一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、财政部：1-5月累计，印花税收入2165亿元，比上年同期增长13.7%。其中，证券交易印花税收入1413亿元，比上年同期增长15%。

2、商务部：我国外贸呈现恢复性增长势头

16日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，5月以来，外贸企业复工复产有序推进，产业链供应链不畅逐步缓解，各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力，5月进出口增速回升至9.6%，外贸领域呈现恢复性增长势头。

3、发改委：促进政策效应加快释放

国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，下一步，国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，结合工作实际进一步细化实化相关举措，及时调度工作推进情况，密切跟踪并及早解决政策落实中可能出现的具体问题，充分调动各方面积极性，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长，努力为下半年发展提供更好的基础和条件。

4、发改委：着力稳住经济大盘

国家发改委新闻发言人孟玮表示，我们将继续按照党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，通过宏观政策靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点，积极扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，切实保障和改善民生，着力稳住经济大盘，努力推动经济回归正常轨道。

5、发改委：持续优化民间投资环境

国家发改委新闻发言人孟玮表示，下一步，紧紧围绕深化“放管服”改革，破除制约民间投资的玻璃门、弹簧门、旋转门，进一步完善有利于民间投资发展的政策环境。落实鼓励民营经济发展的各项政策措施，为各类所有制企业营造公平、透明、法治的发展环境，促进民间投资高质量发展。下一步，将鼓励高质量的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），形成示范效应。鼓励民间资本通过PPP等方式参与盘活国有存量资产，提高参与基础设施项目的便利程度。支持民营企业通过产权交易、并购重组等方式盘活自身资产，鼓励回收资金用于新的项目建设。

6、发改委：全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应

国家发改委新闻发言人孟玮表示，下一步，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。重点是抓好以下几个方面的工作。一是全面加强燃料供应保障；二是促进各类发电机组应发尽发；三是优化电网运行调度；四是完善应急保供预案。

7、发改委：5月审批核准1210亿元固定资产投资项

国家发改委新闻发言人孟玮：1—5月，发改委共审批核准固定资产投资项目48个，总投资6542亿元。其中，5月份审批核准固定资产投资项目10个，总投资1210亿元，主要涉及交通、水利等领域。

8、商务部：1-5月我国企业承接服务外包合同额同比增长11.9%

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，2022年1-5月，我国企业承接服务外包合同额7266亿元人民币，执行额4663亿元，同比分别增长11.9%和14.6%。

9、生态环境部：印发《关于高效统筹疫情防控和经济社会发展 调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知》提出，考虑到疫情的影响，将2021年度发电行业重点排放单位碳排放核查等工作的完成时限由今年6月30日前延长至9月底前，并调整了发电行业重点排放单位碳排放相关参数的取值方式。钢铁、建材、有色等行业重点企业碳排放核查完成时限未延后。

10、水利部：水利部网站16日消息，水利部党组书记、部长、部全面加强水利基础设施建设领导小组组长李国英主持召开调度会，逐项研究水利基础设施建设重点任务进展，部署加快推进措施。

11、卫健委：国家卫健委办公厅关于印发不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）的通知，指南里提到，现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病

12、国家统计局：6月16日，国家统计局发布5月70城房价数据。数据显示，5月70城房价环比总体延续降势，但降势趋缓，新房价格环比下降城市个数减少，二手房价格环比下降城市个数增加。

13、国家能源局：6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。

14、上交所：A股成交额连续5个交易日突破万亿元

6月份以来，A股市场波动加剧，成交额已连续5个交易日突破万亿元大关。

15、上交所：年内累计发行158只新股

统计显示，以发行日期为基准，截至6月16日，今年以来共有158家公司首发募资，累计募资金额达2395.68亿元，单家公司平均募集资金15.26亿元。

16、上交所：A股平均股价10.98元

统计显示，截至6月16日收盘，沪指报收3285.38点，A股平均股价为10.98元。

17、中国信通院：由中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来，联盟将组织多视角多主题的研讨交流，开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究，鼓励成员在上述重点领域的立项合作，并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》，凝聚产业共识，推动生态健康有序发展。

