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无名小韭40591205

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高抛低吸的小韭菜

2022-07-23 22:53:02

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龙头什么时候结束转发高手文章

不管是我自己刚入市的时候还是后来有了点水平过后，经常思考到的一个问题就是龙头什么时候结束。不过两个阶段所反应出不同的理解一个是刚入市的时候当众多人讨论一个票最近成为了龙头后迟迟不敢上车，内心反复安慰自己这玩意已经炒到了天上，马上就要倒霉了。另一个阶段是后来在股市里小有所成以后，一个龙头经常在四板五板六板才是我接力进场的时间点，不再那么畏高。只永远根据自己体系里的入场时机来选择到底该进还是不该进，在自己体系的基础上做到了初步的心中无涨跌，操作自有神！最近这几年超短的世界里更着重强调了周期，这是和以

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立航科技
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新朋股份
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永吉股份

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-03 09:05:48

科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

科陆电子(002121) 事件：2022年公司预计实现营业收入34~38亿元，同比增长6.31~18.82%。2022年公司归母净利润预计亏损0.5~1亿，去年同期亏损6.65亿元。扣非后归母净利润预计亏损3~4.5亿元，去年同期亏损6.00亿元。 Q4公司预计实现营业收入13.05~17.05亿元，同比增长34.55~75.78%。Q4公司预计实现归母净利润0.03~0.53亿元，去年同期亏损4.38亿元，扣非后归母净利润预计亏损1.15~2.65亿元，去年同期亏损4.19亿元。积极拓展储能

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科陆电子

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-02 23:10:02

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空

万业企业(600641) 半导体设备业务快速放量，公司业绩扬点有望出现：公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件：3）2021年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张，2022H1收入占比已超过50%。截至2022

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万业企业

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-02 22:55:51

隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技：谁是第一个上万亿的光伏企业？

有光伏大佬说:碳中和是人类未来二三十年最伟大的转型，光伏发电未来会占发电总量的三分之二，未来会有好几家万亿市值的光伏上市公司。目前，市值前四的是隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技，后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。先分析市值前四的公司，主要从盈利能力，资产规模，成长(扩张)能力三个角度来衡量，我觉得首先要把阳光电源排除掉，从目前看，无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿，阳光电源都是最弱的，股东权益也就是净资产，总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。逆变

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2023-02-02 21:23:47

新希望：今年猪价或前低后高，猪肉消费端会比去年有明显好转

2月2日，新希望六和股份有限公司（新希望，000876）发布最新一期投资者关系活动记录表。新希望表示，2022年预计亏损4.1~6.1亿，比2021年大幅度减亏。饲料产业2022年利润有所下降、销量有所增长，有信心在2023、2024年实现量利双增；食品板块2022年销售收入突破100亿、归母净利润增长超30%，to B、to C都取得了突破性的进展；禽产业2022年大幅减亏，预计2023年会相对好转。生猪产业方面，新希望表示，三季度盈利11亿，四季度盈利20亿~21亿，但因上半年大概亏较多

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新希望

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-02 21:17:44

新希望：公司信息更新报告：生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富

新希望(000876) 生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富，维持“买入”评级新希望发布 2022 年业绩预告，公司预计 2022 年全年实现归母净利润-6.1~-4.1 亿元（+95.73%~+93.64%）。预计单 Q4 实现归母净利 21.0-23.0 亿元。 2022 年 11-12月猪价持续下行，加之春节前二次育肥积压及 2023 年供给增加将拉长年内猪价低迷时长，基于此下调 2022-2023 年猪价预期及盈利预测，看好 2024 年猪价景气持续时长，上调 2024 年猪价预

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新希望

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2023-02-02 18:17:56

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@波罗：【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-02 12:19:25

