投资晨报 2024.01.02星期二-韭研公社

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投资晨报 2024.01.02星期二

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-01-02 08:25:26

中国旅游研究院：2023年全国旅游经济运行综合指数始终处于景气区间，均值为109.95，已接近2019年同期水平。预计2024年中国国内旅游出游超过60亿人次，国内旅游收入将超6万亿元；出入境旅游超过2.64亿人次，国际旅游收入将超1070亿美元。

国家电影局：2023年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%，超越2019年的411.75亿元，创历史新高；城市院线观影人次为12.99亿。全年票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，票房排名前10位均为国产影片。

财经头条App：蔚来汽车2023年12月交付18012辆汽车，同比增长13.9%，2023年累计交付16万辆，同比增长30.7%，历史累计交付量约45万；小鹏汽车2023年12月交付新车20115辆，同比增长78%，2023年累计交付突破14万，历史累计交付量突破40万；理想汽车2023年12月交付新车50353辆，同比增长137.1%，2023年累计交付37.6万辆，同比增长182.2%，历史累计交付量超60万，是交付量最高的中国新势力车企。

宏观经济

1、新H社：继往开来，推动中美关系“再出发”，宽广地球，容得下中美共同发展繁荣。中国的快速发展得益于同世界各国包括美国的开放合作，中国的不断成长也反过来为美国等提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。中美双方从合作中都获得了巨大收益，不存在谁吃亏、谁占谁便宜的问题。中美互利合作的动力依然强劲。

2、工信部：统筹推进补短板、锻长板、强基础，不断增强产业链韧性和竞争力，把发展主导权牢牢掌握在自己手中。着力锻长板，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术；着力稳住大宗消费，培育壮大新型消费；开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道；培育一批具有生态主导力和产业链控制力的一流企业。

3、交通运输部：2023年12月30日至2024年1月1日（元旦假期期间），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量1.28亿人次，同比增长78.4%。其中，铁路预计发送旅客4420.2万人次，同比增长177.5%；公路预计发送旅客7699.8万人次，同比增长46.1%；水路预计发送旅客173.64万人次，同比增长72.9%；民航预计发送旅客519万人次，同比增长140.3%。

4、移民管理局：自2023年12月1日中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等6国持普通护照人员试行单方面免签政策实施以来，截至2023年12月31日，上述6国来华人员共计21.4万人次，环比上升28.5%，其中持普通护照免签入境人数共计11.8万人次，占比55.1%。

5、央视新闻：2024年1月1日，日本石川县能登地区发生5.7级地震，随后再次发生7.4级地震，附近地区已发布海啸预警。伴随着多次余震，已造成多地停电，交通中断，多人受伤，暂无中国公民伤亡报告。

地产动态

1、中指院：2023年12月，百城新建住宅平均价格为16220元/平，环比上涨0.10%，涨幅环比扩大0.05个百分点；同比上涨0.27%。百城二手住宅平均价格为15315元/平，环比下跌0.55%，跌幅环比收窄0.01个百分点，已连续20个月环比下跌；同比跌幅扩大至3.53%。二手房价格仍面临较大下行压力。

2、每经网：2024年1月1日起，部分购房者的房贷利率自动重新定价。作为房贷利率参考的5年期以上LPR，于2023年6月20日由4.3%降至4.2%。如果是2023年6月20日后的购房者，个人住房按揭贷款利率会自动按照调降后的LPR加点计算。而如果是2023年6月20日之前的购房者，且贷款合同约定每年的“重定价日”为1月1日，房贷利率会降低0.1个百分点。

股市盘点

1、中信证券：预计1月经济政策将继续集中加码，各类资金行为的跨年效应将更加明显，市场将在1月迎来重要拐点。配置上，预计产品出海、科技自主、新消费、红利低波将成为主要方向，1月建议优先布局以科创板为代表的超跌成长。公募有望主动转向进攻，私募或显著提升仓位，险资或逐步加仓红利低波，理财子将跟随积极入场，外资流出已近尾声，投资者信心将迎来拐点。

2、海通证券：当前市场背景和资金面类似2019年初，借鉴历史，市场低位放量大涨往往是行情启动的迹象。一季度通常是国内政策出台密集期，海外流动性也趋于宽松，望共同催化A股春季行情。2024年上市公司盈利步入上行期，白马成长望更优，如电子等硬科技和医药，金融可能有阶段性机会。

