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无名小韭67691216

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SH小鳄鱼

2025-05-11 23:43:51

航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的，国产算力最低调的践行者

1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局一、芯片设计与研发：军工电子的技术根基高端芯片矩阵航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片（GPU）和特种FPGA的研发体系。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货，第三代芯片对标国际先进型号，重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破反熔丝FPGA技术打破国外垄断，具有抗辐射、高可靠性特点，应用于导弹制导、舰载雷达等场景。2024年，FPGA芯片销量同比大幅增长，成为军工订单的核心支撑。二、封装

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航锦科技

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SH小鳄鱼

2025-05-07 18:05:11

金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响

一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡印度是全球最大大米出口国，占全球40%的份额。冲突期间，印度暂停《印度河河水条约》并关闭陆路口岸，导致其大米出口受限，国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口，导致全球米价上涨19%，此次冲突进一步放大了供应风险。 ☀巴基斯坦农业产能受损印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱，小麦产量预计减少70%，棉花种植面积缩减，间接影响水稻等作物生产。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额，但

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金健米业

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SH小鳄鱼

2025-04-27 21:22:58

成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购，国内外产业拐点政策的真正受益者

成都先导--2025国内国外政策的多重受益者，打开估值重构 1. 国内政策：2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》成都先导的核心技术DNA编码化合物库（DEL）与AI深度融合的"DEL+AI"模式，高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"（DMTA）闭环优化系统，结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法，可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设，成都先导拥有的超1.

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成都先导

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SH小鳄鱼

2025-04-25 10:37:34

大业股份--机器绳驱，最大预期差

【大业股份】特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新，采用金属腱绳方案，并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节，考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户，反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试，完全达到了客户要求，并且超过了客户预期，推进非常顺利（抗蠕变、耐摩擦，高柔性） 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发，在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权（最大拉力高达6000N） 5国内智元、开普勒、雷

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大业股份

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SH小鳄鱼

2025-04-23 09:04:18

金力永磁---核心零部件，T审厂的底层原因

特斯拉#人形机器人: 1、目标：2025年计划年底前生产数千台Optimus，当前仍处于试产阶段，生产线受限于零部件供应（如中国稀土磁体需出口许可，这也是审厂重点去了金力的原因）。长期规划：预计到2029年实现年产百万台。 2、核心瓶颈：Optimus包含约1万个独特零部件，生产速度取决于最慢的组件（如精密电机、传感器）。 3、成本：Optimus搭载与FSD同源的神经网络和芯片，共享数据训练能力。目标单台成本低于2万美元，仅为工业机器人价格的1/10。 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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金力永磁

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SH小鳄鱼

2025-04-22 10:20:43

低位T链核心标-均胜

[太阳]【均胜电子（600699）：汽车安全龙头切入人形机器人赛道，有望迎来戴维斯双击】 [玫瑰]1.汽车安全业务价值显著低估全球30%市占的现金奶牛业务，2025年#预期净利润16亿元（25Q1同比预计增长明显）通过工厂优化+产业链延伸，毛利率持续提升（年增1pct）给予25倍PE（公司历史PE-Band落在22-28xpe的区间内），#对应400亿合理市值 [玫瑰]2.BMS电池管理系统得到特斯拉认可全球#首家通过特斯拉Optimus的BMS电池管理验证，已经获得特斯拉的询价函（单机

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均胜电子

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:53:41

北自科技--马拉松机器人世界冠军“天工”真正的取胜之匙

随着4.19日世界首个机器人半程马拉松10点10分的“天工”冲线，人形机器人首次半马手机记录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。 “天工”来自于北京人形机器人创新中心，该平台由京城机电（A股上市平台--京城股份）、优必选、小米等产业方共设。天工作为1.8m的类人身高，在半马取胜难度要高于其他

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北自科技

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:41:05

京城（机电）股份---跑成机器人半程马拉松世界冠军，“天工”跨越了多少技术关口？

2时40分42秒，随着“天工”完成冲线，人形机器人半程马拉松的首个世界纪录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。本体革新，破解全尺寸机器人的物理桎梏参赛机器人“天工”身高约180cm，体重约55KG，是与成年人体型一致的全尺寸机器人。对人形机器人来说，身高体重的增加，意味着结构刚度、整机散热

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京城股份
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京城机电股份

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SH小鳄鱼

2025-04-09 20:22:46

错杀的机器人核心微型丝杠龙头，4月陆续出定点消息

【长江电新】浙江荣泰：更多是流动性因素导致错杀，渗透率提升+机器人布局趋势不改，继续推荐！近期浙江荣泰跌幅较大，起因是美国关税担忧，但跌幅早已远超美国敞口，流动性因素的影响更大。我们认为公司主业仍较行业保持阿尔法，且未来更多的增长点来自机器人等新业务，当前位置风险释放，继续推荐。 1、美国占比25%左右，关税客户端完全传导，远期通过海外基地应对：公司从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，因此加征关税后客户给公司完全传导关税，公司产品售价和毛利率未受到任何影响（从

