约涨0.44%，本周累涨0.01%。布伦特原油11月合约跌0.03%，本周累跌0.7%。·AI算力应用加速落地·华泰证券：华为举办2023全联接大会，在盘古大模型新增汽车、医学与金融行业大模型；微软推出面向企业客户的365Copilot服务，Windows11更新拥有150多项新功能；特斯拉AI团队发布了定制超级计算机平台Dojo的产品进展时间线，表示将于今年7月投入生产。除此之外，《生成式人工智能服务管理暂行办法》已从8月15日开始正式实行；8月31日起，百度文心一言、讯飞星火等大模型已正式向公众开放，AIGC监管已步入正轨。应用层面企业纷纷布局在加速落地。东北证券：从细分行业看，数据要素作为四季度催化多、处于0-1阶段业绩敏感度低、落地较快的方向，反弹确定性最强，而且行业发展已经逐渐出现扩散迹象，越来越多的非TMT企业开始思考、布局数据要素相关业务，只待相关政策落地细化后便有可能迎来不止于TMT板块的产业爆发。AI大方向，需要去伪存真，只靠“讲故事”已经无法再支持股价持续上涨，真实落地进展才是标的业绩提升、持续上涨的核心动力。广发证券：近期AI算力板块持续调整，市场公认缺少AI杀手级应用是主因。目前AI大厂和垂直行业应用受制于起步时间和训练算力，上线时间略慢。预计今年四季度、明年上半年陆续到来，算力板块有望迎来催化。随着技术伴随着数字经济和人工智能的双重拉动，通信行业将持续发挥信息及算力基建底座作用。建议关注信息&AI算力基建，信息基建目标为提升网络覆盖的深度及广度，算力基建将提升整体算力规模和效率。重点关注运营商&设备商以及光模块&光器件中的龙头公司。华金证券：据测算，2022年训练用算力为95Eflops，至2025年训练用算力749E，复合增长43%；在算力总需求高增长背景下，智算租赁景气度提升，目前该市场百花齐放，将成为公司第二增长曲线。算力商业机会演进的路线选择，将以国内驱动为主、国内驱动与海外驱动并行态势。国内驱动逻辑，1）基础设施，大模型出现带动AI服务器需求，数据中心不断扩容升级；2）内延，短距离传输、高速背板连接需求大涨；3）算力资源，全国智算中心建设加速，得卡者得生产力。
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