3、百度集团：2024年1月1日，终止与欢聚集团及其他相关方于2020年11月16日订立的《股份购买协议》。本公司将寻求与欢聚集团讨论终止股份购买协议后的下一步安排。

4、海南机场：2023年集团旗下11家机场旅客吞吐量创历史新高，全年共保障旅客超5281万人次，同比2019年增长4.0%。海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌岛内三场起降架次和旅客吞吐量均创历史新高，旅客吞吐量超4706万人次，同比2019年增长4.7%。

5、广州港：2023年12月，预计完成集装箱吞吐量205.5万标准箱，同比增长3.6%；预计完成货物吞吐量4606.7万吨，同比增长3.6%。2023年预计完成集装箱吞吐量2394.6万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量55272.1万吨，同比增长3.1%。

6、燕京啤酒：预计2023年净利润5.75亿元-6.85亿元，同比增长63.22%-94.44%。

7、上海电影：2023年公司下属联和院线累计实现票房44.83亿元（含服务费），同比增长105.90%，同比2021年增长23.69%；市占率为8.28%，同比提升1.01个百分点，较2021年同期提升0.57个百分点。

8、智微智能（3连板）：近期公司与深圳中软国际签署《开源鸿蒙合作开发协议》，携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高。目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，不会对公司本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。

财富聚焦

1、澳门博彩监察协调局：2023年12月澳门幸运博彩毛收入185.67亿澳门元，同比增长433.3%。2023年幸运博彩毛收入1831亿澳门元，同比增长333.8%。

2、新H社：元旦期间，北京市商务局重点监测的百货、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额25.1亿元。餐饮消费同比增长27.9%。全市60个重点商圈客流量2217.5万人次，同比增长40.5%。

3、上海文旅局：元旦期间，上海市接待游客718.16万人次，同比增长16.27%；实现旅游消费118.06亿元，同比增长24%。上海市宾馆旅馆平均客房出租率为60%，同比增加24个百分点。

行业观察

1、中国铁路上海局集团：1月1日元旦小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，长三角铁路预计发送旅客332万人次，加开旅客列车96列，重联列车238列。12月31日，长三角铁路发送旅客260.8万人，较2019年同期相比增长35.6%。

2、河南省：印发《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》的通知，支持各地对在省内新购汽车的消费者按照购车价格的5%给予补贴（最高不超过10000元/台）；鼓励各地对家用电器、智能电子产品开展以旧换新促销活动，省财政对各地实际财政支出按照不超过30%给予奖补；对2024年第一季度组织省外游客来豫旅游专列每列次奖励3.5万元。

3、拱北海关：“澳车北上”政策落地实施一周年，经港珠澳大桥口岸进出境港澳客车数量大幅增长。2023年经大桥口岸进出境客车超268万辆次，同比增长1.35倍，与2019年相比增长2.45倍，其中港澳单牌车近140万辆次，占比超过50%。

4、民航局：1月1日，全国民航预计发送旅客180万人次，环比增长9.1%，预计航班量达到15579班。

5、央视新闻：世界超高海拔地区最大风电项目--西藏那曲欧玛亭嘎风电场1月1日正式投产，该项目一年就能向那曲市送电2亿度，满足20多万人的用电需求。

6、携程：2024年元旦国内跨年旅游订单量同比增长168%，出境游订单量增长388%，在高端度假酒店、定制游等旅游消费方面，游客的人均花销均有不同程度上涨。

7、海南日报：海南离岛免税“即购即提”政策实施以来销售额不断攀升，自2023年4月1日至12月31日，购物人数达128万人次，销售额达25.1亿元。担保即提购物605人次，销售额达6127万元。

8、乘联会秘书长崔东树：2024年是车市销售的大年，预计销售增速前高后低。由于受到2022年底的车购税优惠退出和新能源补贴退出的双重影响，2023年春节前车市调整力度较大，乘用车零售呈现M型走势。预计2024年乘用车总体零售2220万台，较2023年增长3%。

9、央广网：首艘国产大邮轮“爱达·魔都”号于1月1日商业首航，此次首航，3000多名游客和近1300名船员将开启7天6晚的旅程，航线从上海到济州，过夜，经长崎、福冈，回到上海。目前，“爱达·魔都”号2024年正月前航程已基本售罄。

