#恒立液压(601100)#:无惧国内市场增速下滑,规模效应带动净利率稳中有升,估值底部迎来左侧布局良机
1)无惧国内市场增速下滑,维持全年行业增速15%-20%预判;
2)钢价上涨对毛利率压力仅0.79pct,低于市场估计;
3)泵阀放量助力穿越周期,液压件龙头长期确定性强;
#天奈科技(688116)#:十年磨一剑,产能+一体化优势领先,公司龙头地位岿然不动
1)公司是中国最大的碳纳米管生产企业,主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管/石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等,主要应用于锂电池、导电塑料等领域,并最终应用在新能源车、3C 产品、储能电池等产品中;
2)CNT 有优异的电学、力学、化学性能,将 CNT 加入到聚合物、陶瓷或金属基体中可以显著提高主体材料的导电性、导热性等物理性质;
3)公司前三大客户为比亚迪、宁德时代、ATL,且已进入LG和松下供应体系,同时在导电塑料领域积极拓展海外化工巨擘,已和SABIC公司、Total 等展开合作。