[盘中宝]晶圆厂大幅扩产,这类上游产品交期长达2年,这家公司相关产品已成功打破国外垄断

2022 03 21 

财联社资讯获悉,根据The Elec统计, 2021年国际主流半导体设备厂商交期已经达到1年以上,部分设备交期长达2年,相比2019年4 -6个月左右的水平大幅延长。根据机构产业链调研,了解到近期设备交期仍在继续延长。

芯片缺货自2020年以来持续,受疫情干扰供应链以及消费电子、新能源等各类需求爆发以及"含硅量"提升推动，目前尚未见到明显缓解。根据富昌电子数据,截至2022年-季度模拟芯片、MCU、功率器件等半导体产品交期普遍长达半年( 26周)以上,部分产品长达52周,延续2021年的交期延长势头。据统计, 2021年国内12英寸晶圆厂总产能约115万片/月, 2022-2023年国内本土晶圆厂扩产仍然有望处于快速爬升通道, 2022年12英寸晶圆厂重点项目年新增产能超20万片/月, 2023年中芯京城、中芯东方、华力八厂、华虹九厂、长江存储二期、长鑫二期、士兰集科等项目有望带动更多产能增量,拉动资本开支进一步提升。 中信证券分析指出,在全球设备需求暴涨背景下,相较于海外设备,国产设备交期相对较好,在配套服务、响应速度方面具有优势,供应链安全方面具有保障。预计国内晶圆厂有望继续加快推进供应链本土化,国产设备的渗透率有望实现阶跃式提升。

A股上市公司中,芯源微业务覆盖光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备等,其中涂胶显影设备成功打破国外垄断，已广泛应用于后道先进封装、化合物半导体、MEMS、 LED芯片制造等行业。长川科技是本:产品布局最全面的后道测试设备企业,目前主营产品已经供货长电科技、华天科技、士兰微、日月光等海内外知名客户。万业企业日前公告,控股孙公司北京凯世通拟向重要客户出售多台12英寸集成电路设备(包含低能大束流离子注入机、低能大東流超低温离子注入机)。