一、6G概念

消息上，据每日经济新闻，2024世界移动通信大会上，华为举办了全套5.5G产品解决方案发布会，并正式发布通信行业首个大模型，据了解，该大模型的作用包括帮助通信运营商提升运维效率等。同时华为表示，2024年是5G-A商用元年。

华泰证券分析指出，5.5G时期的网络带宽有望通过提升频率利用率等路径实现，从而带来无线主设备以及上游的天线、射频器件（滤波器、功率放大器等）、PCB、光模块/光器件等环节需求的增长。

另外，据界面新闻，美国白宫2月26日消息，美国、澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国就6G无线通信系统研发的共同原则发表联合声明。

声明称，以上国家计划在本国采取相关政策，鼓励第三国采取此类措施，并推进6G网络的研发与标准化，以实现诸多共同原则。

这些原则包括：有助于保护国家安全的可信技术；安全、强韧、可以保护个人隐私；全球行业主导的包容性标准制定和国际合作；合作实现开放和可互操作的创新；可负担能力、可持续性和全球互联性；拥有安全和强韧的供应链；促进ICT价值链上全球竞争性市场。

相关：明阳电路(300739)、陕西华达(301517)、创远信科(831961)、华力创通(300045)、沃特股份(002886)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中国卫通(601698)

二、机器人

消息面上，中央财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。

有分析人士称，由于机器人供应链和汽车供应链重叠度超过60%，机器人将持续重塑整个汽车行业，类似于之前的汽车电动化。华西证券指出，人形机器人板块催化不断，看好后续投资机会。一方面，特斯拉Optimus快速迭代，有望逐步进入定点、量产阶段，腾讯、小米等科技龙头加速入局，供给端催化不断；另一方面，英伟达、OpenAI等持续加大AI产业布局，作为AI+产业链重要分支，人形机器人有望充分受益。

相关：天奇股份(002009)、德昌股份(605555)、鸣志电器(603728)、泰晶科技(603738)、中控技术(688777)、鼎智科技(873593)、索辰科技(688507)、均普智能(688306)

三、算力/CPO

消息面上，中科曙光发布的2023年业绩快报显示，2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元，较上年同期增长19%。

近日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议提出，中央企业要带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建智能经济形态，加快建设一批智能算力中心。

CPO板块盘中异动，AI大模型训练带动光模块（CPO）需求，天风证券分析认为，算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。CPO、LPO、硅光和薄膜铌酸锂方案有望成为解决该系列问题的突破口。

相关：中科曙光、紫光股份、寒武纪、明阳电路、东田微(301183)、天孚通信(300394)、锐捷网络(301165)、紫光股份(000938)、铭普光磁(002902)、克来机电(603960)、烽火通信(600498)

四、汽车产业链

消息面上，理想汽车2023年实现净利润达118.1亿元，首次全年扭亏为盈。此外，AITO汽车宣布，问界M9开启全国规模交付。小米集团总裁卢伟冰在接受采访时表示，小米已经为其首款电动汽车考虑了多个价位点，将“很快”揭晓定价，并表示国内交付最快将于第二季度开始。

相关：众泰汽车、力斯逼近、中通客车、力帆科技、江淮汽车。

五、PEEK材料

中信证券表示，PEEK性能优异，在汽车、航空航天、电子、医疗等领域有望广泛应用。2027年PEEK全球市场有望达到85亿元，此外，800V电机漆包线、航空领域CF/PEEK有望打开更大的市场空间，由于降本及工艺升级等因素影响，PEEK将加速应用。

相关：华密新材、新瀚新材、富恒新材

六、半导体

消息面上，近日，国际半导体产业协会（SEMI）与半导体研究机构Tech Insights发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

相关：赛微微电、紫光国微、芯海科技