一季报预增：船舶、重卡、白电、黄金珠宝、出行链、电力、航空、光模块/算力服务器

关键词：

通胀线：铜铝钴黄金钨锌锡镍钢镁、稀土、钛白粉、氟化工、磷化工、有机硅、甲醇，纤维、

固态电池、小米汽车、华为P70、

重点关注：

【半导体】04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域（北纬23.81度，东经121.74度）发生7.3级地震，震源深度12千米。此次震中位于海域，离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈，福建、广东等地震感非常明显，浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。

美光当地的生产运营和供应链影响程度仍在评估中，将持续与客户沟通供货的情况。

存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。TrendForce预计，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停止报价。

台积电最新回复如下：台积公司在台湾的晶圆厂工安系统正常，为确保人员安全，据公司内部程序启动相关预防措施，部分厂区在第一时间进行疏散，人员皆平安并在确认安全后回到工作岗位。另外，台积公司建厂工地状况检查初步正常，因安全考量已决定今日台湾各地工地停工，待检查后再行施工。在4月3日地震发生后仅10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂(如晶圆十八厂)的复原率更已超过80%。虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，但主要机台包含所有极紫外(EUV)光刻设备皆无受损。

【电网】国家数据局：统筹推进城市算力网建设 推动新能源汽车融入新型电力系统

【钨】近期，钨行业迎来新一轮涨价潮。厦门钨业、章源钨业、江西钨业等多家钨业龙头先后发布通知，调涨相关产品价格。 

宏观：

旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）表示，官员们上月重申的“年内降息三次”是一个合理的预期，只是目前还不急于降低借贷成本。

克利夫兰联储主席梅斯特表示，她仍预计美联储今年晚些时候可以降息，但不认为有足够理由在下次会议上(5月份)降息。

美国3月标普全球服务业PMI终值 51.7，预期51.7，前值51.7

美国3月ADP就业人数18.4万人，预期14.8万人

行业：

【虚拟数字人】泰国一电视台启用AI新闻主播

【旅游】天水、大同、开封、泰安、秦皇岛、景德镇、湖州、烟台、徐州、天津凭借订单量同比增长超5倍，入围清明节黑马旅游目的地前十。

【低空经济】从黑龙江省重点项目全面开工现场会了解到，总投资25亿元的哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地正式开工建设。

携程数据也显示，清明小长假期间，国内酒店搜索热度全面超越2019及2023年同期，同比去年上涨67%；机票搜索热度同比增长80%。假日赏花游的景区门票预订量同比上涨超6倍，国内自驾租车预订同比增长240%。今年清明假期不单单是国内旅游火爆，出入境旅游市场也迎来了小高潮，尤其是入境游订单量同比去年增长153%。

【凝聚态电池】宁德时代：公司凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发

【AI】OpenAI发布首个由Sora制作的MV

饿了么翱象系统上线“AI经营助手” 可生成各类经营关键报表

【固态电池】中船风帆研发出类固态电池系统

【AI手机+折叠屏】3月26日，国内首款AI大模型折叠屏手机vivo X Fold3系列正式开售，据vivo对外披露，该产品短短一分钟销量即迅猛飙升至上代vivo X Fold2的800%，目前，vivo X Fold3系列两款机型线上订单已排队至月底。据此前发布会信息，vivo X Fold3系列为目前市场最轻的折叠屏手机(219g)，且是首款搭载AI大模型的折叠屏手机。

【汽车】4月3日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》

【算力租赁】日前，SCNet国家超算互联网平台推出英伟达显卡租赁价格仅2元/时的活动，引发市场对AI智算租赁“唱空”。

【锂电负极材料】比亚迪已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。

【算力基础设施】国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提出，加快推进“东数西算”工程，建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。支持大数据产业园建设增量配电网，为算力产业提供长期稳定绿色能源保障。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业，推动数字经济赋能绿色发展。

【乳业】一种曾导致数百万鸟类死亡的高致病性禽流感病毒，如今正在美国奶牛中传播，这已引发了不少当地人士对此次疫情可能会影响乳制品和牛肉需求的担忧。

个股：

江波龙企业级SSD完成OpenCloudOS兼容性认证 赋能国产开源系统生态

国安达：将根据市场或客户需求 尽快研发出飞行器相关消防产品

金杨股份：与小米汽车就4680大圆柱锂电池进行了前期交流

掌趣科技4月3日在互动平台表示，公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成合作，共同开发的AI游戏创作平台还在加紧开发的过程中。公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议，并已合作推出最新版本LayaAir3.1的测试版本，支持AI资源生成、AI插件、编辑器AI控制与AI技术客服等功能。

宝武镁业：为小米SU7提供锻造用挤压棒等

京东方科技集团股份有限公司日前接受投资者调研时表示，2023年京东方柔性AMOLED产品收入占显示器件收入的比重为25%，年度柔性AMOLED出货量近1.2亿片，同比大幅提升，成熟产线盈利能力同比改善明显，今年公司AMOLED产品目标相较去年将持续增长，预计增幅30%以上，并不断提升高端应用和品牌客户占比，总出货量1.6亿片以上。

涨停:

小米汽车：联明股份7、厦门信达5、

固态电池：三祥新材5、

通信：世嘉科技4、

黄金：莱绅通灵4、

染料：万丰股份3、

低空经济：中创物流2、

风电：中电电机2、博菲电气2、

石油：准油股份2、美能能源2、

有色：北方铜业2、中润资源2、

跌停：

低空经济：金盾股份、双一科技、爱克股份、建新股份、名家汇、永悦科技、凯众股份、华体科技、华生科技、王子新材、光洋股份、

小米汽车：海泰科、津荣天宇、中捷精工、

AI：读客文化、安诺其、

量子科技：浩丰科技、

固态电池：众源新材、