证监会：坚持底线思维，全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。

蔚来汽车CEO李斌：开展“三个确保”和“两个提效”。确保核心关键技术的投入，保持技术与产品的领先优势；确保销售服务能力足够应对激烈市场竞争；确保3个品牌9款核心产品如期上市。提升人效10%和加速资源提效。对于三年内不提升财务表现的项目，将被推迟和削减，以确保公司的长期竞争力。将减少10%左右的岗位，具体调整会在11月完成。

TechInsights：三季度，全球智能手机出货量2.96亿部，连降9个季度。年降幅已经大幅放缓，从上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，这表明可能已经触底，并将在2024年出现温和反弹。三星智能手机的全球出货量为5950万部，市场份额为20%；苹果（16%）、小米（14%）、OPPO（包括一加）和传音跻身前五；之后是vivo，荣耀，realme，联想摩托罗拉和华为。

宏观经济

1、新H社：中国三季度GDP增速超过预期，工业、服务业、消费、投资等多个指标呈回升态势，经济增长动能走强。瑞银集团将2023年中国GDP增速预测由此前的4.8%上调至5.2%；德意志银行由5.1%上调至5.2%；野村控股由4.8%上调至5.1%；摩根大通从5%上调至5.2%。

2、国安部：个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。

3、10月，财新服务业PMI录得50.4，环比上升0.2个百分点；财新综合PMI录得50.0，环比下行0.9个百分点。

4、中央气象台：受强冷空气影响，11月3日20至7日20时，我国大部地区自西向东将先后出现大风降温天气，新疆北部、西北地区中东部及我国中东部大部地区气温将下降6-10℃，吉林中部等地局地降温可达16℃以上。

5、美国：10月，非农就业人数增加15万人，预估18万人，前值33.6万人。

地产动态

1、上海市：拟出让8宗涉宅地块，分布于普陀区、奉贤区、虹口区、杨浦区和自贸区临港新片区，总出让面积28.75万平方米，总起始价约为139.7亿元。

2、北京市市场监管局：房地产广告中不得出现“投资收益保持在XX%以上”，“XX分钟到达某地标建筑”，“买房能落户”等承诺内容。

3、澎湃新闻：11月2日，由上海城投集团作为发起人，以旗下江湾社区、光华社区作为底层资产的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“城投保租房REIT”）获证监会及上交所正式受理。这是上海市属国企首单获证监会受理的保租房REITs，也是目前全市场正式申报的规模最大保租房REITs。

4、福建省福州市：共出让16宗地块，总土地面积约46.7万平，起始总价约123.14亿元。分别位于晋安区（14宗）、鼓楼区（1宗）、仓山区（1宗）。均按照价高者得原则现场拍卖出让。起始价最高的地块位于晋安区晋安中路东侧、福新支路北侧，价格为22.98亿元。

5、深物业A：公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权。此次拟以8.35亿元进行溢价挂牌，溢价率9.77%，最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。

股市盘点

1、周五，上证指数报3030.80点，上涨0.71%，成交额3293.00亿。深证成指报9853.89点，上涨1.22%，成交额4802.47亿。创业板指报1968.21点，上涨1.47%，成交额2238.00亿。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。两市成交额8095亿，较上个交易日放量428亿。盘面上，自动化设备、Chiplet、存储芯片、电子化学品等板块涨幅居前，电商、房地产、眼科医疗、创新药等板块跌幅居前。北向资金全天净买入71.08亿元，其中沪股通净买入28.04亿元，深股通净买入43.04亿元。

2、周五，恒生指数涨2.52%，报17664.12点。恒生科技指数涨3.25%，报3937.37。国企指数涨2.39%，报6052.31点。盘面上，腾讯控股涨近5%，哔哩哔哩涨超7%，零跑汽车、东方甄选涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车、赣锋锂业涨超4%。南向资金净买入11.58亿港元。其中，港股通（沪）净买入5.20亿港元，港股通（深）净买入6.38亿港元。

3、截至11月3日，北交所上市公司227家，当日无新增。总市值2631.84亿元，成交金额16.48亿元。

4、两市融资余额：截至11月2日，上交所融资余额报8159.65亿元，较前一交易日减少18.49亿元；深交所融资余额报7343.98亿元，较前一交易日减少4.11亿元；两市合计15503.63亿元，较前一交易日减少22.6亿元。

5、证监会：出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

6、中注协：关注到个别拟上市公司选聘辅导会计师事务所的中标候选人信息公示中，IPO审计报价包括前期审计费用和上市奖励，审计收费大部分金额取决于公司上市与否，构成或有收费，损害了会计师事务所的独立性。

7、证券日报：前三季报，白酒上市公司披露收官。沪深两市18家酒企整体表现较为稳健，有13家公司营收、净利润实现双增长，占比72.22%。此外，受益于消费升级等因素，中高端白酒产品持续放量。

