关于宝马新订单的推断分析
夜长梦山
2023-10-12 22:39:49
关于宝马新订单的推断分析
1、据36氪消息，宝马某批次车型电池定点落地，蜂巢获得欧洲区90GWh订单、国内70GWh定点则由宁德时代或亿纬锂能获取。关于本篇报道，目前尚未在宝马及电池供应商官网中得到印证。
2、对于该新闻市场关注的焦点是对宁德时代、亿纬锂能供应链份额的影响，但通过宝马历史供应链信息的分析可以发现：
1）宝马新能源车分为CLAR、Neue Klasse两大平台：CLAR平台从2020年开始，包括iX3、i4、iX等车型，宝马在2019年11月与宁德时代、三星SDI分别签订73、29亿欧元，订单周期为2020-2031年，2020年7月引入NorthVolt、亿纬锂能。Neue Klasse平台从2025年开始，覆盖下一代3系、X3等车型，目标2030年占到全球销量的50%，该平台选择大圆柱方案，2022年9月定点宁德时代、亿纬锂能，合计超百亿欧元，且宁德时代、亿纬锂能分别建设2座20GWh的电芯工厂；后续宝马进一步引入远景AESC作为供应商。
2）宝马对全球纯电动车销量占比的目标是2025年、2030年分别达到25%、50%，按宝马集团每年销量240万辆估算，对应2030年的电池需求150GWh左右；因此宁德时代、亿纬锂能、三星SDI、NorthVolt、远景AESC的配套产能基本能够满足，且匹配明确的主力平台。
3、因此可以推断宝马此次定点或是特定平台的个别车型，新闻描述的规模存在不确定性，预计对现有主力平台供应商宁德时代、亿纬锂能等影响有限，不过蜂巢能源获得欧系车企定点也是中国电池供应链海外进展的积极体现，未来中国供应商有望在欧洲市场获得更高的份额。
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