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SH小鳄鱼

2025-04-09 19:50:03

均胜电子-突破机器人链最高壁垒（大小脑运控），智元链核心战略伙伴

4月9日，智元彭志辉上新闻联播，智元 x 均胜的合作更值得期待 4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（简称“均胜电子”）与上海智元新创技术有限公司（简称“智元机器人”）签署战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作，形成优势互补，提升双方在机器人领域的核心竞争力，推动机器人技术的创新与发展，共同开拓国内外市场，为客户提供更优质的产品和服务。智能汽车与智能机器人具有高度技术同源性。今年以来，均胜电子将自身定位为“汽

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均胜电子

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SH小鳄鱼

2025-04-02 20:17:27

宏润建设-现金奶牛全面转型机器人“隐形王者”

🔥宏润建设：现金奶牛全面转型具身智能，将形成“本体（自主研发工程机器人+镜识参股）+减速器（自研）+丝杠（拟合作头部企业XJ传动）”的完整机器人产业链布局 [太阳]机器人本体-战略投资与本体制造布局： 3月30日，多家媒体报道宏润通过全资子公司宏润时代科技战略投资镜识科技，后者专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术，尤其在类人运动与操控能力上具备国际竞争力。此举标志着宏润正式切入机器人本体制造领域，并借助镜识的学术资源（如浙江大学团队）强化技术壁垒。早在2023年5月，宏润与上海大学联合研

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宏润建设

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SH小鳄鱼

2025-03-30 15:36:55

宏润建设战略投资明星机器人企业（跑速世界第一超波士顿；灵巧手国内第一）

2025年3月29日，宏润建设旗下全资子公司上海宏润时代科技有限公司（简称“宏润科技”）与镜识科技（上海）有限公司（简称“镜识科技”）顺利完成战略投资签约，宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。新质生产力作为引领时代升级的关键力量，2025年3月政府工作报告已将具身智能等未来产业，作为重要培育方向。基于此次股权合作，双方将依托各自在产业与机器人领域的领先优势，携手推动具身智能技术的发展，引领消费级和工业级机器人技术革新。宏润建设为国家重点高新技术企业，成立于1994年，为深圳证券交易所上市公司（

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宏润建设

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SH小鳄鱼

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金利华电拟收资产：对标国富氢能

国富氢能 140亿hkd市值加氢站业务收入占比 30%，约40亿市值，国富氢能截止2024年国内加氢站110座，海德利森加氢站数量则为140座，且70mpa高端数量占比更大，作为同赛道对标，海德利森在二级市场应该有更高的估值溢价（一级市场2023年融资投后估值20亿）

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金利华电

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杰华特：AI服务器+智车 drmos国内最大预期差

杰华特20250109 业绩： 25年希望做到50%增长，30亿以上低压MOS 24年做了几千万不到1亿。业务和下游工业15%，汽车5%，计算存储10%，通信30%，消费电子40%。计算和汽车增长快。工业平稳。空间：DRMOS+多项控制器国内30-40亿，包括PC、汽车。客户：大客户10亿新增订单。国内海外客户都有。所有的服务器客户都在合作，但地位各不一样，其他采购是浪潮华三。下一代：能解决市场的痛点，等公告。毛利率：不方便讲。竞争格局：还是MPS、英飞凌，其他海外供应商各几

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2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的，国产算力最低调的践行者

1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局一、芯片设计与研发：军工电子的技术根基高端芯片矩阵航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片（GPU）和特种FPGA的研发体系。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货，第三代芯片对标国际先进型号，重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破反熔丝FPGA技术打破国外垄断，具有抗辐射、高可靠性特点，应用于导弹制导、舰载雷达等场景。2024年，FPGA芯片销量同比大幅增长，成为军工订单的核心支撑。二、封装

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金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响

一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡印度是全球最大大米出口国，占全球40%的份额。冲突期间，印度暂停《印度河河水条约》并关闭陆路口岸，导致其大米出口受限，国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口，导致全球米价上涨19%，此次冲突进一步放大了供应风险。 ☀巴基斯坦农业产能受损印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱，小麦产量预计减少70%，棉花种植面积缩减，间接影响水稻等作物生产。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额，但

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成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购，国内外产业拐点政策的真正受益者

成都先导--2025国内国外政策的多重受益者，打开估值重构 1. 国内政策：2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》成都先导的核心技术DNA编码化合物库（DEL）与AI深度融合的"DEL+AI"模式，高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"（DMTA）闭环优化系统，结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法，可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设，成都先导拥有的超1.

