关键词：

算力硅光，光刻机，氢能源，消费电子，液冷，充电桩，工业母机，AI手机，AI PC，服务器

重点关注：

【华为汽车】AITO汽车今日表示，问界M5累计交付已超12万辆，今年将对问界M5智驾版进行配置更新，预计5月开启交付，问界M5标准版暂无更新计划。此外，从即日起，问界M5系列车型推出限时购车优惠。

【华为导航】阿维塔11官宣OTA升级，推送不依赖高精地图智驾功能

【数据中心】摩根士丹利表示，下一波投资将更多聚焦AI数据中心的其他基础设施，比如服务器、网络设备、冷却系统、数据存储，乃至实体房地产等。

【DRAM】AI需求强劲 三星和SK海力士考虑增加高价值DRAM产量

【苹果AI服务器】AI需求强劲 三星和SK海力士考虑增加高价值DRAM产量。鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。

【HBM】HBM：武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标，长鑫存储计划生产HBM内存，国内HBM有望从0到1。

宏观：

行业：

【HBM】据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。

【苹果AI】苹果将在生成式人工智能领域发力 计划在iOS 18中体现

【掌机】英伟达据悉正在开发自己的PC游戏掌机，并考虑扩充推出专属IP（知识产权）的图形芯片。游戏掌机当前正快速发展，英伟达要在该领域布局也非常合理。当前游戏掌机都有一个共同点，那就是使用了AMD的APU，而英特尔的竞品会在2024年晚些时候推出。英伟达希望扩充芯片适用范围，甚至可能会和英特尔合作，制造一款高端游戏掌机：“这可以规避x86架构的诸多限制，而且可以为CPU和GPU设置适当的散热器”。

【面板】面板价格快速反弹 稼动率也大幅拉高

【国资云】“国家队”带头拥抱AI 加快建设一批智能算力中心

个股：

山西汾酒旗下核心单品青花20出厂价提价20元/瓶

汤姆猫：正在推进申请接入OpenAI的Sora模型

容大感光：公司干膜光刻胶已在国内一些大型PCB企业实现销售

中瓷电子：公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段

苏州科达：对外发布的KD-GPT大模型与文生视频类模型存在本质区别

长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权

麦捷科技：目前应用于服务器领域的电感产品已有稳定供应

中国长城在互动平台表示，公司与合作伙伴基于 " 腾鹏生态 " 开展深度合作，目前已推出鲲鹏服务器相关产品。

华孚时尚：阿克苏城市公共算力平台项目正在筹划，第三合作方为国内领先的GPU生产厂家之一

涨停：

氢能源：四川金顶5、天元智能3、康盛股份3、

通信：高斯贝尔3、美格智能2、

消费电子：福蓉科技3、卓翼科技2、宏和科技2、

算力：安奈儿5、光迅科技3、

服务器：苏州科达2、

无人机：思维列控2、

跌停：

机器人：天永智能、爱仕达、标准股份、东方精工

发电机：神驰机电

氢能源：洪涛股份

特高压：汇源通信