公司要闻

1、比亚迪：2023年12月新能源汽车销量34.1万辆，同比增长45%；2023年累计销量302.44万辆，同比增长62.3%。

2、极氪：2023年12月，公司交付达13476辆，同比增长18.9%；2023年累计交付量达11.9万辆，同比增长65%。同时，2024年1月1日极氪007正式开始交付。

3、理想汽车CEO李想：2023年目标全部达成，全年实现37.6万辆的新车交付，这是中国新势力车企有史以来第一次迈过30万辆年交付大关。2024年将挑战80万年销量、10万月销量。

4、小鹏汽车CEO何小鹏：小鹏X9售价35.98万起。小鹏X9采用1.2万吨一体压铸，同时公司也正在研发1.6万吨一体压铸技术。

5、财联社：龙年茅台生肖酒将于1月6日上市，500ml装的龙年茅台生肖酒市场指导价仍为2499元/瓶。此前市场曾传出龙年茅台将“涨价”，但实际并未发生。

环球视野

1、韩国：2023年12月出口同比增长5.1%，预期6.6%；进口同比下降10.8%，预期下降11.4%。贸易帐初值为44.8亿美元，预期62.6亿美元；芯片出口增长21.8%，为2022年3月以来最高水平。

2、央视新闻：2023年12月31日，由于被淹隧道的情况已受到控制，当天欧洲之星列车恢复运行。此前由于英国泰晤士河下方的隧道发生涌水，部分列车运行隧道被淹。40多趟欧洲之星列车当天取消运行，大量乘客滞留。

金融数据

1、中国基金报：在2023年年底，同业存单指数基金再受资金追捧。四季度以来，多家基金公司旗下同业存单指数基金规模出现显著增长，有些甚至一度触达百亿元的规模上限，公司紧急动态控制规模。而且，大量同存基金密集暂停申购或限购也显示出这类产品的火爆。12月以来合计成立8只同业存单指数基金，数量远超年内其他月份。从募集规模来看，六成以上规模超过10亿。

·红海危机：一波未平，一波又起·

中国航务周刊：就在马士基刚刚宣布重返红海后，其船舶“马士基杭州”轮就遭到了新一轮袭击。该轮也是马士基宣布重返红海后，首批进入红海水域的船舶。在连续两次遭到袭击后，马士基于2023年12月31日宣布，暂停船舶穿越红海48小时。此前，随着护航行动的推进，马士基计划恢复在红海地区航行。不过马士基也曾强调，现阶段该地区的总体风险尚未消除，如果认为船员有安全风险，将“毫不犹豫地重新评估局势，并再次启动改道计划”。目前除马士基外，大部分班轮公司仍选择绕行好望角。

天风证券：胡塞武装袭击部分通过红海商船，导致曼德海峡的集装箱船、油轮通过量大幅减少，远东—西北欧和远东—地中海航线集运运价大幅上涨，中小型油轮运价有所上涨。集装箱船绕航影响远东—西北欧、远东—地中海、远东—美东航线，有效运力分别损失16%、29%、10%，全球运力损失5%。部分油轮绕航也导致有效运力减少。春节前，欧洲航线和美东航线集装箱船运力减少导致运价大涨；2024年运力充足或致运价回归正常。油轮运力供给偏紧，运价向上波动的持续时间或将更长。

海通证券：在多家班轮公司的集装箱船遭到也门胡塞武装袭击后，通过红海地区的航线已完全中断。全球主要班轮公司均宣布绕行好望角，使得亚欧航线航程和运输成本大幅增加，同时船舶周转效率下降，短期内造成亚欧航线运力紧张。班轮公司随即宣布收取附加费，市场报价大幅提高，欧地航线即期订舱价格也随之上涨。与此同时，波斯湾航线受红海地区紧张局势影响，即期订舱价格也大幅上涨，同样上涨的还有国际油价。

国金证券：随着局势升级，伊朗伊斯兰革命卫队威胁将封锁地中海、直布罗陀海峡和其他水道。不过，相较对地中海的封锁，伊朗封锁霍尔木兹海峡的可行性更高，可能性也更大。如果霍尔木兹海峡被封锁，或将直接对油气供给造成巨大冲击，显著推升油气价格。截至2023年上半年，占全球石油消费20%的石油均经过霍尔木兹海峡运出，占全球液化天然气（LNG）消费26%的LNG同样需要通过霍尔木兹海峡。分目的地来看，中国、印度、日本、韩国和欧洲的原油进口受冲击较大，其中中国占比高达30.1%。

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