8、中证报：十位“牛散”及其家族在三季度末合计跻身189家A股公司前十大流通股东榜单，持股市值达385.43亿元。“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同，更倾向布局科技股和中小市值个股。

9、上证报：近期包括数十家央企在内的上百家上市公司纷纷公告回购增持计划，不少上市公司股东宣布暂不减持股份，大量公募私募基金公司宣布以自有资金自购旗下产品，市场主体自我调节机制充分发挥作用。

10、中证报：截至9月末，共有52家百亿级私募机构出现在312家A股上市公司三季报前十大流通股东名单，其中，新进上市公司82家，增持上市公司41家。百亿私募重仓行业包括医药生物、电子、机械设备等。随着近日A股触底回升，市场结构性机会将更丰富。

11、证券日报：前三季度，19家上市乳企总营收1537.6亿元，同比增长2.5%；净利润合计112.5亿元，同比增长20.26%。从营收规模来看，伊利股份、光明乳业、新乳业稳居前三名，共计营收1262.5亿元，占19家上市乳企总营收的82.1%。

12、证券日报：国内七家上市航司在第三季度实现了集体盈利。民航客运市场需求旺盛，尤其是在暑期和黄金周等旺季，旅客量屡创新高。从经营结果看，全行业完全消化了上半年的亏损，在三季度末实现了累计盈利，累计含燃油费的平均票价对比2019年也实现了增长。

13、锦龙股份：拟转让所持东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%）。预计此次交易将构成重大资产重组，将降低公司的负债率，优化财务结构，改善现金流和经营状况。

14、科沃斯：控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司计划6个月内，择机以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于1亿元。

15、拓斯达：1-7月，光伏客户订单总额超12亿元，约为去年全年的2.4倍，客户包括隆基绿能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、阳光电源、华晟新能源等，业务主要是智能能源及环境管理系统，后续会积极关注客户的其他设备需求。

16、龙韵股份（2连板）：股东卓淑英及一致行动人于10月26日-11月2日减持0.5641%股份，持股比例由5.56%变动至4.99%。

财富聚焦

1、中证报：近期，金店开业在多个商城、街道上演，黄金投资热潮之下，零售金店品牌加速扩张。基金市场也迎来一波“黄金热”，多只黄金ETF单位净值创下历史新高，亦不乏黄金ETF份额和净值双双创新高，更有首批投资黄金股票的ETF产品问世。

2、中汽协李丰军：目前算法大幅缩短了新车的研发周期，过去新车型研制需要36个月，现在几乎每家车企24个月就可以诞生一个新车型。汽车软件主要分为嵌入式软件和工业软件，对于中国汽车新四化起到非常重要的作用。当前要避免行业内扎堆重复投入单一领域，造成行业低水平内卷。

行业观察

1、国务院常务会议：稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

2、TrendForce：8-9月开始存储价格反转，四季度开始很多终端产品季度合约价也开始上涨，涨幅在10%到15%之间。存储原厂有望继续维持减产规模。原厂希望到2024年第二季度，市场库存完成合理的去库存化。2024年下半年开始，存储价格或将会出现较全面性的上涨。

3、中国天气网：10月，全国平均气温为12.2℃，较常年同期偏高1.6℃，为1961年以来同期最高。秋季北方气温异常偏高，也造成多地入冬推迟。虽然东北大部、华北西北部、西北大部等地已经入冬，但上述大部地区入冬时间较常年偏晚，部分地区偏晚超过5天。

4、集微网：笔记本电脑下游供应链中复苏迹象尚未显现，即使在传统需求旺季，产能利用率也低于50%；且供应商所持有的应收账款，也看不到履行的迹象。预计2023年Q4销售依旧疲软，直到2024年Q2也不会有实质性改善，企业目前只能控制成本。

5、北京人形机器人创新中心：11月2日在经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。

6、中科院：成功研制国际首套百千瓦级自由活塞热声斯特林发电样机。在热源温度为530摄氏度时，发电样机实测最大发电功率达102千瓦。自由活塞热声斯特林发电技术是一种新型热发电技术。

公司要闻

1、星巴克中国：2023财年第四季度，收入8.406亿美元，同比增长15%；净新增门店326家，再创历史记录，同店销售额增长5%，同店交易量上升8%，平均客单价同比下滑3%，导致了星巴克中国的同店增长态势略逊于全球。

2、小鹏汽车：针对部分小鹏P5老车主对城市NGP开放速度较慢等诉求，给出了2万元代金券的解决方案。权益适用范围，购买搭载XNGP智能辅助驾驶系统的小鹏G6、P7i、G9、X9车型，首购、增购、换购时均可抵用，该权益可用于车主指定的购车人使用。

