一． 明天新题材（新闻梳理）

算力（CPO） 英伟达盘前大涨：有望创单日市值增长记录 中际旭创

新质生产力 工信部：大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用 加快形成新质生产力 金自天正

AI 国家能源集团：推动人工智能在物资采购业务全场景的落地应用2工信部：大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用 齐心集团

鸿蒙 余承东：鸿蒙OS升级设备数已达137款，今年秋天将有大版本升级，性能提升30% 东方中科

次新 证监会终止菲鹏生物发行注册程序 公司和保荐机构主动要求撤回注册申请文件

AI芯片 奥特曼再回应7万亿美元半导体计划：世界需要更多AI芯片 投入超出想象

城中村 深圳住建局：以更大力度加快建设筹集保障性住房 以更硬作风推进新一轮城中村改造

监管 证监会：监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利

其他 两部门：加强对重点产煤地区、重点煤矿企业落实《煤矿安全生产条例》情况的监督检查

其他 Arm发布新一代Neoverse高性能芯片IP产品

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

算力 国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中 高新发展

央企AI 国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划2 10家央企签订倡议书：将主动向社会开放人工智能应用场景 国脉文化

液冷服务器 中国电信在沪点亮全国规模最大运营商级智算中心2中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷 日海智能

贵州山火 2024年春节以来，贵州省贵阳、毕节、六盘水、黔西南等地陆续发生山火。 泰永长征

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

新质生产力 国务院国资委党委召开扩大会议。提出要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇（克来机电10天10板带动） 克来机电

文生视频 OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色。 信雅达

央国企 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，而今天市场上更是传出相关考核办法近期可能发布。 蓝科高新

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

三．异动公告

中科金财 ：公司基于自研及非Sora的文生视频相关产品尚未产生实际收入

二六三 ：将紧密关注新技术发展并围绕主营业务进行发展及布局

克来机电 十连板克来机电：公司业绩增长主要基于原有业务 业绩增长基础未发生重大变化

维海德 5连板维海德：不涉及文生视频技术和产品 近期亦没有从事AI大模型业务的布局

PS：近期异动公告减少，说明监管放松

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

四．强势股逻辑梳理

克来机电（十板板） 驱动：盘中，强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展

逻辑：新质生产力龙头，节后情绪亢奋，最高板被顶一字，叠加CPO

概念：工业机器人+华为+光通讯

蓝科高新（六板板） 驱动：欧盟官宣为氢能基础设施提供69亿欧元支持+市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量

逻辑：央企+氢能源

概念：央企+氢能/电解槽

维海德（五板板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：SORA模型带来视频编解码需求。公司掌握了图像处理技术、人脸识别、视频编解码（创业板龙头）

概念：视频编码+智慧画廊+视频会议摄像机

备注：盘后澄清：不涉及文生视频技术和产品 近期亦没有从事AI大模型业务的布局

二六三（五板板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：S产品263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成，身为板

概念：Web3.0视频技术+大模型+3D虚拟直播服务+在线教育

睿能科技（五板板） 驱动：2024华为数据存储新春新品发布会

逻辑：存储芯片逻辑，主要感觉市场情绪好，今天一字因为昨天存储走强

概念：存储芯片+增持+IC分销+伺服驱动器/机器人

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅)

1金自天正，新质生产力出来第二天顶一字板，补涨克来机电

2精研科技：英伟达供应链：，唯一实锤液冷模组供应商

3量化：知情人士表示，受禁令影响的公司无法在交易的前30分钟和最后30分钟内卖出比买入更多的股

4岭南文化：腾讯会议AI小助手正式上线

5华为算力现在的国家超算中心70%都是华为

6九号机器人和英伟达合作开发的自主机器人平台Nova Carter AMR(华为ARM架构云算力)

7大庆华科：中国石油集团最需要管理的市值是大庆华科，太低了这市值

8中药：贵州山火：中药贵州种植第二，利好其他地区得中药。中药得逻辑

9摩恩电气：仅一省停缓建政府投资项目清单，债转股

10蜂助手：华为AI云核心华为ARM架构云算力（蜂助手3.98亿元成立科技新公司 含5G通信技术服务业务）

11法本信息马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI的Grok V1.5将于2周后发布

12光伏：3月光伏组件排产已明确，提升显著

13段子：华为经典面试题:一头牛重800kg，一个桥的最大承重是700kg，请问牛应该怎么过桥

回答把牛卖了，买成华为手机，过了桥，说华为手机就是牛

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

---------------------------------

特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！