【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-22 13:04:58
业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。
低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。
半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点推荐铂科新材、联瑞新材，建议关注安集科技、华特气体、正帆科技。
核电材料：2024年核准10台机组的可能性较大，核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑，相关企业业绩确定性高，建议关注中核科技、纽威股份、江苏神通、中密控股。
风电材料：海风大省推进动作不断，大型化趋势明确，“十四五”总体装机规划下海风赛道的景气度有望逐步上行，建议关注万马股份、时代新材、起帆电缆。
低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。
半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点推荐铂科新材、联瑞新材，建议关注安集科技、华特气体、正帆科技。
核电材料：2024年核准10台机组的可能性较大，核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑，相关企业业绩确定性高，建议关注中核科技、纽威股份、江苏神通、中密控股。
风电材料：海风大省推进动作不断，大型化趋势明确，“十四五”总体装机规划下海风赛道的景气度有望逐步上行，建议关注万马股份、时代新材、起帆电缆。
（中信证券）
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