增量信息线索汇总20230926(公众号-调研圈)
【路透】独家:消息人士表示,俄罗斯天然气工业首席执行官Alexei Miller和俄罗斯国家石油公司执行长谢琴将陪同总统普京于下月访问中国。普京计划与中国国家领导人在北京举行会谈,并应邀出席第三届“一带一路”论坛。
【一带一路主题】10月是一带一路峰会十周年,嘉友国际中非、中亚项目持续落地中,建议关注。
【AI】微软周四宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot企业端将于11月1日开始大范围开放。 观点重申:建议更加积极看待板块投资机会,推荐昆仑万维、万兴科技、焦点科技等AI应用龙头公司。
【游戏】根据国家新闻出版署,9月国产游戏版号于25日发放,此次共发放89款产品,包含65款移动游戏、16款休闲产品、6款双端产品、1款客户端产品及1款主机产品。数量保持稳定。上市公司重点关注产品包括:三七互娱《赘婿》、吉比特旗下雷霆游戏《用魔法打败魔法》、恺英网络《斗罗大陆:诛邪传说》、完美世界《淡墨水云乡》、创梦天地《女巫日记》、金科文化《梦幻无间》等。
【华为线】华为秋季全场景发布会-智驾及鸿蒙信息更新
智驾 (1)问界新M7日均订单1500+,上市不到两星期大定超过2w台 (
2)智界S7 11月下旬正式发布,华为首款智慧轿跑,定位规格超越model s,亮点座舱前移+onebox设计,智界是和奇瑞合作品牌
(3)问界M9 12月正式发布,亮点智能化+领先平台
【快递双11】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。
【流感】国内群众低预存免疫使流感存在大流行基础,防控放开后1Q呈现春季小流行;近期伴随天气转冷,流感流行度存在边际变化(香港进入夏季甲流、内地南北方ILI%均边际提升),我们认为今冬流感或存在爆发可能性。当前市场对于流感的预期仍然非常低(夏季流感低流行),使流感相关资产在此前经过较深回调,高安全边际下存在向上空间,建议重点关注!
【逻辑复盘】工业化继续强化
【新型工业化】#一句话总结: 目标是实现制造强国,路径是制造业提效(无人工厂,智能制造),体系基础是自立自强(工业母机、工业软件)
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9月25日 华为星闪耳机、大尺寸平板发布会。(星闪概念:荣联科技、创耀科技)
9月26日 润达医疗公司大模型“良医小慧”发布会
9月26日 “2023数据要素发展大会”广州南沙举办
9月27日 第二届“一带一路”经济信息共享网络大会
9月28日 马斯克超级高铁工程演示日
9月28-29日国庆档电影上映(相关内容此前公众号文章有介绍)
9月30日 人工耳蜗纳入江西医保开始执行 (海南海药、康芝药业、美好医疗)
9月30日 微软停止服务俄罗斯(国产操作系统替代)
10月
《婴幼儿配方乳粉产品注册管理办法》10月1日实施
诺贝尔奖10月2日-9日颁布
特斯拉Ai Day
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