1、个股（不分先后）

松芝股份：乘用车热管理业务超预期，已为阿维塔12提供产品

>驱动：2023年11月1日盘中公告纪要，按照今年前三季度的营收规模和增速来看，预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。

>阿维塔：公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品，阿维塔12将于11月10日上市。

>其他新能源车进度：公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。

智度股份：华为赋能业绩拐点来临

>驱动：2023年前三季度，公司华为鲸鸿动能广告代理营收8.45亿元占比40.16%；Q3实现营收4.52亿元，毛利2787.96万元，盈利拐点来临。

>华为鲸鸿动能：拥有超7亿用户的数字化营销平台。公司为其国内游戏、社交、工具、旅游行业的独家广告代理商，主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行投放。目前服务范围已覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区。

>市场空间：随着鸿蒙OS新版本的发布、华为手机等硬件端出货量的增加，未来有望推进鸿蒙系统在包括PC端等在内的全面适配；假设1亿手机终端，ASP50预计增加50亿增量营收、PC端保守估计增量30亿，公司鸿蒙生态增收空间约80亿元。

>估值：券商预计公司2023-2025年营业收入为29.99/43.67/58.08亿元，对应同比增速12.8%/45.6%/33.0%；归母净利润2.60/3.68/5.12亿元，对应PE41.4/29.3/21.1。

>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

泉峰汽车：问界/智界供应商

>驱动：11月9日智界S7开启预售，问界新M7上市50天大定超8万辆，问界M9预订订单突破1.5万辆。

>亮点：公司此前受到产能利用率影响经营承压，三季度毛利率已转正，预计四季度经营利润出现拐点。预计今年底产能爬坡至1.5万套/月，24年保守2万套/月，供应零部件包括动力总成壳体、MDC壳体，问界M5/7/9单车价值量2500-2600，智界S7单车价值量1300。

>公司概况：公司主营铝合金及黑色金属类汽车零部件，营收占比98.04%。新能源客户包括特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下）、蜂巢传动、宁德时代、华为等。

>风险提示：部分资料来自网络，请审慎参考。

北汽蓝谷：北京新能源汽车前10月销量同比上涨80.27%

>事件：2023年11月1日公司晚间公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司前10月销量合计6.18万辆，同比上涨80.27%；10月销量7014辆，上年同期销量5569辆。

>华为合作：2023年10月26日，北京商报报道北汽蓝谷的高端智能生态工厂即位于北京密云区，为北汽蓝谷华为智选车型生产基地，北汽蓝谷与华为终端有限公司开展智选合作，首款车型定位为高端智能纯电动轿车。

>小米传闻：2023年10月19日，有消息传闻小米正与多家汽车制造商进行合作洽谈，希望将汽车代工制造外包，其中包括北汽蓝谷，但公司表示未有相关信息。

新强联：海风迎来拐点，公司扩产高端项目

>驱动：2023年11月1日盘后公告，公司拟投资建设年产2万套风电高端装备项目，主要生产用于海上大型风机及配套海工装备、大型盾构机的核心精密装备。

>行业反转：券商预计海风审批拐点比较明确，去年三季度以来，审批成为海风行业的主要限制性因素。同时，考虑到沿海各省目前装机距十四五目标仍有差距，明后年装机或迎来追赶。

>放量：四季度和2024年风电供给关系反转背景下，公司普通偏变轴承降价趋势有望触底回暖，边际向好；独立变桨轴承竞争格局依旧较好，叠加其他大客户拓展，公司有望加速放量。

ST天顺：获政府大额补贴，占2022年净利润741%

>驱动：2023年11月1日盘后公告，公司获得海南省拨付的航空货运补贴款2587.4万元，占公司2022年净利润的741.19%。

>物流：公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运等业务，受益于新疆自贸区建设。

众信旅游：春节出境游火爆

>驱动：2023年11月1日盘后消息，2024年春节出境游签证需求大增，部分国家需游客提前约1个月准备。

>核心亮点：公司是国内营收规模最大的出境游旅行社，旅游服务业务营收占比99.38%，境外营收占比7.58%。23Q3净利率4.0%，近10年Q3净利率最高为2016Q3的4.05%。

>出境游恢复：中秋、国庆假期，全国移民管理机构共查验出入境人员1181.8万人次，恢复至2019年同期的85.1%。

>业绩预测：机构预计公司2023-2024年收入31.91、100.93亿元，净利润0.34、2.61亿元。