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SH小鳄鱼
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SH小鳄鱼
2026-06-23 22:32:51
宗申动力-控股子公司锂智慧,台达400v&800V,核心AIDC卡位者
❗【天风电新】宗申动力:ODM模式超级电容柜+电池柜新星-0622 ———————————— 今日与宗申交流,行业层面有几个要点: 1)±400V、800V架构下,超级电容为标配; 2)EDLC并非30元/颗(300FL),大容量的EDLC单价约100元(3000FL),超容ASP或上修; 3)公司电池柜产品提供10-30min备电时长,替代传统UPS,非BBU(供电30-60s)。 ⭐️超级电容柜 主要作用:1)实现毫秒级响应功率波动与负载突变;2)平抑电价波峰波谷。 方案:一个电容柜配套30
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宗申动力
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SH小鳄鱼
2026-06-10 09:00:51
“盖章”光刻机-璞璘科技,福晶科技共建合作方,光芯片成本减少90%
[ 红包]【福晶科技002222】璞璘PL-AS绕开ASML!全体系纳米压印共建方 #纳米压印 #绕开DUV #光芯片量产 [太阳]核心逻辑: 璞璘PL-AS真空气压式纳米压印设备完全绕开DUV路线,实现8寸光芯片可规模化量产,成本压缩至DUV方案1/10。璞璘官方明确"与福晶合作共推出全体系纳米压印系统",覆盖8款SKU。福晶是A股唯一与璞璘多SKU深度合作的纳米压印核心标的。 [红包]一、PL-AS定调"1/10成本"时代 AI算力推动光芯片需求井喷,ASML DUV既被卡脖子又昂贵。璞璘P
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福晶科技
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SH小鳄鱼
2026-06-09 14:40:48
福晶科技--纳米压印/反制ASML光刻的核心卡位者
06月09日星期二 11:40【完全绕开ASML深紫外光刻路线!国产直空气压式晶圆级纳米压印光刻机成本降至DUV1/10】杭州璞科技(Prinano)近日通过官方微信公众号宣布,与深圳力策科技合作采用自主研发的直空气压式纳米压印方案,实现8英寸光芯片可规模化量产验证。据报道,该技术完全绕开传统深紫外(DUV)光刻路线,将光芯片制造成本压缩至DUV方案的十分之一,为受ASML光刻机出口限制的中国芯片产业带来了新的曙光。 此次量产突破的核心是璞科技自主研发的PL-AS真空气压式晶圆级纳米压印光刻设备
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福晶科技
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SH小鳄鱼
2026-06-01 17:13:12
科达利-唯一T机器人估值为负数的标的
英伟达除了AI PC革命,还要全力介入机器人研发。 科达利是达链机器人标识龙头。公司通过控股子公司“科盟创新”,通过股东台湾盟立、盟英与英伟达的紧密合作关系,24年以来开展合作,有望成为人形机器人英伟达链的旋转模组Tier 1。 全A唯一一个连续20个Q业绩同比增长的企业 所有和T机器人确认PPA订单的企业中机器人估值为负数的(主业20xPE对应600亿市值) 主业高增,机器人确定供应链核心减速器,spx减速器也是核心供应商 ———————————————————————————————————
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科达利
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SH小鳄鱼
2026-05-27 23:46:16
恒勃股份--特斯拉机器人PPA核心圈标的
[长城机械]重视恒勃股份的机会,我们讲几个点: 1恒勃做的是和传动件搭配的运动型PEEK功能件,不是标准件,要考虑散热,摩擦,装配拟合,物理性能的提升,难度大,要求高。 2定型没有问题,PPA也没有问题,数月前已对接签署。目前由于海外核心客户的保密协议要求暂不公告,之后拭目以待。 3新的需求,新的图纸,同样有。 恒勃从聚合开始做,到改性,模具设计,一次注塑成型,都是一体化做的,具备从改料号到批量生产的能力,非常稀缺,可以称之为机器人peek非标件的王者。#机器人会是主线,恒勃属于peek领域绕不