六个维度看海尔，如何更上一层楼

海尔智家(600690) 管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独

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海尔智家

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-01 21:48:56

成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

　　核心观点　　近期银行板块内部预期修复之后，受市场对于业绩可持续性和城投风险问题的担心影响，成都银行跌多涨少，我们认为，以成都银行为代表的优质区域型银行依然具备最通顺的自上而下逻辑，成都银行将继续保持显著的业绩领先优势，同时资产质量稳健，不会受到城投平台风险拖累。预计前期由于市场情绪受到压制的估值将很快修复，配置价值目前已非常显著。　　简评　　成都银行投资逻辑通顺，市场无需过度担忧。2023年开年以来，去年估值受到房地产风险压制从而产生超跌的股份行反弹较多，主要反映了市场对地产风险化解和

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成都银行

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高抛低吸的小韭菜

2023-02-01 21:45:13

招商银行2022年业绩快报点评：整体表现超出预期，单季存款增量创历史新

招商银行(600036) 投资要点：招行2022年报业绩快报小幅超出预期，同时预计2023Q2起基本面将持续向好。叠加当前银行板块有显著的正向期权价值和潜在β行情，继续重点推荐板块龙头招商银行。根据业绩快报，调整2022-2024年净利润增速预测为15.1%、13.6%、12.1%，对应EPS为5.31(+0.04)、6.03(+0.11)、6.76(+0.16)元/股，对应BVPS为32.95(+0.05)、37.39(+0.15)、42.34(+0.27)元/股。维持目标价46.07元，对

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招商银行

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2023-01-30 23:06:02

隆基绿能：技术护城河深厚，扩产巩固龙头地位

隆基绿能(601012) 核心观点事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润145-155亿元，同比增长60%-71%；扣非归母净利润140-151亿元，同比增长59%-71%。其中2022Q4实现归母净利润35.2-45.2亿元，同比增加130%-196%；实现扣非归母净利润33.5-44.5亿元，同比增长134%-212%。业绩整体符合市场预期。公司业绩稳步增长，预期2023年盈利能力坚挺。2022年，在上游硅料紧缺及采购价格高企导致的交付和成本压力下，公司及时调整经营策略，积

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高抛低吸的小韭菜

2023-01-27 23:46:38

宁德时代：22年业绩超预期，盈利持续改善

宁德时代(300750) 事件：公司发布2022年业绩预告。公司预计2022年实现归母净利润291-315亿元，同比增长82.66%-97.72%；实现扣非归母净利润268-290亿元，同比增长99.37%-115.74%。投资要点： 22年业绩超预期，Q4环比改善明显。公司Q4归母净利润115.1-139.1亿元，同比增长41-70%，环比增长22-48%，超出市场预期。单季度来看，我们估计公司Q4锂电池出货量超110GWh，环比增长超过26%，其中动力电池90GWh左右，环比增长约25%

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宁德时代

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2023-01-27 18:32:31

泸州老窖：多价位前瞻布局，强渠道保驾护航

泸州老窖(000568) 国窖1573和泸州老窖双品牌全价格带布局，品牌专营模式服务大单品战略。公司拥有国窖1573和泸州老窖双品牌，全价格带布局国窖1573/特曲/窖龄/头曲/二曲五大系列，构建多个增长引擎。品牌专营模式服务大单品战略，绑定全国性大商、区域经销商以及终端核心门店，实现对渠道的强把控。品牌专营模式决定相对较高的销售费用率，我们预期随着公司持续加强费用率的有效性管控和规模效应销，销售费用率将稳健下行。高度国窖1573控量挺价是关键，低度国窖1573受益于价位段扩容和竞争格局良好快

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海尔智家：布局压缩机，完善价值链

海尔智家(600690) 事件描述海尔智家今日披露公告：公司全资子公司海尔空调拟与海立股份在郑州市共同投资新设郑州海立电器有限公司，从事家电用转子压缩机业务；合资公司注册资本20,000万元，海尔空调和海立股份分别出资9,800万元和10,200万元，分别持股49%和51%。另据海立股份公告，合资公司计划总投资为34,027万元，20,000万元来自注册资本，其余由合资公司成立后自筹。事件评论设立合资压缩机公司，强化空调产业链布局。压缩机是家空核心部件，占营业成本比例约20%，是家电产品中

