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AI手机产业链

GUO

2024-04-01 17:07:07

A股共有135家AI手机相关上市公司，2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元，归母净利润共837.12亿元。其中，5家上市公司营业收入超千亿，28家上市公司营业收入超100亿，96家上市公司营业收入超十亿。
AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。

零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等；

手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等；

手机数据公司主要包括每日互动；

摄像头公司主要包括韦尔股份、思特威、奥比中光；

屏幕公司主要包括京东方A、TCL科技、维信诺；

折叠屏公司主要包括东睦股份、精研科技；

星闪公司主要包括泰凌微、创耀科技。

AI手机核心龙头股包括闻泰科技、华勤技术、福蓉科技、欧菲光、精研科技、光弘科技。

其中，

闻泰科技是公司在全球手机ODM（原始设计制造）行业中处于龙头地位；

华勤技术是全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%；

福蓉科技是四川省消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售优质企业；

欧菲光是光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列；

精研科技是公司可穿戴设备用MIM产品终端客户涵盖了JAWBONE，华为等知名企业；

光弘科技是国内领先的电子制造服务（EMS）服务商。

P70核心供应商梳理（搭载AI功能）
（1）代工：光弘科技、福日电子。

（2）结构件：昀冢科技（CMI马达基座）、捷荣技术（模具、结构件）、歌尔股份（声学）、飞荣达（导热材料）。

（3）功能芯片：韦尔股份（CIS）、思特威（CIS）、圣邦股份（模拟芯片）。

（4）显示：蓝思科技（玻璃盖板）、京东方（面板）。

（5）光学：欧菲光（摄像头模组）、水晶光电（滤光片）、联创电子（玻塑混合镜头）、东田微（可变光圈）、日久光电（光学膜）。

（6）通信：华力创通（通信基带芯片）、利和兴（射频测试）、大富科技（滤波器）、硕贝德（射频天线）、信维通信（射频天线）。

（7）电池：欣旺达。

欧菲光：国内光学模组、光学镜头龙头厂商，公司是华为旗舰机型摄像头模组和指纹识别模组主力供应商，玻塑混合镜头已实现量产。

水晶光电：国内滤光片龙头厂商，公司的四重反射微棱镜和旋涂滤光片技术，在国内高端智能手机上占据领先优势。

光弘科技：国内领先的电子制造服务（EMS）服务商，华为核心供应商,产品包括智能终端产品、网络设备等。

华力创通：主营卫星应用、仿真测试、雷达信号处理等，拥有自主研发的卫星通信核心芯片技术，公司收到H客户卫星通信芯片类产品采购订单。

飞荣达：电磁屏蔽及导热方案服务商，主营电磁屏蔽材料、热管理材料，与华为在基站、汽车、手机、笔记本、耳机等方面均有合作。

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