光伏观点更新（02.22）
夜长梦山
2024-02-22 11:20:41
【招商电新】光伏观点更新（02.22）
1、近期市场比较关注3月组件排产，这个数据在月底会相对明朗一些，尤其是辅材口径最后一周更清晰一些，不过此前会有大致方向判断；
2、2月受假期影响基数低，3月排产恢复的比较快，根据产业反馈，我们客观预计主要光伏企业3月份排产环比增长30%-35%，个别企业可能增速更高一些，组件环节3月排产41-46GW。具体排产情况可能还会有波动，正月十五之后会更清晰；
3、相对具体排产数据，更应注意到：市场由之前漠视光伏行业变化，逐步转变为关注变化；
4、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性；
5、相关标的：
电池：仕净科技、钧达股份；
辅材与配套：聚和材料/帝科股份、福斯特/福莱特、石英股份、通灵股份、鑫铂股份等；
组件：晶科/晶澳/阿特斯/通威股份/隆基/天合/日升等；
逆变器：阳光电源、禾望电气、固德威/锦浪等；
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