提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：华为鸿蒙、存储芯片、无人驾驶、F5G、飞行汽车；

三、涨停解析：

四、一字板研究：

五、机构净买入：

六、新股研究：

中集环科（301559）：罐式集装箱

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、华为鸿蒙：近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。

（润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等）

2、存储芯片：Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡，率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模，其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准。

（江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等）

3、无人驾驶：日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，华为参与编制。

（万集科技、均胜电子、金溢科技、启明信息、深城交等）

4、F5G：据华为中国华为官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛于10月10日–11日在迪拜举办。

（铭普光磁、天邑股份、光迅科技、通宇通讯、武汉凡谷等）

5、存算一体化：近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片。

（润欣科技、罗普特、恒烁股份、佰维存储、东芯股份等）

6、飞行汽车：天风海外：国内eVTOL完成关键性试验类符合验证工作，积极关注eVTOL行业变化。

（商络电子、光洋股份、海特高新、星源卓镁、森麒麟等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二： 

其余同上

1、华为产业链：华为手机、汽车成为市场新爆款，下游供应商迎来新机遇。

（赛力斯、圣龙股份 、光弘科技、沪光股份、华力创通等）

2、水利建设：彭博社：水利万亿特别国债；据知情人士透露，中国正考虑提高2023年的预算赤字，政府正准备推出新一轮刺激措施，帮助经济实现政府的年度增长目标。政策制定者正在考虑发行至少1万亿元的额外主权债务，用于水利等基础设施建设等。

（测绘股份、深城交、兴源环境、建科机械、威派格等）

3、三季报：两市首份三季报出炉！柏楚电子：前三季度净利同比增48％。

（柏楚电子、长白山、飞龙股份、金奥博、齐峰新材等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

无

（二）T字板

好上好（5板）：电子元件分销+电子后视镜+星闪

1公司主营电子元器件分销，三星预计明年起部分地区DRAM和NAND Flash将出现短缺。券商表示A股经销商中，好上好率先观察到存货下降，有望进入去库存周期。

2、问界新M7自9月12日发布至今大定量已超过5.5万辆。公司基于星宸车载芯片研发的电子后视镜方案已经进入验证阶段。汽车电子后视镜CMS新国标于7月1日正式实施，券商预计2025应国内CMS市场规模达86亿元。

3、全资子公司天午科技已申请加入星闪联盟，公司也在做相关产品方案预研和产品推广布局。

ST德豪（首板）：回购+电子产品+小家电

1、2023年10月9日盘后公告，公司首次回购股票170万元。据此前公告要求，公司需要在未来11个交易日内至少再回购价值1330万元股票（公司近10个交易日日均成交额为1500万元）。

2、公司的主要产品包含手机闪光灯、汽车前装车灯及后装尾灯等，多年以来公司LED产品专注于细分领域，与多家大型知名手机及汽车厂商有业务合作，在国内同类产品中技术含量处于领先地位。

3、公司的小家电业务以出口为主（海外业务占比63%），总体规模上处于国内同行业前列，部分产品在欧美市场有较高的占有率，受益于人民币贬值。

（三）一字、T字连板

3板：欧菲光（华为手机摄像模组）；圣龙股份（问界电子油泵）

2板：宝馨科技（华为液冷超充）；永贵电器（华为液冷超充）；ST步森（控制权不稳定）

（详情请见前期笔记）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、华为：华为计划2024年出货6000万-7000万部智能手机。

亚厦股份：控股65%子公司万安智能自主研发的雾宇泛智慧建筑综合管理中台，陆续取得华为、鲲鹏技术认证。参股23.52%盈创科技曾与马斯克超级高铁项目公司签署合作协议。

国华网安：公司一直积极参与鸿蒙系统生态建设，已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，主动融入国家战略发展布局。

达华智能：2023年10月10日盘后互动，公司目前除了采购华为商品和服务外，与华为暂无其他合作。此前互动表示与华为在ICT、华为云等领域有关较好的合作。孙公司万加智能中标3.586亿元的人工智能计算中心项目，是福州市为打造中国东南地区首个大规模人工智能算力集群。

