>国办：闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房。

>六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。

>外交部长王毅：当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。

>原国务院参事夏斌：碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模，市场需更加注重资金有效配置。

>顶流基金经理再现紧急限购。

>证券基金行业首席经济学家例会：大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。

>神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。

>四川发布教育收费“十条禁令”：严禁强制学生购买平板电脑或教育APP。

>消息人士：闻泰科技旗下安世半导体将收购英国最大芯片制造商。

>华储网：2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

○工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。

○国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。意见提出，进一步加强金融支持，加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度

○基金公司下半年产品储备数量已经多达954只，主动权益类基金、指数型基金，以及“固收+”产品仍是后半场的发力重点。

○国家网信办发布《数字中国发展报告（2020年）》提出，“十四五”时期加快培育信息技术产业生态，支持网信企业发展壮大。

○今年二季度以来中国多数城市房贷利率持续走高。贝壳研究院数据显示，6月份，贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，比5月分别上浮5个、4个基点；重点城市首套和二套房利率水平距离2019年11月份的高点已经不远。

○我国清洁能源开发利用取得新进展，日前在河北唐山马头营干热岩勘查区，成功实现了干热岩试验性发电。

○发改委7月2日发布通知，要求进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作。

○财政部、农业农村部发布2021年重点强农惠农政策。

○经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，应用商店下架“滴滴出行”App。

保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商

新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——习近平总书记重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。

另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展重要农产品国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团”。去年10月国新办发布的《中国的粮食安全》白皮书中也提出，积极支持粮食企业“走出去”“引进来”，开展国际合作，合理利用国际国内两个市场、两种资源。优化粮食进口渠道，拓展多元化粮食来源市场，促进全球范围内粮食资源合理高效配置。

目前ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商在收储、物流、海运、金融、贸易等多领域形成对国际粮食贸易的垄断性控制，占据全球农产品市场超七成份额。中国的农产品产量虽然位居世界前列，但消费量也同样巨大，尤其是大豆、玉米等农产品的进口量逐年增加，这要求我国必须有自己的国际大粮商。据了解，目前中国中粮集团已经被认为是规模上与“四大国际粮商”相当的大粮商，北大荒农垦集团、首农集团等国内大型粮油企业也在积极“走出去”。

综上，背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。

北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；

京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；

深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；

金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。

国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注

中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。

据机构行业监测的数据显示，7月1日共有21家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、甘肃、内蒙古、山西、河南、吉林、广东、福建等地区，液价波动幅度在20-300元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月2日共有3家液厂价格上调，液价波动主要分布在山东、河南、重庆等地区，液价波动幅度在100-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月3日共有30家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、内蒙古、宁夏、山西、河南、河北、辽宁、江苏等地区，液价波动幅度在20-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3500元/吨，最高价为4350元/吨。

市场需求方面，7月前期因安全检查停产的下游用户有望在7月份恢复运行，且多地危化品车辆将恢复通行，加之，华南地区天气非常炎热，空调制冷用电剧增，而华南地区天然气发电用量比较大，势必会因空调制冷用电剧增而推涨天然气需求。另外，国内各地落实“双碳目标”，增加国内LNG需求。

综上所述看，7月国内LNG市场交投量将有所提升，市场热度有望提高，价格或以稳中小幅上行为主。

可关注深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。

我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步

6月底，由中国石油西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。

天然气是化石能源向新能源转换的“桥梁”。页岩气是储存在页岩中的高纯度天然气，是优质的低碳清洁能源。我国页岩气资源非常丰富，可采储量居世界前列。受到美国2000年代压裂热潮的启发，中国渴望在国内重现类似的趋势。根据美国能源信息署的数据，其已探明的地质储量达31万亿立方米，是世界上最大的页岩气储量。作为世界上第二个实现页岩气商业化的国家，中国预计页岩气产量将在未来几年内增长，并计划到2021年实现340亿立方米的产量。

