【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的
 
⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开始深度合作，目前公司在高通平台座舱视觉市占率超过70%。虹软的收入以royalty为主，NRE很少，故其收入高峰出现在车的量产出货期而非开发期，未来两年的虹软就是过去两年的中科创达！
 
⭐机器视觉王者，人形机器人核心标的！虹软在机器视觉方面技术储备A股第一，早在2017年就推出了AI视觉开放平台，已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus，而任何机器人都离不开环境感知，离不开机器视觉技术的支持！
 
⭐手机拍摄算法业务拐点将在Q3出现，2022年荣耀是最大看点。2021年，对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片，意味着自研比例较此前大幅下降，来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。

⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368万股，对应市值0.99亿元，仅为过去20个交易日成交总金额的2.6%，股价压制因素消除。同时，控股股东自愿延长限售期亦彰显了对公司发展的信心。
 
⭐投资建议：目标市值226亿，重点推荐！
 
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