2、新能源汽车（华为）：华为问界新M7自9月12日发布至今大定量已超过5.5万辆。

赛力斯：公司与华为成立“AITO 问界销服联合工作组”，负责生产问界新M7及M9等。问界M9将于今年12月上市。

沪光股份：公司主要为赛力斯提供整车高低压线束，单车价值量约为8000元，相交于其他问界供应商弹性较大。券商测算公司2023年赛力斯营收占比17.7%，超同行。

天奇股份：公司与赛力斯的合作主要为汽车整车制造装备相关产品及服务。今年已承接多个赛力斯的大型项目，其中包括问界汽车总装、底盘合装和车门产线项目，目前正在按计划执行中。公司与优必选科技签订战略合作协议，专注于汽车领域应用的人形机器人，首台人形机器人样机的交付时间预计不晚于2023年12月。

3、油气：中东紧张局势推动纽约原油期货大涨逾4%/欧洲天然气期货飙升15%，此前雪佛龙关闭以色列天然气田。

林州重机：公司与河南省煤层气开发利用公司签署了合作意向协议。河南煤层气已获得渝黔湘秀山页岩气勘查区块探矿权，并正在进行相关区域勘查工作。双方拟就该区块页岩气勘查开发项目进行合作。

江西长运：公司二级子公司江西长运石油、抚州长运石油等企业从事燃油销售业务。公司主营业务为客运与货运，共运营客运站场79个，拥有建制车辆8040辆，营运班线1427条，在江西客运市场已形成一体化协同优势。

贝肯能源：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办，10月3日新闻联播报道“新疆积极打造我国向西开放的桥头堡”。公司是民营企业中少数能为客户提供钻井总承包、压裂等一揽子服务的企业，形成以新疆市场、西南市场、乌克兰为主的国际市场格局。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

融捷股份（4829万，+10.00%）：锂矿

1、2023年10月10日盘中碳酸锂期货主力合约盘中一度涨超3%。10月9日，据上海有色网数据，电池级碳酸锂最低价跌破上半年的低点，事实上已经击穿了不少以外采锂矿为主的锂盐公司的成本线。目前不少行业龙头开始自发减产挺价，这会改善后市碳酸锂的供应情况。

2、公司锂矿已形成105万吨采矿产能和45万吨选矿产能，鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目力争今年年中启动主体工程建设，投产后可年供应锂精矿约47万吨，将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。

3、公司持股55%的东莞德瑞为公司锂电设备生产装备业务平台，有向比亚迪刀片电池生产线提供相关设备。公司实控人吕向阳是比亚迪第三大股东。

上海沿浦（3767万，+10.00%）：赛力斯+汽车零部件

1、据机构测算，公司2023年来自赛力斯的营收占比约9.5%。

2、公司主业为座椅骨架，是华为问界的核心供应商(含零重力座椅)。同时供货比亚迪、长安、问界、长城等多家车企；突破铁路专用车集装箱产品，供货长安电池包、坦克500/600的变速箱引线框架组件、电动踏板组件、比亚迪侧门锁等产品。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、新股研究：

中集环科（301559）：罐式集装箱

1、主营业务：

公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。

2、核心亮点：

（1）公司是全球罐式集装箱行业龙头，2022年全球市场份额超过50%，连续多年排名世界第一。

（2）公司近年来主要围绕智能化、轻量化、大容积、特种介质布局，陆续开发出了轻量化 Swapbody系列罐箱、30 /40英尺大容积罐箱、方圆罐箱、高纯度电子级介质衬塑罐箱、高纯液氨罐箱、电子级介质内抛光罐箱和金属钠罐箱等新产品。

（3）公司直接客户主要包括EXSIF、Ermewa集团等国外知名租箱公司及Den Hartogh、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商，运输的化学品涉及巴斯夫、拜耳、杜邦、中化等全球精细化工和基础化工巨擘。

3、行业概况：

据统计，2012-2022年全球罐式集装箱保有量、运营量、租赁量年均复合增长率分别为9.01%、9.55%、9.15%，截至2023年1月，全球罐式集装箱保有量、运营量、租赁量分别为80.18、56.88、36.09万台。

4、可比公司：乐汇国际、宝色股份、四方科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入28.37、41.51、55.39亿元，三年复合增速9.43%；归母净利润2.51、3.10、7.08亿元，三年复合增速23.21%。发行价格24.22元/股，发行PE20.53、行业PE31.35，发行流通市值21.79亿，市值145.32亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入37.21亿元至40.45亿元，同比下降3.20%至10.96%；归母净利润4.73亿元至5.05亿元，同比下降9.71%至15.36%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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