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恒勃股份
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SH小鳄鱼
2026-05-17 21:28:20
斯菱智驱--机器人T链最核心PPA签署供应商
5月T链利好催化点:1)已发酵:Optimus V3开启试生产、5-7月采购订单下发;2)未发酵部分T链开启北美行、新一轮审厂。 谐波核心标的斯菱于4月24日召开的财报电话会对T部分内容也直接证实“5月V3试产、5-7月采购订单已下发和7月后量产订单待下发” 再次强烈推荐低位+利好临近+周末发酵大热物理AI的最直接受益机器人板块 选股逻辑: 机器人看T链V3核心➡竞争格局最好、壁垒最高、ASP在v3进一步提高的减速器(目前仅斯菱、KDL两家)➡已经签署PPA并收到周/月量产指引的斯菱(还有另一个
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斯菱智驱
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SH小鳄鱼
2026-05-12 22:49:33
四维图新--马斯克加入特朗普访华天团,FSD最直接获益者
马斯克随特朗普访华,或将在华推出新版FSD 马斯克受邀访华,特斯拉官方账号同步发布消息称:根据车主手册的更新版本,特斯拉可能在中国推出FSD(监督)v14:特斯拉辅助驾驶(TAD). 四维图新002405:与特斯拉长期合作FSD,为 FSD 提供底层地图数据与合规服务。自特斯拉入华以来,四维图新一直与特斯拉保持稳定友好合作,为特斯拉全自动驾驶场景导航提供基础道路、POI 和路网等靠的地图数据,支撑特斯拉FSD数据本地化存储与合规出境申报,解决特斯拉在华自动驾驶数据合规难题。 马斯克曾表示端到端视
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四维图新
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SH小鳄鱼
2026-05-12 22:42:42
被低估的推特上的汉坦病毒预言-东方生物,NMPA汉坦病毒IGM检测注册证
Hondius邮轮截止到5月12日的最新情况: 核心数据(持续恶化中): 1.确认和可能病例已升至10例,包括2人确认死于汉坦病毒,1人仍疑似死于该病毒(即3死)(ABC7报导) 2. WHO最新口径为9例报告、7例确认,但ABC7的数据已更新到10例——说明下船后仍在新增 (CNN报导) 3. 1名美国乘客和1名法国乘客在下船后检测阳性,这是关键恶化信号——传播已从船上外溢到陆地 (ABC7报导) 下船后扩散情况: 18名美国乘客已回到美国医疗机构监控,16人在内布拉斯加大学医疗中心(1人阳性
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东方生物
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SH小鳄鱼
2026-04-30 12:51:56
斯菱智驱--T链机器人PPA订单落地,谐波之王
$斯菱智驱(SZ301550)$ 1 产品研发与客户进展 谐波减速器与轴承:减速器和丝杠产品完成开发送样,下一代产品在研发储备中;机器人用轴承现有产能400台/周,谐波减速器新建工厂已订购设备,7月份前的订单已收到,7月后正式量产订单暂未收到(客户口头预告)。 技术迭代:谐波减速器进行轻量化设计(轴承减重明显)、柔轮工艺改善、产品工艺持续迭代;一体化谐波减速器相关技术方案(公司自主改善+客户提出)已多版迭代,部分方案在打样和实验阶段。 北美客户进展:已完成SQE审厂、技术交流、图纸确认、耐久性实
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SH小鳄鱼
2026-04-26 19:29:36
恒为科技--DeepSeek V4 & 昇腾核心合作伙伴