可关注行业龙头准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。

国际电动汽车充换电产业大会举办在即、超级风口有望形成

据悉，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7至9日在上海举办，本次大会由中国充电基础设施促进联盟、联联充电、中国充电桩网主办、大会已连续第5年在上海举办。本次大会主题为“中国力量、全球机遇”，大会将设2场主论坛、2场圆桌对话、1场闭门会议，同时“中国充换电行业十大品牌评选”评选结果也将在大会期间发布。

日前,国家发改委和能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,提及要加快换电模式推广应用，这是国家第三次公开表态支持换电模式发展，此外，另外,工信部和能源局还联合宣布,从今年下半年开始,全面开展试点,“换电赛道”成为热门赛道,一个“超级风口”形成。

易事特（300376）为全球新能源500强，智慧能源综合解决方案提供商。

科大智能（300222）核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。

世界人工智能大会召开在即 概念股有望受关注

2021世界人工智能大会将于7月8-10日在上海开幕。据悉，多位图灵奖得主、三十余位CEO级演讲嘉宾、数十位中外顶级院士、二百余位领军学者等全球AI领域产学研各界大佬将在此云集，围绕AI创新思想、技术、应用、人才和资本进行顶级对话与交流。

2020年，全球AI市场规模1500亿元，预计到2025年超过4500亿元，5年复合增长率达24.6%。人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品，全球疫情爆发推动了教育、医疗等行业AI应用加速落地，国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策，也有望进一步推动AI行业加速发展。

中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪科技达成战略合作，共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案；

科大讯飞（002230）是全球知名的智能语音和人工智能上市企业。

调味品二季度环比向好、下半年有望提速

受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业6月收入环比提振，恒顺醋业、涪陵榨菜重回增长轨道。

展望下半年，在终端需求提振以及主要企业充分应对渠道结构变化的助力下，叠加高基数效应消散，业内人士认为，行业自上而下动销将会逐步恢复，因此主要企业经营情况环比二季度将迎来较大程度改善。

布局上，基于行业正在发生的积极变化，建议重点关注恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。

风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据

据媒体报道，近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。

据了解，风云四号B星将进行为期一年的在轨测试，边测试、边应用。风云四号B星也将与A星组网，为气象预报预测、防灾减灾等提供更强大的观测支撑。

航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；

国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。

【主编视角】

A股冲高回落分化明显、卫星互联网下半年刺激事件多

过去一周，A股冲高回落，分化格局明显。上证指数周一创出3614点的近半月新高后进入调整，周五大跌1.95%考验半年线支撑，全周跌2.46%。创业板指略强，周四成功冲上3500点，创出2015年6月以来新高，全周跌0.41%。两市日均成交9958亿元，较前周减少372亿元。北上资金净卖出157.9亿元。从行业板块看，纺织服装、医药生物和电气设备上涨，军工、采掘和非银金融跌幅居前。

本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前景看，6G强调空天地海一体化通信网络，卫星互联网将是最重要的组成部分。同时，由于卫星轨道资源具有稀缺性，为抢占优质轨道资源，全球各国正加快发展卫星互联网，相关标的值得关注。

昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器

据报道，2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据大会官网透露，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。

昇腾芯片是2019年华为公司发布的人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，采用自家的达芬奇架构。昇腾910支持全场景人工智能应用，而昇腾310主要用在边缘计算等低功耗的领域。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。业内表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。

华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。

三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。

【产业情报】

○六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。

招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长空间广阔。

赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；

鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。

中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度

科创板半导体设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团也均有参与。

本次定增募投的产业化基地建设项目，拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设备、热化学CVD设备等。东吴证券周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。

北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；

晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。

存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨

据报道，存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra近日表示：“随着全球经济复苏，我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”换句话说，存储器缺货将持续到2022年。刚刚公布的美光2021财年第三财季财报显示，美光实现净利润为17.35亿美元，同比增长高达116%，远超分析师预期。

点评：机构指出，由于存储器供应吃紧，上半年DRAM涨幅达20%。具体而言，第三季整体DRAM价格将续涨约3%-8%。而NAND Flash整体价格季涨幅将由原先的3%-8%，上调至5%-10%。

太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立海太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。

华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。

充换电产业大会即将召开、新基建关键一环

据报道，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟主办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。

