仕净科技：传统主业奠定基础，两翼赋能发展
夜长梦山
2024-02-22 16:47:06
【中泰电新】仕净科技：传统主业奠定基础，两翼赋能发展
传统主业构筑业绩基本盘：据公司公告统计，2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿（剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额）。展望24年，在手订单逐步消化，同时预计新增订单大头在JK（56GW一体化项目），预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+，贡献业绩4亿+。
TOPCon电池业务贡献增量
1、产能进展有序，绑定客户推动出货：一期9GW在12月首片下线，4条线在跑，预计3、4月份满产，另9GW设备预计3月份进场，24H1完成爬坡。同时已锁订单，主要客户JK、ATS、ZT等，今年出货预计13GW左右。
2、产品参数优秀，预计有不错盈利：目前在跑的线良率99.4%，效率26%+，非硅预计1毛6-1毛7。叠加后续自配切片产能，有望进一步提升盈利水平。
固碳业务具有弹性：固碳业务目前已投产2条线，23年新签7条线，24年预计再新签4条线，24年预计贡献3000万业绩，如果下游开工率进一步提升则可更加乐观。看好公司业绩发展，继续重点推荐。
📩 风险提示：光伏装机不及预期；原材料波动；行业竞争；固碳业务受水泥等行业开工影响等
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