光伏太阳能是最有前途,市场空间最大,推广价值最高的清洁能源。但是行业的提效降本一直是制约行业发展的枷锁。 提效就是提升热电转换效率(这里不讲),这里讲降本。
估计很多人和我一样,一直为国家光伏太阳能产业和新能源汽车技术,产量,销量傲世全球而自豪。其实无论是我们的新能源汽车还是光伏都在降成本上头痛。尤其是光伏太阳能产业。
今天我们讲一个细分行业,切割线。以前和现在光伏行业都是用金刚石切割线。硅片片的切割方式变革,对于光伏产业链降本具有重要意义。硅片切割方式能够影响 硅料损耗、切片效率、硅片质量等。
细线化是金刚线的长期发展趋势。金刚线在光伏切片应用领域经历了10年发展历程, 目前在单晶切片和多晶切片的渗透率都达到了100%,但是就目前的技术来看高碳钢丝细线化接近极限,钨丝有望替代母线开启新一轮迭代升级。
目前主要的钨丝供应商包括 厦门钨业和中钨高新,厦门钨业已宣布了共计新增光伏细钨丝年产能845亿米的扩产 计划,预计22年和23年将分别投产245亿米/年和600亿米/年的产能;中钨高新也于 今年2月份宣布了新增年产能100亿米的扩产计划,建设期九个月,预计将于22年三 四季度投产。随着巨量新增产能逐渐爬坡,预计钨丝的高位价格将进入下降通道。一旦钨丝能够成功在光伏金刚线领域 批量推广,则能够为钨丝厂商迅速打开新的增量市场空间。公司的盈利能力和营收都将大幅上涨
基于这个逻辑。我们长线推荐厦门钨业600549,中钨高新000657.