点评：充电桩是新基建重点投资方向，是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。

许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。

科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。

【独家参考】

山东威达：二代换电站产品订单充足

山东威达（002026）在互动平台上表示，目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目，公司与一些车企、运营商、电池厂商始终保持着紧密的合作和良好的沟通，致力于成为新能源汽车充换电事业的先行者、领跑者和标准制定者。截止今年一季度末，公司换电站业务实现了小批量交货。公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司致力于新能源汽车电力供应基础设施包含自动化换电站、交直流充电桩、智能电池模组的设计研发、生产制造、销售、安装、运营、咨询、技术服务。换电站已在全国多地安装运营，二代换电站产品订单充足，排产工作有序进行。同时，该公司也在研发多个换电新产品，以满足囯内外多个车企车型的需要。中石化牵手蔚来明确并加快了换电布局，换电站建设进入加速扩张期，公司深度绑定蔚来换电合作关系，作为换电设备领先厂商将率先受益。

【独家参考】

京泉华：车载磁性元器件主要应用于OBC车载充电机等

京泉华（300033）在互动平台上表示，公司车载磁性元器件该类产品主要应用于新能源汽车功率模块（主要为OBC车载充电机、DC-DC直流转换器、电控驱动转换器件和充电器件等）。截至目前，公司新能源车载磁性器件产品已积累了华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等优质的客户资源。公司已与比亚迪及华为合作多年，均是公司重要客户，目前与华为在光伏、通信、汽车电子等领域合作。公司自2012年起在光伏领域积极开拓，并与华为、阳光电源、ABB集团、施耐德集团等光伏储能行业内的领军企业建立了长期稳定的合作关系且具备了先发优势。

【产经透视】

华为入股芯片设计公司、继续发力芯片自主可控

据报道，近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司等。上海阿卡思微电子技术有限公司经营范围含从事微电子科技领域内的技术开发；软件开发；集成电路芯片及产品的设计、研发、销售等。另据悉，华为正在海纳人才，寻求聘请慕尼黑的芯片工程师、伊斯坦布尔的软件开发人员和加拿大的人工智能研究人员。

A股相关概念股有世纪鼎利（300050）、力源信息（300184）等。

A股冲高回落分化明显、卫星互联网下半年刺激事件多
本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前景看，6G强调空天地海一体化通信网络，卫星互联网将是最重要的组成部分。同时，由于卫星轨道资源具有稀缺性，为抢占优质轨道资源，全球各国正加快发展卫星互联网，相关标的值得关注。
 
昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器
随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。
 
国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注
在政策的支持下，我国充电基础设施有望在下半年迎来建设高潮，头部充电设备制造商和充电服务运营商将充分受益。特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。
 
六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。
 
中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。
 
存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨
太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。
 
充换电产业大会即将召开、新基建关键一环
许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。
 
华为入股芯片设计公司、继续发力芯片自主可控
A股相关概念股有世纪鼎利（300050）、力源信息（300184）等。
 
保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商
背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。
 
国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注
可关注深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。
 
我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步
可关注行业龙头准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。
 
调味品二季度环比向好、下半年有望提速
建议重点关注恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。
 
风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据
航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。
 
城市公园建设提速升级、市政园林有望受益
城市公园建设提速升级，美晨生态（300237）、岭南股份（002717）及节能铁汉（300197）等相关上市公司或受益。
 
全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成
十四运，让本就红透全国的西安，更加令人关注。西安旅游（000610）、西安饮食（000721）等本地上市公司有望从中受益。

1、中国载人航天工程办公室：7月4日，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动期间全部既定任务，航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱，标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。据悉，空间站核心舱机械臂由航天科技集团五院抓总研制，是目前同类航天产品中复杂度最高、规模最大、控制精度最高的空间智能机械系统。同时也是我国航天事业发展的新领域之一，目前形成了多项国家空间机器人行业标准，引领空间智能装备的中国制造之路。

2、证券日报：年内上市的科创板IPO公司平均发行市盈率约39倍，同比显著下降22%；去年同期科创板发行市盈率约为50倍。华泰联合证券称，今年以来，IPO保持常态化，一级市场平均发行市盈率中枢下移，说明市场对注册制维度下IPO的看法愈发理性，这为将来全市场注册制改革的平稳推进奠定了基础。