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大业股份--机器绳驱，最大预期差

【大业股份】特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新，采用金属腱绳方案，并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节，考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户，反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试，完全达到了客户要求，并且超过了客户预期，推进非常顺利（抗蠕变、耐摩擦，高柔性） 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发，在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权（最大拉力高达6000N） 5国内智元、开普勒、雷

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金力永磁---核心零部件，T审厂的底层原因

特斯拉#人形机器人: 1、目标：2025年计划年底前生产数千台Optimus，当前仍处于试产阶段，生产线受限于零部件供应（如中国稀土磁体需出口许可，这也是审厂重点去了金力的原因）。长期规划：预计到2029年实现年产百万台。 2、核心瓶颈：Optimus包含约1万个独特零部件，生产速度取决于最慢的组件（如精密电机、传感器）。 3、成本：Optimus搭载与FSD同源的神经网络和芯片，共享数据训练能力。目标单台成本低于2万美元，仅为工业机器人价格的1/10。 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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[太阳]【均胜电子（600699）：汽车安全龙头切入人形机器人赛道，有望迎来戴维斯双击】 [玫瑰]1.汽车安全业务价值显著低估全球30%市占的现金奶牛业务，2025年#预期净利润16亿元（25Q1同比预计增长明显）通过工厂优化+产业链延伸，毛利率持续提升（年增1pct）给予25倍PE（公司历史PE-Band落在22-28xpe的区间内），#对应400亿合理市值 [玫瑰]2.BMS电池管理系统得到特斯拉认可全球#首家通过特斯拉Optimus的BMS电池管理验证，已经获得特斯拉的询价函（单机

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北自科技--马拉松机器人世界冠军“天工”真正的取胜之匙

随着4.19日世界首个机器人半程马拉松10点10分的“天工”冲线，人形机器人首次半马手机记录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。 “天工”来自于北京人形机器人创新中心，该平台由京城机电（A股上市平台--京城股份）、优必选、小米等产业方共设。天工作为1.8m的类人身高，在半马取胜难度要高于其他

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京城（机电）股份---跑成机器人半程马拉松世界冠军，“天工”跨越了多少技术关口？

2时40分42秒，随着“天工”完成冲线，人形机器人半程马拉松的首个世界纪录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。本体革新，破解全尺寸机器人的物理桎梏参赛机器人“天工”身高约180cm，体重约55KG，是与成年人体型一致的全尺寸机器人。对人形机器人来说，身高体重的增加，意味着结构刚度、整机散热

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错杀的机器人核心微型丝杠龙头，4月陆续出定点消息

【长江电新】浙江荣泰：更多是流动性因素导致错杀，渗透率提升+机器人布局趋势不改，继续推荐！近期浙江荣泰跌幅较大，起因是美国关税担忧，但跌幅早已远超美国敞口，流动性因素的影响更大。我们认为公司主业仍较行业保持阿尔法，且未来更多的增长点来自机器人等新业务，当前位置风险释放，继续推荐。 1、美国占比25%左右，关税客户端完全传导，远期通过海外基地应对：公司从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，因此加征关税后客户给公司完全传导关税，公司产品售价和毛利率未受到任何影响（从

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均胜电子-突破机器人链最高壁垒（大小脑运控），智元链核心战略伙伴

4月9日，智元彭志辉上新闻联播，智元 x 均胜的合作更值得期待 4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（简称“均胜电子”）与上海智元新创技术有限公司（简称“智元机器人”）签署战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作，形成优势互补，提升双方在机器人领域的核心竞争力，推动机器人技术的创新与发展，共同开拓国内外市场，为客户提供更优质的产品和服务。智能汽车与智能机器人具有高度技术同源性。今年以来，均胜电子将自身定位为“汽

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宏润建设-现金奶牛全面转型机器人“隐形王者”

🔥宏润建设：现金奶牛全面转型具身智能，将形成“本体（自主研发工程机器人+镜识参股）+减速器（自研）+丝杠（拟合作头部企业XJ传动）”的完整机器人产业链布局 [太阳]机器人本体-战略投资与本体制造布局： 3月30日，多家媒体报道宏润通过全资子公司宏润时代科技战略投资镜识科技，后者专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术，尤其在类人运动与操控能力上具备国际竞争力。此举标志着宏润正式切入机器人本体制造领域，并借助镜识的学术资源（如浙江大学团队）强化技术壁垒。早在2023年5月，宏润与上海大学联合研

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宏润建设战略投资明星机器人企业（跑速世界第一超波士顿；灵巧手国内第一）

2025年3月29日，宏润建设旗下全资子公司上海宏润时代科技有限公司（简称“宏润科技”）与镜识科技（上海）有限公司（简称“镜识科技”）顺利完成战略投资签约，宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。新质生产力作为引领时代升级的关键力量，2025年3月政府工作报告已将具身智能等未来产业，作为重要培育方向。基于此次股权合作，双方将依托各自在产业与机器人领域的领先优势，携手推动具身智能技术的发展，引领消费级和工业级机器人技术革新。宏润建设为国家重点高新技术企业，成立于1994年，为深圳证券交易所上市公司（

