TCL中环交流要点-0222
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🌼排产及出货
1月其他一些第三方硅片企业的开工率跌到了50%以下;一体化工厂可能也因为产品转N问题,调整到了大约60%;公司开工率高达95%。
2月由于春节和复工伊始,各企业持观望态度,出货并不如一季度顺畅。公司依旧保持较高的开工率,主要系:
1)此时硅料的价格已处于相对低点,高开工率有助于分摊成本,尤其当生产成本具备竞争优势;
2)全球市场也存在观望情绪,但随着成本的稳定,产品价格不太可能进一步降低。因此,预计未来一段时间市场将有更多的生产空间。
预计Q1出货30GW+,全年150GW。
产能规划:2023年底产能已达180GW,2024年将保持不变,2025年有可能微增。
🌼成本
如果产能结构分布合理,去除因产能不满所导致的增加动力的因素,对比182,210mm硅片制造成本大约会低2分。
🌼全球化
沙特项目尚处在讨论和磨合的阶段。双方正在就产品、补贴政策和市场环境等细节进行协商。
中东地区:阳光资源丰富且地缘政治相对稳定。尤其是沙特,由于其与美国的石油利益交换关系,与中国的一带一路合作,以及与欧洲的历史联系,成为一个可行的合作伙伴。
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