国家设立智车集团-韭研公社

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国家设立智车集团

SH小鳄鱼

2024-02-25 16:32:43

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利

事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企

解读展望：

智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。

弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内领先，也是研发人员学历最高的A股上市公司。公司收入增长稳健，2024年将作为利润亏转盈的放量年份。公司经过半年内大幅超跌看好后市的弹性修复

趋势标的首推壁垒最高的自动驾驶上游企业--伯特利，也是奇瑞系最重要的核心供应商，看好伯特利在这次智车集团后的受益表现。伯特利近期受到M国预期制裁经墨西哥厂进口配件的YY影响，股价反弹低于市场中位数，但公司最核心的轻量化底盘和one-box线控制动在国产供应站独一档，和博世形成双寡头。优质供应商和出海能力比较成为长期趋势核心票

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