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金利华电拟收资产：对标国富氢能

国富氢能 140亿hkd市值加氢站业务收入占比 30%，约40亿市值，国富氢能截止2024年国内加氢站110座，海德利森加氢站数量则为140座，且70mpa高端数量占比更大，作为同赛道对标，海德利森在二级市场应该有更高的估值溢价（一级市场2023年融资投后估值20亿）

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杰华特：AI服务器+智车 drmos国内最大预期差

杰华特20250109 业绩： 25年希望做到50%增长，30亿以上低压MOS 24年做了几千万不到1亿。业务和下游工业15%，汽车5%，计算存储10%，通信30%，消费电子40%。计算和汽车增长快。工业平稳。空间：DRMOS+多项控制器国内30-40亿，包括PC、汽车。客户：大客户10亿新增订单。国内海外客户都有。所有的服务器客户都在合作，但地位各不一样，其他采购是浪潮华三。下一代：能解决市场的痛点，等公告。毛利率：不方便讲。竞争格局：还是MPS、英飞凌，其他海外供应商各几

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新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响

一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡印度是全球最大大米出口国，占全球40%的份额。冲突期间，印度暂停《印度河河水条约》并关闭陆路口岸，导致其大米出口受限，国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口，导致全球米价上涨19%，此次冲突进一步放大了供应风险。 ☀巴基斯坦农业产能受损印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱，小麦产量预计减少70%，棉花种植面积缩减，间接影响水稻等作物生产。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额，但

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成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购，国内外产业拐点政策的真正受益者

成都先导--2025国内国外政策的多重受益者，打开估值重构 1. 国内政策：2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》成都先导的核心技术DNA编码化合物库（DEL）与AI深度融合的"DEL+AI"模式，高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"（DMTA）闭环优化系统，结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法，可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设，成都先导拥有的超1.

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成都先导

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2025-04-25 10:37:34

大业股份--机器绳驱，最大预期差

【大业股份】特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新，采用金属腱绳方案，并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节，考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户，反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试，完全达到了客户要求，并且超过了客户预期，推进非常顺利（抗蠕变、耐摩擦，高柔性） 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发，在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权（最大拉力高达6000N） 5国内智元、开普勒、雷

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金力永磁---核心零部件，T审厂的底层原因

特斯拉#人形机器人: 1、目标：2025年计划年底前生产数千台Optimus，当前仍处于试产阶段，生产线受限于零部件供应（如中国稀土磁体需出口许可，这也是审厂重点去了金力的原因）。长期规划：预计到2029年实现年产百万台。 2、核心瓶颈：Optimus包含约1万个独特零部件，生产速度取决于最慢的组件（如精密电机、传感器）。 3、成本：Optimus搭载与FSD同源的神经网络和芯片，共享数据训练能力。目标单台成本低于2万美元，仅为工业机器人价格的1/10。 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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低位T链核心标-均胜

[太阳]【均胜电子（600699）：汽车安全龙头切入人形机器人赛道，有望迎来戴维斯双击】 [玫瑰]1.汽车安全业务价值显著低估全球30%市占的现金奶牛业务，2025年#预期净利润16亿元（25Q1同比预计增长明显）通过工厂优化+产业链延伸，毛利率持续提升（年增1pct）给予25倍PE（公司历史PE-Band落在22-28xpe的区间内），#对应400亿合理市值 [玫瑰]2.BMS电池管理系统得到特斯拉认可全球#首家通过特斯拉Optimus的BMS电池管理验证，已经获得特斯拉的询价函（单机

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:53:41

北自科技--马拉松机器人世界冠军“天工”真正的取胜之匙

随着4.19日世界首个机器人半程马拉松10点10分的“天工”冲线，人形机器人首次半马手机记录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。 “天工”来自于北京人形机器人创新中心，该平台由京城机电（A股上市平台--京城股份）、优必选、小米等产业方共设。天工作为1.8m的类人身高，在半马取胜难度要高于其他

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:41:05

京城（机电）股份---跑成机器人半程马拉松世界冠军，“天工”跨越了多少技术关口？

2时40分42秒，随着“天工”完成冲线，人形机器人半程马拉松的首个世界纪录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。本体革新，破解全尺寸机器人的物理桎梏参赛机器人“天工”身高约180cm，体重约55KG，是与成年人体型一致的全尺寸机器人。对人形机器人来说，身高体重的增加，意味着结构刚度、整机散热

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错杀的机器人核心微型丝杠龙头，4月陆续出定点消息

【长江电新】浙江荣泰：更多是流动性因素导致错杀，渗透率提升+机器人布局趋势不改，继续推荐！近期浙江荣泰跌幅较大，起因是美国关税担忧，但跌幅早已远超美国敞口，流动性因素的影响更大。我们认为公司主业仍较行业保持阿尔法，且未来更多的增长点来自机器人等新业务，当前位置风险释放，继续推荐。 1、美国占比25%左右，关税客户端完全传导，远期通过海外基地应对：公司从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，因此加征关税后客户给公司完全传导关税，公司产品售价和毛利率未受到任何影响（从