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海尔智家：合资布局压缩机，完善空调一体化布局

海尔智家(600690) 核心观点公司公告拟与海立股份成立合资公司布局空调压缩机，我们认为此举有利于提升公司空调业务在成本及产品力方面的综合竞争优势，助力公司长期发展。我们维持公司2022-2024年EPS预测分别为1.62/1.88/2.15元，给予公司A股目标价32元、H股目标价33港元，维持A\H股“买入”评级。成立合资公司，布局空调压缩机。海尔智家公告拟与海立股份在郑州共同投资新设郑州海立电器有限公司从事家电用转子压缩机业务，其中海尔空调出资9800万元，海尔/海立分别持股49%/5

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科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

科陆电子(002121) 事件：2022年公司预计实现营业收入34~38亿元，同比增长6.31~18.82%。2022年公司归母净利润预计亏损0.5~1亿，去年同期亏损6.65亿元。扣非后归母净利润预计亏损3~4.5亿元，去年同期亏损6.00亿元。 Q4公司预计实现营业收入13.05~17.05亿元，同比增长34.55~75.78%。Q4公司预计实现归母净利润0.03~0.53亿元，去年同期亏损4.38亿元，扣非后归母净利润预计亏损1.15~2.65亿元，去年同期亏损4.19亿元。积极拓展储能

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空

万业企业(600641) 半导体设备业务快速放量，公司业绩扬点有望出现：公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件：3）2021年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张，2022H1收入占比已超过50%。截至2022

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隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技：谁是第一个上万亿的光伏企业？

有光伏大佬说:碳中和是人类未来二三十年最伟大的转型，光伏发电未来会占发电总量的三分之二，未来会有好几家万亿市值的光伏上市公司。目前，市值前四的是隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技，后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。先分析市值前四的公司，主要从盈利能力，资产规模，成长(扩张)能力三个角度来衡量，我觉得首先要把阳光电源排除掉，从目前看，无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿，阳光电源都是最弱的，股东权益也就是净资产，总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。逆变

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新希望：今年猪价或前低后高，猪肉消费端会比去年有明显好转

2月2日，新希望六和股份有限公司（新希望，000876）发布最新一期投资者关系活动记录表。新希望表示，2022年预计亏损4.1~6.1亿，比2021年大幅度减亏。饲料产业2022年利润有所下降、销量有所增长，有信心在2023、2024年实现量利双增；食品板块2022年销售收入突破100亿、归母净利润增长超30%，to B、to C都取得了突破性的进展；禽产业2022年大幅减亏，预计2023年会相对好转。生猪产业方面，新希望表示，三季度盈利11亿，四季度盈利20亿~21亿，但因上半年大概亏较多

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新希望：公司信息更新报告：生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富

新希望(000876) 生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富，维持“买入”评级新希望发布 2022 年业绩预告，公司预计 2022 年全年实现归母净利润-6.1~-4.1 亿元（+95.73%~+93.64%）。预计单 Q4 实现归母净利 21.0-23.0 亿元。 2022 年 11-12月猪价持续下行，加之春节前二次育肥积压及 2023 年供给增加将拉长年内猪价低迷时长，基于此下调 2022-2023 年猪价预期及盈利预测，看好 2024 年猪价景气持续时长，上调 2024 年猪价预

