一．消息汇总

今日盘中题材梳理

中字头 国有资本运营公司进场买入ETF，国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金。 中公高科/中视传媒

跨境电商（拼多多） 拼多多股价持续走高，主要是业绩增速快，主要业绩增长点在于海外电商业务 返利科技/联络互动

短剧传媒 二女儿，这个直接利好的就是影视，其次利好的短剧公司，因为这些公司可以使用ai批量生产短剧了，快手于近日上线了一款独立短剧APP喜番 中广天泽/因塞集团

新能源车 长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，2江淮与华为签署10年有效合作协议：前者负责产品开发，后者负责渠道销售 伟时电子/东安动力

消费预制菜 1预制菜，全年市场规模有望突破6000亿元大关，2南京商旅资资产注入预期，3国常会：研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施 惠发食品/南京商旅

自动驾驶 特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制 日海智能/索菱股份

教育 全球共振，美股新东方， 港股思考乐等教育概念股持续走高2深圳先进院与联合信息签约成立“教育人工智能”联合实验室 昂立教育/龙版传媒

中俄贸易 随着中俄两国团体旅游互免签证业务的恢复，促进了两国边境地区的旅游、贸易、投资等活动。传：建立HLJ经济特区 龙建股份/龙江交通

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

盘后消息汇总

区块链 美股区块链概念股盘前普涨，B站上41000美元（老美加息预期） 银之杰/恒银科技

智慧港口 交通运输部：到2027年建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道 宁波港/青岛港

减肥药 罗氏31亿美元收购Carmot布局卷入 GLP-1 赛道 翰宇药业/常山药业

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二．异动公告（）

网达软件 ：目前业务中尚不涉及“文本自动生成视频技术

因赛集团 ：控股子公司参与出品短剧项目等事项对公司业绩产生的影响较小

良品铺子 ：本次价格调整对公司短期业绩影响不大

引力传媒 ：公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务

先锋电子 ：股票交易异常波动 无应披露重大信息

南京商旅 五连板：目前仅开展少量跨境电商业务 营收中占比约5%

思美传媒 ：暂停董事会秘书、副总经理李子木职务

备注：上述信息来源上市公司公告

三．强势股逻辑梳理

东安动力（八板） 驱动：长安汽车拟投资华为新设公司 打造汽车行业智能化开放平台

逻辑：控股股东长安汽车，直接受益，长安汽车逻辑的连班龙头。周末出了些新能源车的利好，

概念：控股股东长安汽车+增程式发动机+理想合作+变速器

惠发食品（七板） 驱动：马家厨房

逻辑：预制菜的逻辑，加上有点拼多多的概念，今天竞价弱转强，开盘最好的方向就是消费（跨境拼多多）以及短视频。看来没有逻辑的才是最好的，上次是南京熊，猫，总体来看还是，因为今天连板情绪比较好吧

概念：预制菜+签署合作协议+速冻食品

南京商旅（五板） 驱动：28日盘后公告调研，南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底)，研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径

逻辑：公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司，资产注入预期，还有就是消费旅游的前排。

概念：资产注入预期+旅游+百货零售

威帝股份（四板） 驱动：特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，等智能驾驶消息

逻辑：高级辅助驾驶和车联网相关产品和EDR的逻辑吧，智能驾驶打出赚钱效应，跟风东安动力的吧。分时跟风东安动力

概念：辅助驾驶+汽车电子控制+EDR

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四．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源韭研公社用户要好好努力网址www.jiuyangongshe.com

协鑫能科：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极

高新发展：有人给交易所打电话询问高新没有监管。交易所说：建议您不要单纯依据市场走势去判断监管信息，虽然交易所对市场所有股票都有监控

伯特利：：市场流传某一级市场公司专家访谈，提到公司出货量不到50万套等负面信息，我们第一时间跟进确认，公司排产一切正常，1-3Q出货47万套，

纳芯微：——本土隔离芯片龙头， 围绕新能源需求打造模拟芯片平台

福瑞股份：Madrigal3期新结果提示Resmetirom改善无创检测结果

启明星辰：本周末中移动定增批文顺利落地，24年关联交易金额18.5亿已公告

佰维存储：nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！

信息发展: 交通数据要素龙头，喜迎数据要素强催化

信质集团：新能源车电机龙头，单车价值量最高达6000元！

药明生物：业绩更新电话会，核心以下几点哈，今年营收、利润预期调整，扣除新冠，还是36%增长

新五丰：老牌国企，顺风而上

国金回复：高新发展这个我们系统是这样的。上了异动名单后，放出来了也会上提示，提示要过段时间才会摘

果麦文化：商业模式先进，AI产品成长可期

亿嘉和：正式转型人形机器人，大模型赋能新成长曲线

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本文备注：本文上述内容来源于财联社，中证网，上海证券报，证券时报，上交所官网，深交所官网，上证E互动，深圳互动问答，雪球网，韭研公社等网站的网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。

近期

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