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2025-04-09 19:50:03

均胜电子-突破机器人链最高壁垒（大小脑运控），智元链核心战略伙伴

4月9日，智元彭志辉上新闻联播，智元 x 均胜的合作更值得期待 4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（简称“均胜电子”）与上海智元新创技术有限公司（简称“智元机器人”）签署战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作，形成优势互补，提升双方在机器人领域的核心竞争力，推动机器人技术的创新与发展，共同开拓国内外市场，为客户提供更优质的产品和服务。智能汽车与智能机器人具有高度技术同源性。今年以来，均胜电子将自身定位为“汽

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宏润建设-现金奶牛全面转型机器人“隐形王者”

🔥宏润建设：现金奶牛全面转型具身智能，将形成“本体（自主研发工程机器人+镜识参股）+减速器（自研）+丝杠（拟合作头部企业XJ传动）”的完整机器人产业链布局 [太阳]机器人本体-战略投资与本体制造布局： 3月30日，多家媒体报道宏润通过全资子公司宏润时代科技战略投资镜识科技，后者专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术，尤其在类人运动与操控能力上具备国际竞争力。此举标志着宏润正式切入机器人本体制造领域，并借助镜识的学术资源（如浙江大学团队）强化技术壁垒。早在2023年5月，宏润与上海大学联合研

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2025-03-30 15:36:55

宏润建设战略投资明星机器人企业（跑速世界第一超波士顿；灵巧手国内第一）

2025年3月29日，宏润建设旗下全资子公司上海宏润时代科技有限公司（简称“宏润科技”）与镜识科技（上海）有限公司（简称“镜识科技”）顺利完成战略投资签约，宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。新质生产力作为引领时代升级的关键力量，2025年3月政府工作报告已将具身智能等未来产业，作为重要培育方向。基于此次股权合作，双方将依托各自在产业与机器人领域的领先优势，携手推动具身智能技术的发展，引领消费级和工业级机器人技术革新。宏润建设为国家重点高新技术企业，成立于1994年，为深圳证券交易所上市公司（

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金利华电拟收资产：对标国富氢能

国富氢能 140亿hkd市值加氢站业务收入占比 30%，约40亿市值，国富氢能截止2024年国内加氢站110座，海德利森加氢站数量则为140座，且70mpa高端数量占比更大，作为同赛道对标，海德利森在二级市场应该有更高的估值溢价（一级市场2023年融资投后估值20亿）

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杰华特：AI服务器+智车 drmos国内最大预期差

杰华特20250109 业绩： 25年希望做到50%增长，30亿以上低压MOS 24年做了几千万不到1亿。业务和下游工业15%，汽车5%，计算存储10%，通信30%，消费电子40%。计算和汽车增长快。工业平稳。空间：DRMOS+多项控制器国内30-40亿，包括PC、汽车。客户：大客户10亿新增订单。国内海外客户都有。所有的服务器客户都在合作，但地位各不一样，其他采购是浪潮华三。下一代：能解决市场的痛点，等公告。毛利率：不方便讲。竞争格局：还是MPS、英飞凌，其他海外供应商各几

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2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的，国产算力最低调的践行者

1. 航锦科技在军工电子领域的全栈布局一、芯片设计与研发：军工电子的技术根基高端芯片矩阵航锦科技通过子公司长沙韶光构建了覆盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片（GPU）和特种FPGA的研发体系。其自主研发的图形处理芯片已实现批量供货，第三代芯片对标国际先进型号，重点满足武器装备的国产化需求。 FPGA技术突破反熔丝FPGA技术打破国外垄断，具有抗辐射、高可靠性特点，应用于导弹制导、舰载雷达等场景。2024年，FPGA芯片销量同比大幅增长，成为军工订单的核心支撑。二、封装

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金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响

一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡印度是全球最大大米出口国，占全球40%的份额。冲突期间，印度暂停《印度河河水条约》并关闭陆路口岸，导致其大米出口受限，国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口，导致全球米价上涨19%，此次冲突进一步放大了供应风险。 ☀巴基斯坦农业产能受损印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱，小麦产量预计减少70%，棉花种植面积缩减，间接影响水稻等作物生产。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额，但

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成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购，国内外产业拐点政策的真正受益者

成都先导--2025国内国外政策的多重受益者，打开估值重构 1. 国内政策：2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》成都先导的核心技术DNA编码化合物库（DEL）与AI深度融合的"DEL+AI"模式，高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"（DMTA）闭环优化系统，结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法，可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设，成都先导拥有的超1.