国内   地方  省市

1、上海：2022上海全球投资促进大会召开

2022上海全球投资促进大会暨“潮涌浦江”投资上海全球分享季启动仪式6月16日在上海举行。本次大会见证了总投资5658亿元的322个上海全市重大项目签约，总投资1627亿元的48个全市重大产业项目开工。

2、广东：全省重大水利工程建设按下“快进键”

据水利部6月16日消息，“适度超前开展基础设施投资”进入重要窗口期，为切实发挥水利对稳投资、稳增长的重要作用，广东把水利工程作为适度超前开展基础设施投资的重要领域，明确提出要加大水利基础设施投资力度。今年1—5月份，广东全省完成水利投资363.3亿元，占年度计划完成投资800亿元的45.4%，比去年同期增加82.5亿元。

3、长三角：首条跨省（市）快速市域铁路即将开工

6月16日获悉，长三角地区首条跨省（市）快速市域铁路——沪平盐城际铁路，计划在本月底前正式开工。沪平盐城际铁路是长三角地区首条跨省（市）快速市域铁路，项目线路东接上海市金山区，西连浙江省嘉兴市平湖市、海盐县，新建长度约52公里。

4、新疆：和田至若羌铁路开通运营

6月16日，和田至若羌铁路(以下简称和若铁路)正式开通运营。和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，为国家Ⅰ级单线铁路，预留电气化条件。该铁路地处世界第二大流动性沙漠——塔克拉玛干沙漠南缘，有534公里分布在风沙区域，占线路总长65%，是一条典型的沙漠铁路。

5、广州：第二批集中供地拟交易14宗地块

6月16日，据广州公共资源交易中心官网披露，广州今年第二批集中供地拟供应14宗涉宅地块，总起始价约253亿元，将于7月18日进行限时竞价。

海外

1、日本：贸易逆差扩大至八年新高

日本5月贸易逆差扩大至八年新高，因日元贬值推升进口成本，加剧了经济从疫情中脆弱复苏所面对的不利因素。日本财务省此前公布的数据显示，贸易逆差增至2.38万亿日元（177亿美元），为2014年1月以来最高。进口同比飙升48.9％，出口增长15.8％。受俄乌战争影响，能源和大宗商品价格一直在上涨，再加上日元下跌加剧成本压力，日本贸易连续10个月处于逆差状态，为2015年以来持续时间最长的一次。

3、韩国：公布经济政策方向

韩国政府16日公布经济政策方向，提出将在自由、公平、创新、团结四大基调下力推市场经济复苏，力争走出低增长困局，形成经济发展和福利良性循环的目标。新政府经济政策重在通过简政放权激活民间、企业、市场等各经济主体的活力。为此，政府将把法人税最高税率从现行的25%下调至22%，针对国家战略技术扩大减税力度，力促尖端产业发展。中央政府将各种监管权限下放地方政府，整顿有关法律和制度，目标通过管制改革为民营经济注入活力。

4、英国：加息25个基点至1.25%

英国央行加息25个基点至1.25%，为2009年1月以来新高，符合市场预期，自去年12月已连续5次加息。英国央行：加息的规模、速度和时机将反映货币政策委员会对经济、通胀压力的看法。预计未来几个月CPI通胀将超过9%，确认2022年7月英国国债赎回产生的320亿英镑现金流不会再投资。

5、欧州央行：拉加德称欧洲央行计划对债券利差进行限制

据了解讨论情况的知情人士透露，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德告诉欧元区财长，如果欧元区较弱国家的借款成本增长过多或过快，那么央行新的抗危机工具就将启动。知情人士称，拉加德周四在卢森堡的会议上向财长们解释称，随着欧洲央行踏上超过10年以来的首次加息征程，央行官员正在制定的新机制旨在防止非理性的市场波动导致个别欧元区国家承受压力。

