后疫情时代，哪些方向弹性最大
tony2001
中线波段
2022-02-14 14:16:24
财通证券表示，新冠口服药方向主要集中在2块。一是国内口服新冠用药的问世；二是辉瑞口服药Paxlovid 带动的上游中间体产业链。2月14日，“后疫情”相关产业链大幅走强。首当其冲便是新冠药板块，前期妖股雅本化学、博腾股份、诚达药业悉数涨停；后排拓新药业、君实生物、尖峰集团、河化股份等集体大涨。
消息面上，国家药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册。其次，旅游板块已经强势一周多的时间，上周酒店旅游板块指数上涨8.21%，今日凯撒旅业、国旅联合、华天酒店再度强势上板。
最后，影视板块今日也开始异动。金逸影视、浙文影业双双封板，幸福蓝海、上海电影、唐德影视悉数大涨。
谁弹性最大？综合多个分析师来看，未来疫情相关产业链中，受益较为明显的主要包括：口服药产业链财通证券表示，新冠口服药方向主要集中在2块。一是国内口服新冠用药的问世；二是辉瑞口服药Paxlovid 带动的上游中间体产业链。辉瑞Paxlovid 后续被药品专利池组织（MPP）授权生产后，上游中间体的用量预计将是目前规模的3-6 倍，目前中国区CDMO 订单已达150 亿元级别。另外，德邦证券还指出，三药三方写入治疗方案，中药在新冠疫情治疗中发挥坚实力量，轻中症及重症患者均可受益于不同中药的治疗。旅行社＞景区＞酒店＞餐饮招商证券表示，今明两年国内的复苏与放松相对明朗，整个旅游恢复的趋势应该是本地、跨省、港澳台和出境。短期来看，受影响程度旅行社＞景区＞酒店＞餐饮。综合来看，酒店景区疫情后恢复更快，酒店、旅行社在疫情后格局改善，弹性更强，龙头受益程度更大。国海证券也表示，按照受损大小、估值高低、板块质地、风险排序，相关收益板块排序为：1）景区：自然景观资产、稀缺性突出，此前受疫情影响估值下压严重，将最大程度受益于疫后复苏2）出境游：疫情恢复顺序国内优于国际，预计出境游恢复晚于国内，景区与出境游弹性均较大，但出境游风险高于景区故排序相对靠后。3）免税；4）餐饮酒店；5）百货&超市：看好零售线下渠道价值，与龙头优质供应链、丰富零售业态下的增长潜力，重点关注重庆百货（质地优）、天虹股份（数字化与智能化赋能下降本提效可期）。
消息面上，国家药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册。其次，旅游板块已经强势一周多的时间，上周酒店旅游板块指数上涨8.21%，今日凯撒旅业、国旅联合、华天酒店再度强势上板。最后，影视板块今日也开始异动。金逸影视、浙文影业双双封板，幸福蓝海、上海电影、唐德影视悉数大涨。谁弹性最大？综合多个分析师来看，未来疫情相关产业链中，受益较为明显的主要包括：口服药产业链财通证券表示，新冠口服药方向主要集中在2块。一是国内口服新冠用药的问世；二是辉瑞口服药Paxlovid 带动的上游中间体产业链。辉瑞Paxlovid 后续被药品专利池组织（MPP）授权生产后，上游中间体的用量预计将是目前规模的3-6 倍，目前中国区CDMO 订单已达150 亿元级别。另外，德邦证券还指出，三药三方写入治疗方案，中药在新冠疫情治疗中发挥坚实力量，轻中症及重症患者均可受益于不同中药的治疗。旅行社＞景区＞酒店＞餐饮招商证券表示，今明两年国内的复苏与放松相对明朗，整个旅游恢复的趋势应该是本地、跨省、港澳台和出境。短期来看，受影响程度旅行社＞景区＞酒店＞餐饮。综合来看，酒店景区疫情后恢复更快，酒店、旅行社在疫情后格局改善，弹性更强，龙头受益程度更大。国海证券也表示，按照受损大小、估值高低、板块质地、风险排序，相关收益板块排序为：1）景区：自然景观资产、稀缺性突出，此前受疫情影响估值下压严重，将最大程度受益于疫后复苏2）出境游：疫情恢复顺序国内优于国际，预计出境游恢复晚于国内，景区与出境游弹性均较大，但出境游风险高于景区故排序相对靠后。3）免税；4）餐饮酒店；5）百货&超市：看好零售线下渠道价值，与龙头优质供应链、丰富零售业态下的增长潜力，重点关注重庆百货（质地优）、天虹股份（数字化与智能化赋能下降本提效可期）。
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博腾股份
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天虹股份
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金逸影视
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21.55
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无用
真知无价，用钱说话
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