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大业股份--机器绳驱，最大预期差

【大业股份】特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新，采用金属腱绳方案，并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节，考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户，反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试，完全达到了客户要求，并且超过了客户预期，推进非常顺利（抗蠕变、耐摩擦，高柔性） 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发，在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权（最大拉力高达6000N） 5国内智元、开普勒、雷

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金力永磁---核心零部件，T审厂的底层原因

特斯拉#人形机器人: 1、目标：2025年计划年底前生产数千台Optimus，当前仍处于试产阶段，生产线受限于零部件供应（如中国稀土磁体需出口许可，这也是审厂重点去了金力的原因）。长期规划：预计到2029年实现年产百万台。 2、核心瓶颈：Optimus包含约1万个独特零部件，生产速度取决于最慢的组件（如精密电机、传感器）。 3、成本：Optimus搭载与FSD同源的神经网络和芯片，共享数据训练能力。目标单台成本低于2万美元，仅为工业机器人价格的1/10。 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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低位T链核心标-均胜

[太阳]【均胜电子（600699）：汽车安全龙头切入人形机器人赛道，有望迎来戴维斯双击】 [玫瑰]1.汽车安全业务价值显著低估全球30%市占的现金奶牛业务，2025年#预期净利润16亿元（25Q1同比预计增长明显）通过工厂优化+产业链延伸，毛利率持续提升（年增1pct）给予25倍PE（公司历史PE-Band落在22-28xpe的区间内），#对应400亿合理市值 [玫瑰]2.BMS电池管理系统得到特斯拉认可全球#首家通过特斯拉Optimus的BMS电池管理验证，已经获得特斯拉的询价函（单机

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北自科技--马拉松机器人世界冠军“天工”真正的取胜之匙

随着4.19日世界首个机器人半程马拉松10点10分的“天工”冲线，人形机器人首次半马手机记录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。 “天工”来自于北京人形机器人创新中心，该平台由京城机电（A股上市平台--京城股份）、优必选、小米等产业方共设。天工作为1.8m的类人身高，在半马取胜难度要高于其他

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京城（机电）股份---跑成机器人半程马拉松世界冠军，“天工”跨越了多少技术关口？

2时40分42秒，随着“天工”完成冲线，人形机器人半程马拉松的首个世界纪录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。本体革新，破解全尺寸机器人的物理桎梏参赛机器人“天工”身高约180cm，体重约55KG，是与成年人体型一致的全尺寸机器人。对人形机器人来说，身高体重的增加，意味着结构刚度、整机散热

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错杀的机器人核心微型丝杠龙头，4月陆续出定点消息

【长江电新】浙江荣泰：更多是流动性因素导致错杀，渗透率提升+机器人布局趋势不改，继续推荐！近期浙江荣泰跌幅较大，起因是美国关税担忧，但跌幅早已远超美国敞口，流动性因素的影响更大。我们认为公司主业仍较行业保持阿尔法，且未来更多的增长点来自机器人等新业务，当前位置风险释放，继续推荐。 1、美国占比25%左右，关税客户端完全传导，远期通过海外基地应对：公司从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，因此加征关税后客户给公司完全传导关税，公司产品售价和毛利率未受到任何影响（从

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均胜电子-突破机器人链最高壁垒（大小脑运控），智元链核心战略伙伴

4月9日，智元彭志辉上新闻联播，智元 x 均胜的合作更值得期待 4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（简称“均胜电子”）与上海智元新创技术有限公司（简称“智元机器人”）签署战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作，形成优势互补，提升双方在机器人领域的核心竞争力，推动机器人技术的创新与发展，共同开拓国内外市场，为客户提供更优质的产品和服务。智能汽车与智能机器人具有高度技术同源性。今年以来，均胜电子将自身定位为“汽

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宏润建设-现金奶牛全面转型机器人“隐形王者”

🔥宏润建设：现金奶牛全面转型具身智能，将形成“本体（自主研发工程机器人+镜识参股）+减速器（自研）+丝杠（拟合作头部企业XJ传动）”的完整机器人产业链布局 [太阳]机器人本体-战略投资与本体制造布局： 3月30日，多家媒体报道宏润通过全资子公司宏润时代科技战略投资镜识科技，后者专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术，尤其在类人运动与操控能力上具备国际竞争力。此举标志着宏润正式切入机器人本体制造领域，并借助镜识的学术资源（如浙江大学团队）强化技术壁垒。早在2023年5月，宏润与上海大学联合研

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宏润建设战略投资明星机器人企业（跑速世界第一超波士顿；灵巧手国内第一）

2025年3月29日，宏润建设旗下全资子公司上海宏润时代科技有限公司（简称“宏润科技”）与镜识科技（上海）有限公司（简称“镜识科技”）顺利完成战略投资签约，宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。新质生产力作为引领时代升级的关键力量，2025年3月政府工作报告已将具身智能等未来产业，作为重要培育方向。基于此次股权合作，双方将依托各自在产业与机器人领域的领先优势，携手推动具身智能技术的发展，引领消费级和工业级机器人技术革新。宏润建设为国家重点高新技术企业，成立于1994年，为深圳证券交易所上市公司（

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金利华电拟收资产：对标国富氢能

国富氢能 140亿hkd市值加氢站业务收入占比 30%，约40亿市值，国富氢能截止2024年国内加氢站110座，海德利森加氢站数量则为140座，且70mpa高端数量占比更大，作为同赛道对标，海德利森在二级市场应该有更高的估值溢价（一级市场2023年融资投后估值20亿）

