存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-25 14:34:05
存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势
得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。
群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAND原物料已出现供货吃紧情况。
十铨科技：10月营收16.01亿新台币，同比增长221%，环比增长8%，主要受惠于原厂减产效应，DRAM和NAND价格开始上涨。此外，由于存储价格处于底部，公司加大采购力度，存货由Q2末的45亿新台币升至Q3末的62亿新台币。公司表示AI浪潮掀起大量的数据存储需求，看好SSD的成长大于DRAM，且所需NAND容量也愈大，加之原厂减产，预计缺货情况短期不变，24H2或将出现缺货潮。
威刚：10月营收37.91亿新台币，同比增长40%，环比增长13%，创下2010年4月以来单月营收高点。公司表示当前价格反弹动力主要来自于上游减产效应及渠道回补安全库存，伴随手机需求渐入佳境，PC出货逐步回归常态，上游原厂对价格态度强势，存储价格难以下降，持续看好11月业绩表现。展望未来，公司预计2024年农历年后存储产业将春燕归来，届时NAND与DRAM价格仍将持续上涨，产业正向趋势至少维持到24Q3，24H2上游原厂有望扭亏为盈。
得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。
群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAND原物料已出现供货吃紧情况。
十铨科技：10月营收16.01亿新台币，同比增长221%，环比增长8%，主要受惠于原厂减产效应，DRAM和NAND价格开始上涨。此外，由于存储价格处于底部，公司加大采购力度，存货由Q2末的45亿新台币升至Q3末的62亿新台币。公司表示AI浪潮掀起大量的数据存储需求，看好SSD的成长大于DRAM，且所需NAND容量也愈大，加之原厂减产，预计缺货情况短期不变，24H2或将出现缺货潮。
威刚：10月营收37.91亿新台币，同比增长40%，环比增长13%，创下2010年4月以来单月营收高点。公司表示当前价格反弹动力主要来自于上游减产效应及渠道回补安全库存，伴随手机需求渐入佳境，PC出货逐步回归常态，上游原厂对价格态度强势，存储价格难以下降，持续看好11月业绩表现。展望未来，公司预计2024年农历年后存储产业将春燕归来，届时NAND与DRAM价格仍将持续上涨，产业正向趋势至少维持到24Q3，24H2上游原厂有望扭亏为盈。
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