3、网信办：发布关于下架“滴滴出行”App的通报，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

一、宏观经济

1、水利部：自7月2日已将水旱灾害防御应急响应级别由Ⅲ级调整至Ⅳ级，目前维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。7月4日，联合中国气象局发布黄色山洪灾害气象预警。预计7月4日20时至7月5日20时，河北西北部、安徽西部、河南南部、湖北东北部、重庆西南部、贵州西北部等地部分地区可能发生山洪灾害，其中，湖北东北部、重庆西南部局地发生山洪灾害可能性较大。

2、安徽省减灾救灾委员会办公室：自7月1日以来的强降雨过程，造成安徽多地房屋倒塌损坏、在地作物被淹、道路等基础设施损坏。截至7月4日11时，13.7万人受灾；农作物受灾8.4千公顷；直接经济损失2.7亿元，其中基础设施损失1.7亿元，农林牧渔损失7106.9万元。7月4日17时30分，安徽省气象台变更发布暴雨黄色预警信号。

3、中信证券：7月，A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。未来基本面料将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整，但演变成持续快速下行的可能性不大。

二、地产聚焦

1、中新社：二季度以来，中国多数城市房贷利率持续走高。放款周期拉长、利率提高会影响交易节奏，特别是对“卖一买一”的换房交易。上海一些中介机构已经曝出二手房开单量大减的情形。6月贝壳50城二手房成交量环比下降约20%。专家指出，对房地产业来说资金大规模涌入楼市的时代结束了，靠杠杆炒作楼市的时代也一去不复返。

2、海口市公安局：2020年6月15日-2021年6月14日，海口警方办理人才落户64673人，同比增长329%。据悉，自去年6月1日海南自贸港建设总体方案发布以来，海南省引进各类人才约16.8万人，全省人才资源总量190多万人，占全省人口比重19.97%。

三、股市盘点

1、中证报：进入7月，A股迎来“半年报时间”。截至7月3日，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告。其中，286家公司业绩预增，94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%。在预增公司中，以净利预增上限统计，有18家公司预增超过10倍。

2、基金业协会：6月，80家百亿级私募合计备案了230多只私募新产品。其中，发行冠军是高毅资产，当月合计发行了51只私募产品，而截至7月3日，高毅资产再度备案了3只产品。

3、中国基金报：近期多只绩优基金纷纷“闭门谢客”，包括宝盈优势产业、景顺长城公司治理等主动权益基金，上周公告限制大额申购；也有广发价值领先、华夏能源革新等今年业绩领跑的基金当前处于“暂停大额申购”状态。业内认为这是基金经理在面临规模快速扩张，对规模适应的一个阶段性举措，避免规模过大对产品管理带来的冲击。

4、ST摩登（10天9板）：近日关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。股票异常波动期间，控股股东被动减持50.96万股股票，实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

5、东北制药：东药集团、盛京金控集团与方大钢铁签署《股份转让协议》，协议约定以总价12.51亿元将其合计持有的2.55亿股（占总股本的18.91%）无限售条件流通股转让给方大钢铁。本次协议转让后，方大钢铁的持股数量为4.43亿股，占总股本的32.88%，成为第一大股东。

6、财经早餐：本周，共有45只股解禁，合计解禁市值444.48亿元。3股解禁市值均在50亿元以上，分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。3股解禁股数量占总股本比例超过50%，分别是江苏新能、天智航-U和东方环宇。

四、行业观察

1、每经网：2018年7月5日成立的6只战略配售基金，转眼即将届满3年。6只基金中，回报最高的为24.53%，而最低的仅有10.55%。此外，随着3年期满，根据基金合同规定，这几只基金将进行转型，而在正式转型之前，还有不到1个月的转型过渡期，过渡期间，将只接受基金份额的赎回，不接受基金份额的申购。

2、西藏自治区政府：西藏清洁能源专家工作站和清洁能源创新发展中心近日正式成立，这是西藏自治区打造省域低碳电力系统的一项重要举措，标志着西藏建立起清洁能源领域的创新发展研究平台。据了解，此举是国家电网公司碳达峰、碳中和行动方案在青藏高原落地的重要内容。