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杰华特：AI服务器+智车 drmos国内最大预期差

杰华特20250109 业绩： 25年希望做到50%增长，30亿以上低压MOS 24年做了几千万不到1亿。业务和下游工业15%，汽车5%，计算存储10%，通信30%，消费电子40%。计算和汽车增长快。工业平稳。空间：DRMOS+多项控制器国内30-40亿，包括PC、汽车。客户：大客户10亿新增订单。国内海外客户都有。所有的服务器客户都在合作，但地位各不一样，其他采购是浪潮华三。下一代：能解决市场的痛点，等公告。毛利率：不方便讲。竞争格局：还是MPS、英飞凌，其他海外供应商各几

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新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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航锦科技--未涨过的军工电子全栈标的，国产算力最低调的践行者

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金健米业---印巴冲突对全球米价的颠覆性影响

一. 印巴冲突对大米主产国的冲击 ☀印度出口限制引发全球震荡印度是全球最大大米出口国，占全球40%的份额。冲突期间，印度暂停《印度河河水条约》并关闭陆路口岸，导致其大米出口受限，国际米价单周上涨8% 。2022年印度曾因极端天气限制出口，导致全球米价上涨19%，此次冲突进一步放大了供应风险。 ☀巴基斯坦农业产能受损印度断水导致巴基斯坦68%依赖印度河灌溉的农田面临干旱，小麦产量预计减少70%，棉花种植面积缩减，间接影响水稻等作物生产。尽管巴基斯坦占全球巴斯马蒂大米出口35%的份额，但

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成都先导---AI医药+FDA鼓励类器官pdx+并购，国内外产业拐点政策的真正受益者

成都先导--2025国内国外政策的多重受益者，打开估值重构 1. 国内政策：2025年4月25日七部门发布的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》成都先导的核心技术DNA编码化合物库（DEL）与AI深度融合的"DEL+AI"模式，高度契合政策中"人工智能赋能医药全产业链"的试点方向。其独特的"设计-合成-测试-分析"（DMTA）闭环优化系统，结合腾讯AI Lab开发的分子骨架跃迁算法，可加速药物分子筛选效率30%以上。政策明确提出支持医药大模型创新平台建设，成都先导拥有的超1.

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大业股份--机器绳驱，最大预期差

【大业股份】特斯拉最新视频最大期权 1目前从T内部得到最新更新，采用金属腱绳方案，并且该方案是Gen3 最大展示亮点 2已经和TP 全面合作手指关节，考虑到Tier1关键技术特征来自于北美大客户，反向验证金属腱绳的可行性 3通过国内T灵巧手Tier1进行了送样测试，完全达到了客户要求，并且超过了客户预期，推进非常顺利（抗蠕变、耐摩擦，高柔性） 4和国内最大的科技公司进行灵巧手和大关节的金属腱绳开发，在其即将要展示的全新产品“小六”中将有重要期权（最大拉力高达6000N） 5国内智元、开普勒、雷

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金力永磁---核心零部件，T审厂的底层原因

特斯拉#人形机器人: 1、目标：2025年计划年底前生产数千台Optimus，当前仍处于试产阶段，生产线受限于零部件供应（如中国稀土磁体需出口许可，这也是审厂重点去了金力的原因）。长期规划：预计到2029年实现年产百万台。 2、核心瓶颈：Optimus包含约1万个独特零部件，生产速度取决于最慢的组件（如精密电机、传感器）。 3、成本：Optimus搭载与FSD同源的神经网络和芯片，共享数据训练能力。目标单台成本低于2万美元，仅为工业机器人价格的1/10。 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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低位T链核心标-均胜

[太阳]【均胜电子（600699）：汽车安全龙头切入人形机器人赛道，有望迎来戴维斯双击】 [玫瑰]1.汽车安全业务价值显著低估全球30%市占的现金奶牛业务，2025年#预期净利润16亿元（25Q1同比预计增长明显）通过工厂优化+产业链延伸，毛利率持续提升（年增1pct）给予25倍PE（公司历史PE-Band落在22-28xpe的区间内），#对应400亿合理市值 [玫瑰]2.BMS电池管理系统得到特斯拉认可全球#首家通过特斯拉Optimus的BMS电池管理验证，已经获得特斯拉的询价函（单机

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均胜电子

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:53:41

北自科技--马拉松机器人世界冠军“天工”真正的取胜之匙

随着4.19日世界首个机器人半程马拉松10点10分的“天工”冲线，人形机器人首次半马手机记录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。 “天工”来自于北京人形机器人创新中心，该平台由京城机电（A股上市平台--京城股份）、优必选、小米等产业方共设。天工作为1.8m的类人身高，在半马取胜难度要高于其他

