1、《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》印发

国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，旨在进一步优化我国旅游休闲环境，完善相关公共服务体系，提升产品和服务质量，丰富旅游休闲内涵，促进相关业态融合。《纲要》提出部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给、完善旅游休闲设施、发展现代休闲业态、提升旅游休闲体验、推进产品创新升级、持续深化行业改革、不断加强国际交流等10项重点任务。

旅游：西域旅游、丽江股份、众信旅游、曲江文旅、云南旅游

酒店：君亭酒店、华天酒店、锦江酒店

 

2、山西路桥：股票交易异常波动、停牌核查

山西路桥公告，公司股票交易已累计出现股价异常波动4次，股价波动较大，投资者较为关注。经申请，自7月19日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

山西路桥属性：高速光伏概念，与之匹配接近的是水务光伏概念。

水务光伏：中原环保、永清环保、侨银股份、京蓝科技

高速光伏：山东路桥、湖南投资、吉林高速

地铁光伏：申通地铁

 

3、我国首批钠离子电池行业标准立项

根据工业和信息化部于7月14日印发的《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2022〕158号），我国首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》（2022-1103T-SJ）和《钠离子电池符号和命名》（2022-1102T-SJ）计划正式下达。该批标准由工业和信息化部提出，中国电子技术标准化研究院（赛西，CESI）归口并组织起草。赛西将联合中国科学院物理研究所、中科海钠、宁德时代新能源科技股份有限公司等单位起草。

钠离子电池：传艺科技、山东章鼓、华阳股份、圣阳股份

 

4、央视财经：出口量暴增900%、这种车卖爆了

今年上半年，我国新能源汽车“产销两旺”，出口量大增。7月上旬，记者走进广州港南沙港区看到，粤港澳大湾区面积最大的多层商品汽车库通过验收，近洋码头已经建成。工作人员告诉记者，今年上半年，这里的新能源汽车出口量同比增长超900%，港口为此新增了七条外贸滚装航线。目前从广州港出口的新能源汽车品牌已经有三十几家，主要去的国家是挪威、丹麦、荷兰这些欧洲国家。

  

5、PCB研报：新能源汽车使用面积大增

需求端：传统燃油车单车PCB平均用量约1平米，价值量约为400元。新能源车单车PCB使用面积增加至5-8平米，价值量约3000元，约为传统燃油车的6倍。

成本端：铜是PCB必不可少的原材料，同样也是覆铜板重要的原材料之一。2022Q1以来，铜价有所下降，PCB公司成本压力减小，盈利水平有所回升。

据中汽协、乘联会汽车销量数据测算，2020年全球汽车PCB市场规模约为409亿元，预计2025年全球汽车PCB市场规模有望达到1044.55亿元，2021-2026年复合增长率为20.63%。

PCB：世运电路、沪电股份、景旺电子、生益科技

 

6、主题事件涨停

①连板公告涨停

顺发恒业：7月14日晚公告，上半年净利同比增长90%-119%

振华股份：7月13日晚公告，上半年净利同比增长55%-70%

祥鑫科技：7月13日晚公告，获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知

永安林业：7月14日晚公告，上半年净利同比增长864%-960%

同为股份：7月14日晚公告，上半年净利同比增长72.89%-122.28%

澳洋健康：7月14日晚公告，上半年净4500万-5200万，同比扭亏

元利科技：7月14日晚公告，上半年净利同比增长65.07%-70.76%

岳阳兴长：7月11日晚公告，上半年净利同比增长133.16%-166.47%

 

②电力

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复，全国多地用电负荷创历史新高，399亿可再生能源电价附加补助资金即将下发。

涨停：恒大高新、长青集团、穗恒运A、豫能控股

 

③储能

事件：央视财经报道，光伏发电迎爆发式增长，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面；江苏常州某储能公司订单量达去年8倍。

涨停：世嘉科技、金智科技、宗申动力、首航高科、辉煌科技等

 

④环保（水务光伏）

事件：山西路桥的高速光伏概念7连板，引发了资金对于水务光伏的挖掘，属性扩散到整个环保板块。

涨停：中原环保、永清环保、侨银股份、京蓝科技、渤海股份等

 

⑤一体化压铸

事件：广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。

涨停：春兴精工、今飞凯达、瑞鹄模具、永茂泰、广东鸿图等

 

⑥钠电池

事件：传艺科技6月23日公告设立孙公司布局钠离子及锂离子电池等业务；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

涨停：传艺科技、华阳股份、山东章鼓

 

⑦智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

 