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系

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六个维度看海尔，如何更上一层楼

海尔智家(600690) 管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独

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　　核心观点　　近期银行板块内部预期修复之后，受市场对于业绩可持续性和城投风险问题的担心影响，成都银行跌多涨少，我们认为，以成都银行为代表的优质区域型银行依然具备最通顺的自上而下逻辑，成都银行将继续保持显著的业绩领先优势，同时资产质量稳健，不会受到城投平台风险拖累。预计前期由于市场情绪受到压制的估值将很快修复，配置价值目前已非常显著。　　简评　　成都银行投资逻辑通顺，市场无需过度担忧。2023年开年以来，去年估值受到房地产风险压制从而产生超跌的股份行反弹较多，主要反映了市场对地产风险化解和

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招商银行2022年业绩快报点评：整体表现超出预期，单季存款增量创历史新

招商银行(600036) 投资要点：招行2022年报业绩快报小幅超出预期，同时预计2023Q2起基本面将持续向好。叠加当前银行板块有显著的正向期权价值和潜在β行情，继续重点推荐板块龙头招商银行。根据业绩快报，调整2022-2024年净利润增速预测为15.1%、13.6%、12.1%，对应EPS为5.31(+0.04)、6.03(+0.11)、6.76(+0.16)元/股，对应BVPS为32.95(+0.05)、37.39(+0.15)、42.34(+0.27)元/股。维持目标价46.07元，对

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隆基绿能：技术护城河深厚，扩产巩固龙头地位

隆基绿能(601012) 核心观点事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润145-155亿元，同比增长60%-71%；扣非归母净利润140-151亿元，同比增长59%-71%。其中2022Q4实现归母净利润35.2-45.2亿元，同比增加130%-196%；实现扣非归母净利润33.5-44.5亿元，同比增长134%-212%。业绩整体符合市场预期。公司业绩稳步增长，预期2023年盈利能力坚挺。2022年，在上游硅料紧缺及采购价格高企导致的交付和成本压力下，公司及时调整经营策略，积

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宁德时代：22年业绩超预期，盈利持续改善

宁德时代(300750) 事件：公司发布2022年业绩预告。公司预计2022年实现归母净利润291-315亿元，同比增长82.66%-97.72%；实现扣非归母净利润268-290亿元，同比增长99.37%-115.74%。投资要点： 22年业绩超预期，Q4环比改善明显。公司Q4归母净利润115.1-139.1亿元，同比增长41-70%，环比增长22-48%，超出市场预期。单季度来看，我们估计公司Q4锂电池出货量超110GWh，环比增长超过26%，其中动力电池90GWh左右，环比增长约25%

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泸州老窖：多价位前瞻布局，强渠道保驾护航

泸州老窖(000568) 国窖1573和泸州老窖双品牌全价格带布局，品牌专营模式服务大单品战略。公司拥有国窖1573和泸州老窖双品牌，全价格带布局国窖1573/特曲/窖龄/头曲/二曲五大系列，构建多个增长引擎。品牌专营模式服务大单品战略，绑定全国性大商、区域经销商以及终端核心门店，实现对渠道的强把控。品牌专营模式决定相对较高的销售费用率，我们预期随着公司持续加强费用率的有效性管控和规模效应销，销售费用率将稳健下行。高度国窖1573控量挺价是关键，低度国窖1573受益于价位段扩容和竞争格局良好快

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海尔智家：布局压缩机，完善价值链

海尔智家(600690) 事件描述海尔智家今日披露公告：公司全资子公司海尔空调拟与海立股份在郑州市共同投资新设郑州海立电器有限公司，从事家电用转子压缩机业务；合资公司注册资本20,000万元，海尔空调和海立股份分别出资9,800万元和10,200万元，分别持股49%和51%。另据海立股份公告，合资公司计划总投资为34,027万元，20,000万元来自注册资本，其余由合资公司成立后自筹。事件评论设立合资压缩机公司，强化空调产业链布局。压缩机是家空核心部件，占营业成本比例约20%，是家电产品中

