太辰光最新调研纪要-韭研公社

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太辰光最新调研纪要

股海收银

一路向北的游资

2024-04-17 11:45:12

太辰光调研：

1. 光模块/器件无源产品也出现极度短缺现象，建议重点关注MT/FA等无源产品。

2. MTP/MPO原材料去年Q4已经出现短缺现象，但由于日美原材料公司对扩产保持谨慎态度，现在MT插芯/散件短缺情况进一步加剧。公司Q1收入和订单显著向好，季度订单饱和，部分已接到下半年。

3. 公司已经阶段性暂停对新客户报价，产能无法cover的情况下后续将出现对新客户的涨价(仅代表分析师观点，具体以产业信息为准)

4. 海外IDC所使用的MTP/MPO的原材料主要聚焦在北美US Conec、日本扇港等，但由于MT插芯注塑机和检测设备昂贵(检测设备达到百万且到位周期较长)，日美供应商对扩产态度谨慎。

5. 国产替代加速：过去终端IDC客户明确指定北美或者日本厂商提供MPO/MTP接头，但目前由于供需缺口较大，国产替代加速。太辰光子公司特思路具备自产MT插芯的能力。

看点：行业供不应求，公司订单饱和暂停报价

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