6、德国：邀请乌克兰总统参加七国集团峰会

当地时间16日，德国总理朔尔茨在访问乌克兰基辅期间宣布，邀请乌克兰总统泽连斯基参加本月底于德国举行的七国集团峰会。德国是目前七国集团的轮值主席国，本年度的七国集团峰会将于6月26日至28日在德国巴伐利亚州埃尔茂举行。据悉，泽连斯基不会亲自前往德国，而将以视频方式参加峰会。

7、欧盟：欧盟委员会计划建议给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位，附条件同意格鲁吉亚加入欧盟。

8、乌克兰：法德意三国领导人正在基辅进行访问，表明支持乌克兰加入欧盟，并强调不会干涉乌克兰与俄罗斯的谈判，由乌克兰独立决定谈判形式与内容

9、美国：美联储的美国国债持有量创2019年7月1日以来最大降幅

美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅。美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。

10、意大利：5月消费者价格指数同比增长6.8%

意大利国家统计局16日发布数据显示，该国5月消费者价格指数（含烟草）同比增长6.8%，创1990年11月以来最高纪录。“购物车价格”（含食品、家居和个人用品）同比上涨6.7%，创1986年3月以来新高。涨幅最高的产品中机票、电价、葵花籽油及天然气价格分别同比上涨103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

11、智利：政府计划月底推进税收改革 或影响全球铜锂供应格局

智利政府的一名高级官员近日在接受采访时表示，该国将在本月底推进税收改革计划，其中包括一项矿业特许权使用费法案。由于智利是全球最大的铜生产国和第二大锂生产国，该法案可能对智利乃至全球的矿业格局产生影响。

12、欧州：为减轻对俄罗斯煤炭的依赖，欧洲争相寻找替代品

近几个月，欧洲国家争相寻找俄罗斯煤炭的替代品。2022年前5个月，欧洲国家从南非主要出口中心进口的煤炭，比2021年全年增加了40%。根据相关数据，截至5月，南非理查兹煤炭港务集团已向欧洲国家运送了超过324万吨煤炭，占RBCT总出口量的15%，高于2021年的232万余吨。

13、波兰：政府支持煤矿增产

6月15日，波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）表示，将支持国内煤矿提高产量，以缓和因俄乌冲突导致的能源价格飙升，并降低对俄能源的依赖。波兰政府数据显示，2022年前4个月，波兰煤炭产量约1900万吨，较上年同期增加约15.5万吨。

14、俄罗斯今年的钢铁产量预计至少会下降15%

由于制裁导致出口和当地消费下降，预计俄罗斯钢厂今年的产量将大幅下降。

二、行业新闻

1、美股：周四大幅收跌

道指自2021年1月以来首次跌破3万点。投资者担心美联储的激进紧缩政策将导致美国经陷入衰退。抛售浪潮再度席卷市场。摩根大通认为美国经济衰退概率高达85%。道指跌741.46点，跌幅为2.42%，报29927.07点；纳指跌453.06点，跌幅为4.08%，报10646.10点；标普500指数跌123.22点，跌幅为3.25%，报3666.77点。

2、原油期货：周四收高近2%

纽约原油期货价格周四收高。继美联储之后，瑞士、英国等央行纷纷加息，凸显了不断上涨的通胀压力造成担忧。市场仍在关注原油市场的供应紧张问题。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨2.27美元，涨幅为1.97%，报收于每桶117.58美元。

3、黄金期货：价格周四收高1.67%

纽约黄金期货周四收高近1.7%。美元走软与经济衰退担忧令金价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨30.3美元，涨幅为1.67%，报收于每盎司1849.90美元。

4、大宗：LME期铜收跌156美元

LME期铜收跌156美元，报9074美元/吨。LME期铝收跌88美元，报2504美元/吨。LME期锌收跌66美元，报3578美元/吨。LME期铅收涨24美元，报2101美元/吨。LME期镍收跌598美元，报25259美元/吨。LME期锡收跌444美元，报32000美元/吨。

5、水泥：产量降至9年最低

据中国水泥网数据统计，近9年的历史数据来看，2022年5月水泥产量达到最低值。“近月来水泥单月产量都是同比下行的态势，这主要和市场需求不振相关。”分析师对表示，水泥产品的特质决定不能长时间储存，库存不会超过三个月，所以市场产量往往是和需求量相匹配的。产量同比下降，也说明需求不佳。

