【TFDX】关于MLCC离型膜涨价，5-6月由于原材料价格上调涨价幅度40%，预计下半年由于供需关系再次涨价。行业层面，MLCC纷纷扩产且聚焦高容的过程中，上游更具有话语权，当前正在发生的是，#客户保份额需求下主动提出让上游材料厂商涨价。因此我们预计上游涨价7月就会发生。 再次强调，产业内正在发生的

光互联下一个超级版块—MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量，重点关注！此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏价格通胀逻辑，只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升（800G=8通道*100G，1.6T=8*200G，3.2T=8*400G），通道数不

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有

盛和资源：高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者"，全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝，无法应用在高端mlcc扩产中，只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc，行业垄断地位类似中船特气】一、核心结论：MLCC涨价潮的最大赢家，全球唯二的稀缺标的2026年6月9日，

电力股涨停潮，华电辽能、华电能源、华电新能都是中国华电集团旗下的电力公司！名字相似都是华电开头，名字相似都是又带华电又带能！华电能源三个月近五倍今天趋势新高涨停，华电能源三个月两倍今天三连板涨停！华电新能同样中国华电集团旗下的电力股，名字同样带华电、带能，还趴在超级低位几乎无涨幅，关注补涨机会！电力

背景：从千卡到万卡，算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实，在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候，将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。事件：智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCub

巨力索具被立案调查：问题可能不在“有没有商业航天”，而在“披露是否足够完整”巨力索具这次被证监会立案，表面看是一条突发利空，实质上更像是前期商业航天概念炒作、互动易表述、异常波动风险提示、市场传闻澄清之间的一次集中清算。对这类事件，不能只看“公司被查”四个字，也不能只看股价跌停后的情绪宣泄，真正需要

下午沪锡期货一路上攻，大涨8%： 华锡有色涨停。但华锡有色并不止于锡，还是稀缺的铟概念。华锡有色的铟资源量高达3332吨，是全国第二（仅次于锡业股份）： 华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术： 公司年报也提到了高纯铟和磷化铟： 事实上，相较于磷化铟，更稀缺的是高

11:00:12【国民技术MCU打入全球顶级电源管理厂商 目前已批量供货】财联社5月6日电，界面新闻记者从国内MCU产业链获悉，大量海外AI电源、光通信公司，正开始大规模采购国产MCU芯片，以应对高速扩张的算力和AI电源需求。其中，国民技术今年已开始对全球顶级电源管理大厂实现批量供货，目前电源监控芯

【一季报之前，没几个人能想到北京君正赚的比普冉股份还多，做为正宗存储，这个属于存储的超级周期截止目前只涨了50%，比起德明利6倍、江波龙5倍、甚至普冉股份5倍，远远落后】【天风电子】北京君正：一季报利润高增验证存储周期+AI双轮驱动，进入业绩加速阶段事件：公司发布2026年一季报：实现营收15.60

 根据华为计算公众号内容：应对内存挑战：我们与伙伴东方国信合作，通过创新的弹性内存回收与软件加速技术，在大数据场景下实现了内存用量显著下降（512G减为384G），而性能基本无损，直面客户成本痛点。-------------------------------------------东方国

OpenClaw小龙虾最大受益股： S中国长城(sz000066)S 飞腾 CPU 与 OpenClaw 完成全谱系适配（出处：飞腾行业解决方案工号） ① OpenCLaw让CPU参与异构并行计算，强制占用多核与向量单元，算力开销显著上升。 ② AI Agent需自主规划、调度任务，CPU从辅助变调

美伊冲突持续，重视替代性能源户储+大储机会受美伊冲突影响，霍尔木兹海峡这一至关重要的油气运输咽喉要道陷入停滞，而全球约五分之一的海运石油和液化天然气要从该海峡运输。＃能源价格上涨预计催化户储需求，＃冲突持续预计推动市场寻求大储等替代性能源。户储：英国、澳洲陆续发布户储补贴或增加补贴政策，荷兰取消净计

尊敬的投资者，您好。公司依托边缘算力优势深耕AI领域，推出了A云电脑，内置DeepSeek、Qwen、openclaw等多类AI基础应用，覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等应用，用户无需复杂部署即可拥有“云端AI 一体机”：搭建了AI基础设施平台，整合算力、模型与智能体引擎，且智能体正从单智能体升

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！  2026年3月5日，美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断，韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力，印尼、日本多家石化企业取消进口招标，亚洲石化产业链陷入原料危机。石脑油作为乙烯生产的核心原料，亚洲每月进口400万吨中东石