国内五巨头领衔,激光雷达市场格局初定。经过市场竞争,如今本土激光雷达供应商率先崛起,代表企业有禾赛科技、速腾科技、图达通、大疆览沃、华为、北醒、万集科技等。
根据佐思汽研统计,2023年1-7月,国内乘用车前装市场TOP5激光雷达企业均来自本土,其中禾赛位居榜首,市占率在45%以上;其次是图达通,主要服务蔚来系车型,市占率达到25%。固态补盲——激光雷达新赛道。2022年5月,亮道智能推出首款纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite™,面向前装量产,拥有120°×75°超大视场角。上海车展还展出了前向+侧向补盲激光雷达的集成DEMO实车。随后,禾赛科技、速腾聚创、一径科技、图达通纷纷推出补盲激光雷达,上市时间均定在2023年内。
芯片国产化,激光雷达规模化可期。从系统构成看,激光雷达芯片主要包括发射端芯片、接收端芯片、信息处理芯片等。经过多年发展,国内发射端VCSEL芯片已进入成熟量产阶段,但接收端SPAD芯片主要被索尼、安森美等企业垄断。因此,国内SPAD芯片企业,包括阜时科技、识光芯科、芯视界、灵明光子等,加速技术发展,已实现新的突破。2023年8月,阜时科技发布全固态激光雷达面阵SPAD芯片FL6031,采用Stacked-BSI工艺,集成360x150的SPAD像素阵列,有效像素超过50k,并满足上车要求。基于FL6031芯片,苏州光之矩与武汉万集已完成全固态激光雷达的Demo开发。信息处理芯片方面,以FPGA为主,主要实现时序控制、波形算法处理、其他功能模块控制等。主要厂商为Xilinx和Altera。速腾聚创、图达通、大疆等车载激光雷达产品的FPGA芯片均来自Xilinx。2023年9月,蔚来发布自研的激光雷达主控芯片“杨戬”(芯片型号为NX6031)。芯片配备8个9bit的AD模数采样,每通道采样频率高达1GHz,能够高效捕获激光回波信号。
投资建议
激光雷达整机厂商:禾赛科技、速腾聚创(未上市)、图达通(未上市)、华为(未上市)、大疆(未上市)等。
光学元件&ODM:舜宇光学科技、高伟电子、水晶光电、永新光学、宇瞳光学、蓝特光学、联创电子、腾景科技等。
芯片:长光华芯、炬光科技、纵慧芯光(未上市)、源杰科技等。