3、WeWork中国：WeWork计划在美国进入破产程序，对WeWork中国的运营没有影响，WeWork中国早在2020年末就与WeWork分离。

环球视野

1、联合国粮农组织：10月，全球食品价格指数120.6点，环比下降0.5%，同比下跌10.9%。除乳制品外，其他各类食品价格均有所下滑。10月，乳制品价格指数上涨2.2%，结束9连跌。奶粉价格涨幅较大，主要原因是近期和长期需求的增长，以及厄尔尼诺天气对大洋洲的牛奶生产存在一定的影响。

2、房地美：30年期固定利率贷款平均利率从上周的7.79%降至7.76%，八周来首次下降但仍接近20年来高位。即使略有下降，借贷成本自9月初以来仍急剧上升，部分原因是投资者正猜测美联储可能停止货币紧缩行动的时机。

金融数据

国内

1、新三板：11月3日，合计挂牌6286家公司，当日增加3家，成交金额1.46亿。三板成指报878.30，跌0.05%，成交额0.90亿。

2、国内商品期货：截至11月3日下午收盘，大面积收涨，红枣涨超6%，焦煤涨超4%，焦炭、纯碱涨超3%，甲醇、豆二、纸浆涨超2%；碳酸锂、苹果跌超1%，生猪、苯乙烯小幅下跌。

3、国债：11月3日，2年期国债期货主力合约TS2312稳定在101.105；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.02%至102.015；10年期国债期货主力合约T2312稳定在102.055。10年期国债利率涨1.00BP，至2.65%；10年期国开债利率涨0.50BP，至2.71%。

4、上海国际能源交易中心：11月3日，原油期货主力合约2312，以656.8元/桶收盘，上涨5.7元，涨幅为0.88%。全部合约成交259403手，持仓量减少956手至55333手。主力合约成交202328手，持仓量减少2124手至27035手。

5、央行：11月3日，当日开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。当日有4990亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.6230%，上涨12.90个基点。7天报1.7420%，下跌9.50个基点。3个月报2.4300%，上涨0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3133，涨0.0724%，人民币中间价报7.1796，涨0.0014%。NDF：3个月报7.2085，6个月报7.1985，1年报7.1285，2年报7.0085。

8、上海环交所：11月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量872952吨，成交额6523.81万元，收盘价74.72元/吨，跌2.85%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.1%，报31949.89点。韩国KOSPI指数涨1.08%，报2368.34点。

10、美股：道指收涨0.66%，报34061.32点；纳指收涨1.38%，报13478.28点；标普500收涨0.94%，报4358.34点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.39%，报7417.73点；德国DAX30收涨0.30%，报15189.25点；法国CAC40收跌0.15%，报7049.67点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.29%，报1999.2美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货结算价收跌2.36%，报80.51美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收跌2.26%，报84.89美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：上涨5.56%，报1462点。

·@Trend·

年轻人在看：余华老师之所以能够出圈，主要还是因为其幽默开朗的性格，“潦草小狗”只是人们喜欢他的一种调侃而已。人们喜欢余华，不仅仅因为他有为人熟知的代表作，更因为他那些接地气的段子里，人们发现了作家与普通人的共同性。大多数作家在生活中同样是普通人，但这并不妨碍他们可以写出文字冷峻的苦难文学，拿起笔，胸中丘壑万千；放下笔，可以面若平湖，谈笑风生。

年轻人在逛商场：如今的商场，好像存在两个世界，楼上人烟稀少， B1、B2 人声鼎沸，这样的话题似乎应该与消费降级有关，但其实大型商场的商业可达性和商业效率一直未有效解决。大型购物中心的人流动线一般主要集中于外部通道和交通接驳区，也就是地铁普遍接入的负一楼和负二楼。因此，该现象是一种常态。西安赛格国际购物中心也是为了解决这一问题，才在紧邻主入口的中庭空间设置一个亚洲最长的飞天扶梯直达六楼。

年轻人在买买买：很多人可能认为自己经常使用的商品涨价了会受不了。其实不然，近20年，一些高频商品，涨价的幅度远超大家怨声载道的房价涨幅。比如涪陵榨菜，20年来，涨价幅度高达600%。猪肉，涨幅是471%。今年起，几乎全部饮料都有约5毛钱以上的涨幅。但是，由于这些商品的价格绝对值太低，占人民收入比例太小，大家不但受得了，甚至都没注意。因此，那些占据收入绝对值比例大必需品涨价了，大家就受不了。比如房子、医疗、汽油等。

年轻人在热议：生活中遇到的所有人都是NPC，只有你自己才是真正的玩家，有网友表示，当认识到这一点，会有三种改变。首先，内心变得平和，因为NPC只是游戏中的角色，无法让你真正地生气或难过。其次，会对每个人有不同的认识，每个NPC都有其特殊作用，小怪可以让你获得经验，大怪可以让你升级。最后，学会策略思考。某些技能特别重要，可以帮助你通过关卡。当你击败了关卡的BOSS，所有的小鬼都会消失。