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北自科技

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SH小鳄鱼

2025-04-20 17:41:05

京城（机电）股份---跑成机器人半程马拉松世界冠军，“天工”跨越了多少技术关口？

2时40分42秒，随着“天工”完成冲线，人形机器人半程马拉松的首个世界纪录正式诞生。作为机器人行业复杂度最高、通用性最强的细分领域，走出实验室在真实室外环境长时间完成任务，是对人形机器人稳定性、泛化性与鲁棒性的极大考验。在比赛筹备过程中，北京人形机器人创新中心的“天工”在硬件本体和具身智能算法双端都实现了大量突破。本体革新，破解全尺寸机器人的物理桎梏参赛机器人“天工”身高约180cm，体重约55KG，是与成年人体型一致的全尺寸机器人。对人形机器人来说，身高体重的增加，意味着结构刚度、整机散热

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京城股份
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京城机电股份

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SH小鳄鱼

2025-04-09 20:22:46

错杀的机器人核心微型丝杠龙头，4月陆续出定点消息

【长江电新】浙江荣泰：更多是流动性因素导致错杀，渗透率提升+机器人布局趋势不改，继续推荐！近期浙江荣泰跌幅较大，起因是美国关税担忧，但跌幅早已远超美国敞口，流动性因素的影响更大。我们认为公司主业仍较行业保持阿尔法，且未来更多的增长点来自机器人等新业务，当前位置风险释放，继续推荐。 1、美国占比25%左右，关税客户端完全传导，远期通过海外基地应对：公司从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，因此加征关税后客户给公司完全传导关税，公司产品售价和毛利率未受到任何影响（从

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浙江荣泰

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SH小鳄鱼

2025-04-09 19:50:03

均胜电子-突破机器人链最高壁垒（大小脑运控），智元链核心战略伙伴

4月9日，智元彭志辉上新闻联播，智元 x 均胜的合作更值得期待 4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（简称“均胜电子”）与上海智元新创技术有限公司（简称“智元机器人”）签署战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作，形成优势互补，提升双方在机器人领域的核心竞争力，推动机器人技术的创新与发展，共同开拓国内外市场，为客户提供更优质的产品和服务。智能汽车与智能机器人具有高度技术同源性。今年以来，均胜电子将自身定位为“汽

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均胜电子

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SH小鳄鱼

2025-04-02 20:17:27

宏润建设-现金奶牛全面转型机器人“隐形王者”

🔥宏润建设：现金奶牛全面转型具身智能，将形成“本体（自主研发工程机器人+镜识参股）+减速器（自研）+丝杠（拟合作头部企业XJ传动）”的完整机器人产业链布局 [太阳]机器人本体-战略投资与本体制造布局： 3月30日，多家媒体报道宏润通过全资子公司宏润时代科技战略投资镜识科技，后者专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术，尤其在类人运动与操控能力上具备国际竞争力。此举标志着宏润正式切入机器人本体制造领域，并借助镜识的学术资源（如浙江大学团队）强化技术壁垒。早在2023年5月，宏润与上海大学联合研

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宏润建设

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SH小鳄鱼

2025-03-30 15:36:55

宏润建设战略投资明星机器人企业（跑速世界第一超波士顿；灵巧手国内第一）

2025年3月29日，宏润建设旗下全资子公司上海宏润时代科技有限公司（简称“宏润科技”）与镜识科技（上海）有限公司（简称“镜识科技”）顺利完成战略投资签约，宏润科技正式成为镜识科技的战略股东。新质生产力作为引领时代升级的关键力量，2025年3月政府工作报告已将具身智能等未来产业，作为重要培育方向。基于此次股权合作，双方将依托各自在产业与机器人领域的领先优势，携手推动具身智能技术的发展，引领消费级和工业级机器人技术革新。宏润建设为国家重点高新技术企业，成立于1994年，为深圳证券交易所上市公司（

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宏润建设

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SH小鳄鱼

2025-02-18 09:07:37

金利华电拟收资产：对标国富氢能

国富氢能 140亿hkd市值加氢站业务收入占比 30%，约40亿市值，国富氢能截止2024年国内加氢站110座，海德利森加氢站数量则为140座，且70mpa高端数量占比更大，作为同赛道对标，海德利森在二级市场应该有更高的估值溢价（一级市场2023年融资投后估值20亿）

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SH小鳄鱼

2025-01-10 09:38:31

杰华特：AI服务器+智车 drmos国内最大预期差

杰华特20250109 业绩： 25年希望做到50%增长，30亿以上低压MOS 24年做了几千万不到1亿。业务和下游工业15%，汽车5%，计算存储10%，通信30%，消费电子40%。计算和汽车增长快。工业平稳。空间：DRMOS+多项控制器国内30-40亿，包括PC、汽车。客户：大客户10亿新增订单。国内海外客户都有。所有的服务器客户都在合作，但地位各不一样，其他采购是浪潮华三。下一代：能解决市场的痛点，等公告。毛利率：不方便讲。竞争格局：还是MPS、英飞凌，其他海外供应商各几

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杰华特

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SH小鳄鱼

2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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新致软件

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