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

电力板块：恒大高新6

储能概念：世嘉科技5、金智科技2、宗申动力2

公告涨停：顺发恒业4、振华股份3、祥鑫科技3、永安林业2、同为股份2、元利科技2、澳洋健康2、岳阳兴长2

环保板块：中原环保3、永清环保2

汽车相关：春兴精工2、今飞凯达2、沪光股份2、瑞鹄模具2、上海沿浦2、永茂泰2、广东鸿图2

新股概念：宝立食品2

钠 电 池：传艺科技2、华阳股份2

光伏概念：京山轻机2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.25%

证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。

   

2、美股板块

媒体援引知情人士报道称，为了应对潜在的经济衰退，苹果公司计划放缓部分部门2023年的招聘计划和预算投入。受此消息影响，苹果股价直线跳水，最终收跌逾2%。

有关苹果公司放缓招聘、缩减开支的传闻又一次刺痛市场对于衰退的恐惧。随后三大股指悉数跳水，最终收在日内低点附近。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​万里股份：置出铅酸电池业务、主营业务将变更为磷酸铁锂生产销售

长源东谷：拟11亿元投建铝制轻量化汽车压铸件生产线等

唐 山 港：拟实施河北省港口资源整合、组建河北渤海港口集团有限公司

华懋科技：营企业拟投建年产8000吨光刻材料新建项目

维远股份：拟投建30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目

歌尔股份：与米哈游和三七互娱签订合伙协议

安孚科技：拟参股设立合资公司、投资储能研发及集成产线基地项目

神驰机电：与东风小康汽车公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议

壹 石 通：拟投建锂电用陶瓷粉体项目

亚太科技：拟生产高端碳素材料

星 帅 尔：拟1亿元设立光伏科技公司

红相股份：下属全资公司拟投资分布式光伏发电项目

冰川网络：预计上半年净利润2.7亿元-3.4亿元，同比增长3924%-4968%

 

五、停复牌

赣能股份：复牌，停牌核查完成

无锡振华：复牌，披露资产重组预案

 

山西路桥：停牌，股票交易异常波动

同达创业：停牌，拟收购西藏先锋绿能环保科技股份有限公司100%股权

 

六、地雷阵

拟减持：

中公高科：股东拟减持4.00%股份

中威电子：股东拟减持2.64%股份

东易日盛：股东拟减持1.00%股份

欧 科 亿：股东拟减持1.00%股份

 

已减持：

丝路视觉：股东已减持5.08%股份

中通客车：股东已减持1.00%股份（市场高标）

 

七、机构席位

  

八、北向资金

上一个交易日净流入35亿

上一个交易日净流入前三：恩捷股份、三一重工、天齐锂业

  

九、证券报要闻

1、法定节假日时间分布将优化、旅游酒店行业受益（上证）

文化旅游部近日印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，提出保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给等10项重点任务，包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。

携程报告显示，截至7月12日，近半个月通过携程预订暑期旅游产品的订单总量环比上涨超过九倍，增势迅猛；机票暑运搜索指数已追平2019年；酒旅市场回暖至去年七成。

君亭酒店：聚焦发力中高端与度假酒店。

锦江酒店：近年积极推进整合，实现后端职能下沉与精简、前端品牌和区域融合。

 

2、华为机器视觉产业峰会将召开、产业链迎新机遇（上证）

华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

矩子科技：主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，向客户苹果、华为等提供产品。

联合光电：为光学系统解决方案提供商，对华为提供机器视觉产品及智慧显示屏产品。

 

3、万达接手合肥烂尾项目、机构看好房地产业转暖（上证）

据澎湃新闻报道，大连万达集团将接手合肥烂尾项目万泓中心。该项目原计划2018年6月交房。根据目前工程进度及万达的招商及开业速度，若项目工程在2022年12月底前完工，预计将在2023年6月底前开业。

中金公司认为，在宏观稳增长、行业需求侧提振、供给侧出清相互交织的环境下，今年下半年房地产景气度回升和信用市场化债重建将是主线。供给端政策可能为后续施力重点，包括引导AMC类长期资金进入市场，参与地产信用风险化解和债务处置，强化房企融资方面的监管政策支持，加快出险房企债务重组节奏等。

信达地产：是中国信达的房地产开发业务运作平台，具备协同优势.

