申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803
1)德赛西威
兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。
2)华测导航
预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大
3)长光华芯
A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。
4)永新光学
innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金订单/官宣为大众,海外布局激光雷达趋势继续强化。永新是innoviz核心光学供应商
5)和而泰
定增重点布局汽车和新能源控制器,预计新业务逐步贡献弹性。受疫情影响较大疫,Q2环比改善显著,预计逐季改善!
6)中科创达
子公司畅行智驾获高通创投投资。高通Q4获得 adas第四个大主机厂客户。预计创达今年adas突破定点。
7)经纬恒润
8月公众号发布,车身域控制器助力全新红旗H5上市发布。7月披露“基于车规级固态激光雷达推动自动驾驶落地,接入Innoviz、Velodyne、禾赛、速腾聚创和Ouster等激光雷达)20预计 adas后续落地江淮等。
8)思特威
汽车CIS适用于倒车后视、360度环视、前视、 ADAS、车内监控和dms,产品矩阵广,已有三款车规级CIS产品
9)奥比中光
A股罕见的Flash激光雷达Tier1+自研接收芯片 SPAD,激光雷达产业定位类似美股Ouster
10)炬光科技
正拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(激光雷达发射模组和UV-L光学系统等)
11)天孚通信
激光雷达具备产品基础,目前完成产品送样及小批量送样,下游客户明确,后续可贡献明显业绩弹性,此外定增募投高速光引擎项目开始进入放量阶段。
12)虹软科技
预计汽车定点大约100个,预计2022年汽车2000万收入,2023年0.5-1亿(但要跟踪销量),2024年1-2亿左右