一、猪肉

逻辑：猪瘟催化+猪肉收储。

消息面上，为维护猪肉市场稳定，经商国家发展改革委等部门，商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。

中金农业研报表示：LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨，反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克，12月当月下跌4%，季节性旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速触发反转预期抢跑行情、优选“低成本、稳资金、高弹性”标的。

相关：益生股份(002458)、巨星农牧(603477)、唐人神(002567)、神农集团(605296)、天康生物(002100)、华统股份(002840)、*ST 正邦(002157)、东瑞股份(001201)、得利斯(002330)

二、短剧游戏

逻辑：降本增效。

银河证券研报指出，版号发放整体趋势的向好将持续优化供给端，各大厂商后续游戏产品储备充足，新产品周期正逐渐稳步开启。

随着新产品逐步走向市场，各家游戏公司盈利端将稳步开启新一轮利润释放，推动游戏市场规模进一步增长。从长期来看，AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效，提升用户交互体验，改善用户游戏体验，突破付费意愿上限的效果。重点推荐研发实力强、研发投入大、储备丰富的游戏公司。

相关：掌趣科技(300315)、文投控股(600715)、宝通科技(300031)、汤姆猫(300459)、吉比特(603444)、冰川网络(300533)、奥飞娱乐(002292)、神州泰岳(300002)、天舟文化(300148)

三、锂

逻辑：锂价加速触底，行业拐点提前到来。

由于碳酸锂期货价格连续大跌并逼近市场预期的企业现金成本，原本预计可能在2024年下半年甚至2025年到来的锂价底部已经“近在眼前”。

由于锂股票价格在2022年7月已经见顶下跌，提前锂价顶点超过一个季度，甚至可以认为锂股票价格已于2021年7月见顶，领先锂价顶点超过1年时间，因此在市场看到锂价底即将到来的时候，锂股票价格提前反馈。期货价格越快下跌，股票价格越快确认底部。

目前锂期货价格在很大程度上已经脱离当前的基本面，因此市场也在预期“物极必反”，价格是否会出现过度下跌后的修复，这也给了锂股票一些支持。

不过，明年的锂价价总体上还是不乐观，现在的平均现金成本价达到了7.2万/吨左右，极端情况下是要跌到这个位置才能说是中期的底部。

相关：金圆股份(000546)、国机通用(600444)、西藏矿业(000762)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、西藏城投(600773)、天铁股份(300587)、亿纬锂能(300014)