公司是国内军工仿真(CAE)基础软件的龙头,近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单,后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。
22~23年归母净利润分别为1.9亿、3亿,参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值,给予公司23年50倍PE估值,目前位置翻倍以上空间。