观点和总结：

在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。

Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？

A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在很多头部的厂家在硬件层面上都有预埋，可以满足L3甚至L4的一些自动驾驶，但是因为政策不清晰，所有的功能最多做到城区NOA。现在成本是偏高，但随着大规模L3的解禁，成本必然会下来。技术方面现在存在一定的不稳定性，但也是需要大规模的应用去不断的迭代。

工信部试点文件是很大的一个进步，因为只有在明确定义的情况下，才能为L3和L4大规模的应用提供了一些可能，否则所有的工作只能到 L2+。

Q：从L2到L3或L4，车端和道路侧的产品配置具体会有哪些变化？电动智能汽车的网联化会不会在 L3L4 阶段加速？

A：如果做L2或者做 L2 +，通过对传感器或者改进算法是能够满足这个需求的。但是如果真正实现到L3L4到全自动的驾驶的话，仅仅靠单车智能是没有办法满足这个需求的，应该是单车智能加车路协同会同时推进，这样才能保证真正的实现一个自动驾驶。

从车端来说，在现阶段或者L4，不是很看好纯视觉方案，因为不管是纯视觉还是激光雷达毫米波都是有各自的优缺点。想满足稳定的自动驾驶是需要一个多场系融合的方案。从路端来说，虽然国家已经推v2x很多年，但是因为没有很强的应用场景，所以进展不是很顺利。

从现在的这个试点工作来看，未来路测会大规模改进，网联化会相应的加速。但如果要实现真正的自动驾驶，5G 的重要性会提高很多。

Q：车侧的具体配置或者产品会发生什么变化吗？比如说传感器

A：现阶段传感器的数量可能还会增加，特别是激光雷达的数量。激光雷达可能是实现 L3标配。

Q：激光雷达产业主要有哪些公司？竞争格局如何？

A：激光雷达出货量排名前两位，第一是禾赛，第二是速腾。华为、大疆也在做，还有一些创业型的公司，滴滴投资的北醒、中科院的探维。现在激光雷达主要玩家是中国公司，国外激光雷达公司整体不行。

Q：传感器的清洗系统怎么看？现在很多都是算法清洗，对于物理清洗的趋势怎么看？

A：在 L3 或者 L4 这个场景下，物理清洗应该会成为标配，因为摄像头在L3 L4和L2的场景是完全不同的。    

Q：通信模块有好多种技术路径，现有的技术架构在L3 L4 的发展前景和迭代的方向如何？

A：因为之前受制于芯片，tbox和 OBU 是两个独立的模块。这两个零件后期会集成成一个模块。5G 基本上集成了v2x的功能，只是现阶段应用场景很少，功能比较鸡肋。但是通过 L3L4以及国家目前的推广力度，v2x后期有很大的应用空间，因为它确实补充了单车智能，能够更好地满足自动驾驶的需求。

现在国家主要的高速公路都已经实现了 etc 的改造，核心的几家 etc 厂商会利用现有的 etc的设备，在 etc 的芯片上做一些拓展功能，间接实现类似于 v2x的功能。

后期etc的拓展功能会类似v2x交通预警的功能，逐渐普及应用。团体标准预计 2024 年发布，未来逐渐提升为行业推荐标准以及国家推荐标准。在5G和L3自动驾驶的前提下，tbox和OBU可能会合并成一个独立的硬件，甚至集成在座舱当中。

Q：ETC、tbox和OBU，未来主要迭代哪些功能？单车价值量大概是多少？

A：tbox为车和云提供了一个通信通路。目前来说 5G的tBOX 单车普遍定价在800-900，因为主要是受制于高通芯片。因为在华为受制裁的前提下，高通芯片一家独大，占到t box 50%以上的成本。

随着华为芯片逐渐解禁以及中芯和联发科模组的量产，5Gtbox的应用会逐步推广。现在很多车企，特别是低配车型，由于成本原因没有配置 5G tbox。5G tbox目前价位在700-800，未来可能会逐渐下探到400-600。

OBU 因为受制于芯片和应用场景比较少，现在只跑通了11个亿基础的场景。现在的主要问题是国家各个示范区之间的车辆它不能通信，以及各个OEM之间的通信没有打通。现在 OBU 单车价值是1000-1200，未来也会逐渐下降。

普通的 etc 加上拓展功能可能成本也就不到 200 块钱。

Q：ETC目前主要是后装为主，前装ETC主机厂的考量是什么？etc新的功能提升能给价值量带来多少变化？

A：etc 前装，第一是美观性，因为传统的etc是固定在玻璃上。第二是可以和座舱打通，给用户带来更好的体验。第三是主机厂希望通过APP 去获取更多的用户数据，去分析用户以及交互的需求。etc功能拓展之后的价格可能要翻倍。

Q：现在前装 etc 是随车装还是可以拆卸下来？

A：随车装，一般不会放在挡风玻璃上，一般是放在比如扶手下面。在满足功能的前提下尽量做到美观。它就跟车漆一样，只是和身份绑定，换车之后就可以解绑。

Q：OBU也是有一些支付功能，前装etc和现在 OBU具体区别在哪？

A：OBU 属于v2x的功能延伸。V2x主要是工信部在推，etc 主要是交通部在推。从本质上两者都可以解决收费以及一些通信的功能，目前为止是相互补充的方案。