🔥DeepSeek V4落地催化,算力基础设施需求再升级!重点推荐恒为科技(603496) 🌟 核心结论:公司从"网络可视化设备商"升级为"AI基础架构+算力运营+AI应用"三位一体平台,DeepSeek V4的1.6万亿参数+百万上下文+昇腾适配,直接拉升国产算力集群建设运维及网络可视化需求 #催化事件:DeepSeek V4预览版4月24日正式发布 V4-Pro总参数1.6T(较V3.2的660B翻2.4倍),激活49B,百万token上下文标配,Agent能力达开源最强 关键信号:首次
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SH小鳄鱼
2026-04-26 19:29:17
恒为科技--DeepSeek V4 & 昇腾核心合作伙伴
🔥DeepSeek V4落地催化,算力基础设施需求再升级!重点推荐恒为科技(603496) 🌟 核心结论:公司从"网络可视化设备商"升级为"AI基础架构+算力运营+AI应用"三位一体平台,DeepSeek V4的1.6万亿参数+百万上下文+昇腾适配,直接拉升国产算力集群建设运维及网络可视化需求 #催化事件:DeepSeek V4预览版4月24日正式发布 V4-Pro总参数1.6T(较V3.2的660B翻2.4倍),激活49B,百万token上下文标配,Agent能力达开源最强 关键信号:首次
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SH小鳄鱼
2026-04-26 19:25:18
前沿生物-小核酸药出海标杆
🔥GSK近10亿美元BD交易落地,小核酸出海标杆!重点推荐前沿生物-U(688221) 🌟 核心结论:公司从"HIV长效注射创新药企"转型为"抗感染商业化现金流+小核酸创新管线"双引擎驱动,GSK近10亿美元BD交易验证研发能力获国际MNC认可,IgA肾病三管齐下+慢病广域布局构建差异化竞争壁垒 2026年2月23日,公司与GSK达成两款siRNA管线全球独家授权合作 交易结构:4000万美元首付+1300万美元近期里程碑+最高9.5亿美元开发/监管/商业化里程碑+分级销售提成,潜在总价值近
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SH小鳄鱼
2026-04-26 19:23:38
必贝特-纯正小核酸药平台,催化密集
🔥小核酸药物"第三次浪潮"来袭,谁是A股最纯正的平台型标的?重点推荐必贝特-U(688759) 🌟 核心结论:公司从"小分子创新药企"升级为"小分子+小核酸双平台驱动型Biotech",三大自主知识产权递送系统(GDOC/POC神经/POC肾脏)构建差异化壁垒,在小核酸赛道具备从肝内到肝外的全场景布局能力 #赛道定位:制药工业的"第三次浪潮"正在加速 全球小核酸药物市场规模已从2019年27亿美元增至2024年57亿美元,预计2029年达206亿美元(CAGR 29%+),2034年有望达5
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SH小鳄鱼
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宏润建设--主业(3亿利润、30亿现金)+机器人(镜识、矩阵)+新能源(HJT、固态)
宏润建设(002062.SZ)投资者交流纪要 核心议题: 传统基建业务维稳、新能源(光伏+高性能电池)产能爬坡、机器人(四足+人形)商业化落地。 1. 传统基建业务: * 现状: 仍是公司基本盘,年均利润贡献约 3亿元,账上30亿现金 * 区域聚焦: 深耕长三角(浙江、上海为主),客户以政府和国企为主,回款有保障但周期有所拉长。 * 新增长点: * 地下管网/管廊: 结合“十五五”规划,重点拓展城市更新中的地下管网业务。 * 水利项目: 如马蹓长项目,是今年争取的重点方向。 * 西部布局: 在西
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吉贝尔--AI制药+重磅管线获批窗口+估值低位
吉贝尔(688566):AI制药+多智能体研发系统。公司将多智能体协同框架作为药物发现的核心引擎,战略定位为“从靶点到临床的智能涌现革命”,致力于构建“靶点挖掘-分子生成-药效模拟-制剂优化”的全链路闭环研发体系。旗下创新平台已与国内顶尖AI实验室共建联合实验室,重点展示“多智能体协同设计+跨流程动态优化”的关键能力,推动首个AI全程参与的新药管线进入临床申报阶段。 与此同时,公司的传统强项领域即将迎来重磅里程碑:核心抗抑郁新药JJH-20171x已进入上市许可申请(NDA)的最后阶段,预计将于
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