6、楼市：北上广深：5月份新房价格同比增加；5月二手房价格同比有升有降。

7、外汇：6月16日，人民币中间价报6.7099，上调419点，上一交易日中间价报6.7518.在岸人民币兑美元6月16日16:30收盘报6.7162，较上一交易日上涨33点。

8、华为：华为云中国区副总裁、华为云中国区CMO张鹏在16日的华为伙伴暨开发者大会2022表示，随着千行百业纷纷开启数字化转型进程，中国云服务的市场结构已经发生变化，客户的关注点已经从以“上云降本”为重到了“云上创新”的新阶段，客群分布更加多元，客户也更加关注云产品与自身需求之间的匹配度。

9、汽车：据中国汽车流通协会数据，6月第二周日均交易量5.78万辆，环比上周增长3%，与去年同期相比增长4.9%，同比由负转正。从日均交易量来看总体好于5月份，随着上海、北京等地经营企业恢复正常运行，市场表现逐步回暖。

10、光伏：工信部6月16日发布5月光伏压延玻璃行业运行情况。因市场需求增加、成本上涨等原因，5月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快，但呈现库存较高、利润下降的态势。

11、茅王：6月16日，贵州茅台举行2021年度股东大会，贵州茅台酒股份有限公司董事长丁雄军宣布公司今年的经营目标，一是营业总收入较上年度增长15%左右；二是完成基本建设投资69.69亿元。丁雄军补充道，公司提出实现营收1259亿元的目标，增速15%，较去年增速目标提高4.5个百分点，增长额164亿元。

12、新东方：股价5天涨10倍。截至6月16日，东方甄选直播间粉丝已破千万，俞敏洪、董宇辉也频频登上微博热搜榜，新东方在线港股股价也实现飙涨。

13、玉米：近期，国内玉米油迎来新一波的上涨，价格不断突破历史新高。据百川浮盈数据，玉米油16日价格15967元/吨，上涨1.7%，5月以来累计涨幅21.6%，今年内价格上涨45%。

14、天然气：当地时间周四(6月16日)，俄罗斯常驻欧洲联盟代表奇若夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示，“北溪”天然气管道可能因涡轮机需要维修而停止运营。随着供应形势再度趋紧，欧洲天然气价格大涨逾20%。

15、国内期货：国内期货收盘普遍下跌，煤炭、能化板块领跌，焦煤跌6%，焦炭、红枣跌5%，燃油、低硫燃油跌4%，原油、甲醇、棕榈油、菜籽油跌3%，PTA、尿素、PVC、塑料、铁矿、棉花、豆油跌2%；沪锡涨5%，LPG、沪银涨2%。

16、粮食：全球粮食进口或多花510亿美元 490亿为价格上涨所致

近日，联合国粮农组织(FAO)发布最新半年期《粮食展望》报告。报告指出了一个严峻现实：在各种农产品价格不断高企的当期，今年全球各国在粮食进口方面的支出将创下1.8万亿美元的新纪录，但推动这一费用走高的因素并不是贸易量的增加，而是农作物本身的价格和运输成本上涨。

三、环球市场

美股：道指跌2.42%，标普500指数跌3.25%，纳斯达克跌4.08%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌2.47%。德国DAX 30指数收跌3.31%。法国CAC 40指数收跌2.39%。英国富时100指数收跌3.14%。

A股：沪指收报3285.38点，跌0.61%，成交额5061亿元。深成指收报12150.96点，涨0.11%，成交额5691亿元。创业板指收报2585.47点，涨0.40%，成交额1916亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨30.3美元，涨幅1.67%，报1849.90美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨2.27美元，涨幅1.97%，报117.58美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.10%，报119.81美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌3.31%，纳斯达克100 QQQ收跌4.03%，黄金GLD收涨1.12%，金矿GDX收涨1.89%，白银SLV收涨1.4%，美国原油基金USO收涨0.84%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.71%。