3、证券时报：摩托头盔如今正式成为了国内大众的刚需，甚至成为了不少投资者、企业家眼里的“风口”。因为去年疫情让“宅经济”快速升温，外卖骑手的缺口持续扩大，骑手数量不断增加。无数骑手防治新冠病毒的最佳手段，除了口罩和手套、就是自带隔离效果的摩托头盔。

4、比尔·盖茨：祝贺中国获得世卫组织无疟疾国家认证。中国获得世卫组织无疟疾国家认证，是对抗疟疾这一致命疾病的重大里程碑。

五、产业数据

1、经济日报：今年以来，“乡村振兴债”发行渐入佳境，截至目前，市场共发行“乡村振兴债”48只，规模达425亿元，债券品种主要包含中期票据、短期融资券等。交易商协会称，下一步，将鼓励发行主体在发行‘乡村振兴债’的同时，灵活搭配各类债务融资工具产品，例如可结合绿色债券、碳中和债等创新品种，同步支持农村生态环境治理保护、绿色现代农业发展项目。

2、国泰君安：上周全国碳配额成交量336万吨，环比下降21%；总成交规模为1.21亿元，环比增长26%，主要是成交均价上涨带动。上周成交均价36.09元/吨，环比上涨60%，总成交额与成交均价为近4周以来最高值。

3、华储网：发布关于2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易2万吨，收储品种为符合国家标准GB9959.2的Ⅱ号、Ⅳ号分割冻猪瘦肉，必须是收储交易日之后生产加工的产品。

4、奥维云网：1-5月，冰箱市场回暖态势明显，累计零售量1142万台，同比增长12.3%；零售额341亿元，同比增长26.1%。业内称，冰箱市场的复苏符合行业的预期，冰箱产品继续呈现高端化、智能化、家居化发展趋势，品牌集中度会进一步提升。同时冰箱市场还有很多细分领域需要拓展，比如家庭的第二台“冰箱”，产品形态并未固定，值得企业关注。

5、赛迪：发布《2020-2021年中国政府大数据市场研究报告》。2020年，我国政府大数据市场依然保持良好增长态势，整体规模达到405.7亿元，增速为27.6%。在细分领域，社会治理与政务应用领域仍是当前数据治理建设的重点，政务应用、安防、交通、舆情、教育、医疗等领域的应用场景愈加丰富。

六、公司要闻

1、中新经纬：6月下旬被顾客排队抢购的片仔癀北京银河SOHO门店，已因缺货而无法预约。另外，片仔癀线下部分门店也面临缺货现象，有店铺预约时间已排至8月下旬，预约数量也以“粒”为限制。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4825，跌0.2862%，周跌0.1437%；人民币中间价报6.4712，跌0.0046%，周涨0.1728%。

2、新三板：上周（6.28－7.2），减少15家挂牌公司，前一周7482家；成交金额39.07亿，环比增加13.83%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7467家。

八、国际资讯

1、韩联社：韩国中央灾难安全对策本部7月4日表示，中央应急处置本部和中央防疫对策本部当天在会议上汇报了加强首都圈防疫措施的方案。在首都圈范围内，新冠疫苗接种者仍需在室内户外佩戴口罩，晚10时后不得在公园和江边等地饮酒。

2、上周五，道指涨0.44%，报34786.35点，周涨1.02%。纳指涨0.81%，报14639.33点，周涨1.94%。标普500指数涨0.75%，报4352.34点，周涨1.67%。

3、上周五，英国富时100指数跌0.03%，报7123.27点，周跌0.18%。德国DAX指数涨0.30%，报15650.09点，周涨0.27%。法国CAC40指数跌0.01%，报6552.86点，周跌1.06%。

4、上周五，COMEX期金收涨0.61%，报1787.70美元/盎司，周涨0.56%。

5、上周五，WTI原油期货8月合约收涨2.40%，报75.23美元/桶。周涨1.54%。布伦特原油期货9月合约收涨1.63%，报75.84美元/桶。周涨1.50%。