光大嘉宝：推动产品创新，助力首批公募REITs发行。

 

4、特斯拉4680电池量产进程提速（时报）

据报道，特斯拉加快4680电池量产步伐，第100万个4680电池已经成功下线，良率提升至90%。最近在美国德州奥斯汀工厂生产交付的Model Y车型已经使用自产的4680电池。为保障电池供应稳定，特斯拉计划通过内部生产以及从外部采购来满足其对4680电池日益增长的需求。此外，为应对特斯拉对4680电池的市场需求快速增，日韩三大供应商新建产线力争加快量产，并积极争取订单。

利元亨：对于新型4680电池方面公司已提前储备好对应的研发技术，目前验证平台数据反馈较稳定，卷绕、揉平、装配、焊接、化成等每个工艺的参数都达到客户需求。

斯莱克：公司4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成，预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

 

5、电力电子成新型电力系统核心、国产替代打开行业成长空间（时报）

据国家电网报报道，在本月举办的第十八届IET交直流输电国际会议上，与会专家普遍认为，构建新型电力系统需要大力发展电力电子技术。中国工程院院士、南方电网专家委员会名誉主任委员李立浧认为，已实现应用的电力电子变换器在服务大规模新能源电源安全并网的过程中能起到关键作用，这给电力电子技术带来了巨大的发展空间。

大功率电力电子器件中，目前主要使用IGBT（绝缘栅双极晶体管），IGCT（集成门成门极换流晶闸管）则是更具潜力的半导体器件，市场主要由瑞士ABB、德国英飞凌、美国GE等国外企业占据，国产替代空间广阔。

派瑞股份：是输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，公司积极推进新型电力电子器件IGCT等的研发工作，通过技术攻关已形成系列产品。

时代电气：是全球第三家具有自主生产IGCT能力的企业，也是我国唯一一家同时掌握晶闸管、IGCT、IGBT及功率组件全套技术的企业，其生产的IGCT已广泛应用在轨道交通领域，正在与国内风机整机厂开展IGCT应用。

 

6、凌云光：受益机器视觉应用在锂电领域（时报）

接受机构调研时表示，公司在新能源、元宇宙等新兴行业的技术与业务布局，将会成为公司业绩快速增长的强大助力。随着锂电扩产潮的到来，锂电设备受益明显。锂电生产中产生的气泡、黑点、划刻等瑕疵，以及极耳错位等问题都会严重影响电池质量与稳定性。特别是近几年来，电池安全事故频发，引起了锂电厂商和社会层面的全面的关注，电池厂商们越来越重视对电池的视觉检测，通过采用机器视觉对锂电生产进行实时检测，以保证锂电池性能的稳定性与品质的可靠性。凌云光在锂电领域的机器视觉应用主要包括：锂电池的原材料，包括隔膜、铝塑膜等；锂电池的前后工序，包含极片的尺寸和瑕疵检测；以及装配段与模组段的尺寸和瑕疵检测等。

 

7、精达股份：公司为比亚迪扁线系列产品重要供应商（时报）

互动平台上表示，公司一直以来都是比亚迪的重要供应商，无论是公司的圆线还有扁线均与其有相关业务来往。公司有部分扁线及圆线产品应用于新能源中大型客车和新能源公交车。近年来公司一直积极实施“两极拉伸”的发展战略，一端以新能源汽车小扁线及特种导线、高频线等高端产品不断发展，另一端积极做好公司前期未涉及或涉及较少领域的产品进行研发和升级。

 

8、特斯拉将整合Steam游戏平台（中证）

据报道，近日特斯拉CEO埃隆·马斯克证实，特斯拉将Steam游戏平台整合到其汽车上，相关的Demo演示可能会比预期的更早。早在今年2月份，马斯克就表示，特斯拉目前正在努力将Steam平台上的游戏库引入其车辆。特斯拉的目标是，使大量Steam游戏能够直接在其车辆上运行，而不需要开发者进行移植或修改。

宝通科技：公司游戏产品与Steam等平台密切合作。

完美世界：与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。

 

9、全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电（中证）

据报道，近日英利集团旗下广西英利源盛建设工程有限公司承建的“光伏+铁路”示范项目建成并网，这是我国铁路系统首个柔性支架光伏示范项目，日均可为国家铁道试验中心提供1000度清洁电力，对在铁路领域推广光伏清洁能源具有重要示范作用。

申通地铁：全资子公司上海地铁新能源有限公司是国内拥有城市轨道交通行业内分布式光伏电站规模最大的企业之一。

中能电气：产品广泛应用于电网、铁路、轨道交通及工矿企业配电系统。

 

10、国民旅游休闲发展纲要印发、保障旅游休闲时间（中证）

国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-2030年）》。《纲要》提出部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给、完善旅游休闲设施、发展现代休闲业态、提升旅游休闲体验、推进产品创新升级、持续深化行业改革、不断加强国际交流等10项重点任务，具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。

A股相关概念股主要有云南旅游、曲江文旅等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

  

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

文章在韭菜公社和微信公众号同步发文，有时候遇到网站BUG或者文章审核延迟问题，两边都可以互补互阅，不要影响了盘前宝贵的1小时黄金阅览时间和作战计划。除此以外，没有在其他地方发文。

 

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夏天早上5点起床，人工整理资料到成文2-5小时。

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