四、公司新闻

伊力特：“公司将引进战略投资者华润集团”为不实报道

藏格矿业：签署开发LagunaVerde盐湖锂项目最终协议

鼎胜新材：全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书

太龙药业：与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议

昂立教育：疫情造成公司线下教学停滞时间较长可能影响当期业绩

石大胜华：拟合计约33.7亿元投建两电解液项目

大众交通：以1.17亿元出让大众新亚49.5%股权

光威复材：信聿合伙拟继续减持不超8.36%股份

金证股份：董事拟合计减持公司不超4%股份

花园生物：拟发行可转债募资不超12亿元

广田集团：新增银行债务逾期本金合计7.11亿元

川发龙蟒：拟与中创新航等设合资公司投建锂资源深加工项目

萃华珠宝：控股股东筹划控制权变更股票将停牌

五、投资机会

1、天然气丨俄罗斯常驻欧盟代表称"北溪”天然气管道或将停止运营

当地时间16日,俄罗斯常驻欧洲联盟代表奇若夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示,"北溪”天然气管道可能因涡轮机需要维修而停止运营。一旦如此,这对德国来说将是一场灾难。另据媒体报道,受"北溪”输气量下降的影响,欧洲市场的天然气价格已涨至每1000立方米1460美元。

相关概念股：广汇能源、新奥股份、新天绿能、中远海能、杰瑞股份

2、元宇宙丨"虚拟现实与元宇宙产业联盟”组建工作启动

由中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院”）牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虚拟现实产业推进会（VRPC）框架基础上,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA）。接下来,联盟将组织多视角多主题的研讨交流,开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究,鼓励成员在上述重点领域的立项合作,编制落地联盟系列工作成果,并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》,凝聚产业共识,推动生态健康有序发展。

相关概念股：天下秀  芒果超媒、捷成股份  视觉中国

3、外贸丨商务部：进一步完善《鼓励外商投资产业目录》 加快推进修订工作

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示,修订完善《鼓励外商投资产业目录》是我国扩大高水平对外开放、积极有效利用外资的重要举措。按照党中央、国务院部署,商务部、发展改革委正会同有关部门研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,已于5月10日至6月10日面向社会公开征求了意见。本次修订立足加快构建新发展格局,围绕推动制造业高质量发展、提升生产性服务业发展水平、促进中西部地区区域协调发展等方面,增加鼓励外商投资的领域。特别是对中西部和东北地区,按照国务院常务会议部署,我们结合有关省份的特色优势产业,新增或扩展了先进制造、科技创新、现代服务、劳动密集型加工贸易等相关条目。目前,我们正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究,进一步完善《目录》,加快推进修订工作,争取早日出台。

相关概念股：上海三毛   裕同科技、安克创新、捷昌驱动、北方国际、德昌股份

4、职业教育丨新东方直播间粉丝破千万,股价本月累计涨超7倍

近期,新东方的带货直播成为市场关注热点,"东方甄选”6月16日下午粉丝总量突破千万大关。此前,新东方创始人俞敏洪在个人公众号"老俞闲话”中表示,"我对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。产品需要销售渠道,我发现最有效的销售渠道除了找代理,就是直播带货。”

相关概念股：科德教育、全通教育、豆神教育、中公教育（维权）、昂立教育

5、稳增长丨水利部：进一步加快水利基础设施建设

水利部党组书记、部长李国英主持召开调度会,逐项研究水利基础设施建设重点任务进展,部署加快推进措施。李国英强调,要加强在建水利工程项目管理,细化完善各类工程项目台账,实施动态管理,加强调度督导。要畅通投融资渠道,充分用好地方政府专项债券、金融信贷、政府和社会资本合作（PPP）、不动产投资信托基金（REITs）等政策,保障水利基础设施建设资金需求。

相关概念股：华设集团   三和管桩  金洲管道、国统股份、大禹节水  

6、猴痘丨据联合国网站消息，世卫组织总干事谭德塞14日表示，猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此，他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会，评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险， 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009 年以来，世卫组织共宣布了六起。

点评：据悉，今年到目前为止，已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例，其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是，国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南（2022年版），并于15日发布。

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