传:
光模块板块异动:
1)据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w,供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%;
2)另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速;如果按照上修后的预期,考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿,800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性,短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)