无锡振华：小米产业链核心标的更新-韭研公社

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无锡振华：小米产业链核心标的更新

夜长梦山

2024-04-18 10:47:29

【国投汽车】无锡振华：小米产业链核心标的更新20240417 1、Q4收入7.01亿元，同比+31.5%；归母净利1.11亿元，同比+229%。23年收入23.17亿元，同比23.2%，归母净利2.77亿元，同比71.2%（业绩预告为2.6~2.95亿元）。 2、客户结构 23年前五大客户：上汽50%（其中出口约60%）；特斯拉13%、上汽通用8.6%、联电5%、理想3%。 24年增量：上汽出口、小米、T、理想等 4、客户合作深度小米：北京属地化配套，第一款和第二款车均有定点理想：常州30km属地化配套特斯拉：临港3km属地化配套 5、分红：23年43.18%，计划后续每年利润30%的分红 6、年降：没有额外年降，T、小米、理想均是协议年降，新势力客户有原材料价格联动（T-季度调，小米-年度补差，理想-季度补差）

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