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海尔智家：合资布局压缩机，完善空调一体化布局

海尔智家(600690) 核心观点公司公告拟与海立股份成立合资公司布局空调压缩机，我们认为此举有利于提升公司空调业务在成本及产品力方面的综合竞争优势，助力公司长期发展。我们维持公司2022-2024年EPS预测分别为1.62/1.88/2.15元，给予公司A股目标价32元、H股目标价33港元，维持A\H股“买入”评级。成立合资公司，布局空调压缩机。海尔智家公告拟与海立股份在郑州共同投资新设郑州海立电器有限公司从事家电用转子压缩机业务，其中海尔空调出资9800万元，海尔/海立分别持股49%/5

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海尔智家

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2022-07-23 22:53:02

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龙头什么时候结束转发高手文章

不管是我自己刚入市的时候还是后来有了点水平过后，经常思考到的一个问题就是龙头什么时候结束。不过两个阶段所反应出不同的理解一个是刚入市的时候当众多人讨论一个票最近成为了龙头后迟迟不敢上车，内心反复安慰自己这玩意已经炒到了天上，马上就要倒霉了。另一个阶段是后来在股市里小有所成以后，一个龙头经常在四板五板六板才是我接力进场的时间点，不再那么畏高。只永远根据自己体系里的入场时机来选择到底该进还是不该进，在自己体系的基础上做到了初步的心中无涨跌，操作自有神！最近这几年超短的世界里更着重强调了周期，这是和以

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天津普林
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新朋股份
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永吉股份

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2023-02-03 09:05:48

科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

科陆电子(002121) 事件：2022年公司预计实现营业收入34~38亿元，同比增长6.31~18.82%。2022年公司归母净利润预计亏损0.5~1亿，去年同期亏损6.65亿元。扣非后归母净利润预计亏损3~4.5亿元，去年同期亏损6.00亿元。 Q4公司预计实现营业收入13.05~17.05亿元，同比增长34.55~75.78%。Q4公司预计实现归母净利润0.03~0.53亿元，去年同期亏损4.38亿元，扣非后归母净利润预计亏损1.15~2.65亿元，去年同期亏损4.19亿元。积极拓展储能

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科陆电子

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2023-02-02 23:10:02

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空

万业企业(600641) 半导体设备业务快速放量，公司业绩扬点有望出现：公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件：3）2021年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张，2022H1收入占比已超过50%。截至2022

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万业企业

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2023-02-02 22:55:51

隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技：谁是第一个上万亿的光伏企业？

有光伏大佬说:碳中和是人类未来二三十年最伟大的转型，光伏发电未来会占发电总量的三分之二，未来会有好几家万亿市值的光伏上市公司。目前，市值前四的是隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技，后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。先分析市值前四的公司，主要从盈利能力，资产规模，成长(扩张)能力三个角度来衡量，我觉得首先要把阳光电源排除掉，从目前看，无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿，阳光电源都是最弱的，股东权益也就是净资产，总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。逆变

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2023-02-02 21:23:47

新希望：今年猪价或前低后高，猪肉消费端会比去年有明显好转

2月2日，新希望六和股份有限公司（新希望，000876）发布最新一期投资者关系活动记录表。新希望表示，2022年预计亏损4.1~6.1亿，比2021年大幅度减亏。饲料产业2022年利润有所下降、销量有所增长，有信心在2023、2024年实现量利双增；食品板块2022年销售收入突破100亿、归母净利润增长超30%，to B、to C都取得了突破性的进展；禽产业2022年大幅减亏，预计2023年会相对好转。生猪产业方面，新希望表示，三季度盈利11亿，四季度盈利20亿~21亿，但因上半年大概亏较多

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新希望

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2023-02-02 21:17:44

新希望：公司信息更新报告：生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富

新希望(000876) 生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富，维持“买入”评级新希望发布 2022 年业绩预告，公司预计 2022 年全年实现归母净利润-6.1~-4.1 亿元（+95.73%~+93.64%）。预计单 Q4 实现归母净利 21.0-23.0 亿元。 2022 年 11-12月猪价持续下行，加之春节前二次育肥积压及 2023 年供给增加将拉长年内猪价低迷时长，基于此下调 2022-2023 年猪价预期及盈利预测，看好 2024 年猪价景气持续时长，上调 2024 年猪价预

