异动
登录注册
运达股份策略会核心要点-1207
夜长梦山
2021-12-07 19:40:34
【天风电新】运达股份策略会核心要点-1207  ——————————— 🌼在手订单&22年交付 在手订单:930在手14GW,3-4MW占比50%;4MW以上40%;2-2.5MW占比10%。930订单下一个季度交付很少,谈合同有的需要隔几个月。 22年交付:Q4还在中标中,按以往节奏看(20年抢装,参考性不大),年底在手订单50-60%可能会交付(项目多了可能50%左右),按14GW测算,预计22年交付在7GW以上。   🌼产能 模式:目前运达还没有做上游零部件,是纯组装,控制变桨、偏航系统等,是轻资产的模式。 生产基地:杭州13GW、张家口1.5GW、宁夏1.5GW、乌兰察布(新),明年产能2GW,满产5GW预计23年达产。有些项目为了节省运费,在当地可能建工厂。产能不会成为限制因素,设计产能按2班倒或者单班倒,来不及可以3班倒。 🌼盈利 毛利率:预计22年毛利率相对稳定。 净利率:体现在费用管理上,Q3净利率突破3%,预计明年净利率不会比Q3低。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
运达股份
工分
2.10
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据