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2023-02-02 18:17:56

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@波罗：【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系

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2023-02-02 12:19:25

六个维度看海尔，如何更上一层楼

海尔智家(600690) 管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独

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海尔智家

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2023-02-01 21:48:56

成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

　　核心观点　　近期银行板块内部预期修复之后，受市场对于业绩可持续性和城投风险问题的担心影响，成都银行跌多涨少，我们认为，以成都银行为代表的优质区域型银行依然具备最通顺的自上而下逻辑，成都银行将继续保持显著的业绩领先优势，同时资产质量稳健，不会受到城投平台风险拖累。预计前期由于市场情绪受到压制的估值将很快修复，配置价值目前已非常显著。　　简评　　成都银行投资逻辑通顺，市场无需过度担忧。2023年开年以来，去年估值受到房地产风险压制从而产生超跌的股份行反弹较多，主要反映了市场对地产风险化解和

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2023-02-01 21:45:13

招商银行2022年业绩快报点评：整体表现超出预期，单季存款增量创历史新

招商银行(600036) 投资要点：招行2022年报业绩快报小幅超出预期，同时预计2023Q2起基本面将持续向好。叠加当前银行板块有显著的正向期权价值和潜在β行情，继续重点推荐板块龙头招商银行。根据业绩快报，调整2022-2024年净利润增速预测为15.1%、13.6%、12.1%，对应EPS为5.31(+0.04)、6.03(+0.11)、6.76(+0.16)元/股，对应BVPS为32.95(+0.05)、37.39(+0.15)、42.34(+0.27)元/股。维持目标价46.07元，对

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2023-01-30 23:06:02

隆基绿能：技术护城河深厚，扩产巩固龙头地位

隆基绿能(601012) 核心观点事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润145-155亿元，同比增长60%-71%；扣非归母净利润140-151亿元，同比增长59%-71%。其中2022Q4实现归母净利润35.2-45.2亿元，同比增加130%-196%；实现扣非归母净利润33.5-44.5亿元，同比增长134%-212%。业绩整体符合市场预期。公司业绩稳步增长，预期2023年盈利能力坚挺。2022年，在上游硅料紧缺及采购价格高企导致的交付和成本压力下，公司及时调整经营策略，积

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2023-01-27 23:46:38

宁德时代：22年业绩超预期，盈利持续改善

宁德时代(300750) 事件：公司发布2022年业绩预告。公司预计2022年实现归母净利润291-315亿元，同比增长82.66%-97.72%；实现扣非归母净利润268-290亿元，同比增长99.37%-115.74%。投资要点： 22年业绩超预期，Q4环比改善明显。公司Q4归母净利润115.1-139.1亿元，同比增长41-70%，环比增长22-48%，超出市场预期。单季度来看，我们估计公司Q4锂电池出货量超110GWh，环比增长超过26%，其中动力电池90GWh左右，环比增长约25%

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2023-01-27 18:32:31

泸州老窖：多价位前瞻布局，强渠道保驾护航

泸州老窖(000568) 国窖1573和泸州老窖双品牌全价格带布局，品牌专营模式服务大单品战略。公司拥有国窖1573和泸州老窖双品牌，全价格带布局国窖1573/特曲/窖龄/头曲/二曲五大系列，构建多个增长引擎。品牌专营模式服务大单品战略，绑定全国性大商、区域经销商以及终端核心门店，实现对渠道的强把控。品牌专营模式决定相对较高的销售费用率，我们预期随着公司持续加强费用率的有效性管控和规模效应销，销售费用率将稳健下行。高度国窖1573控量挺价是关键，低度国窖1573受益于价位段扩容和竞争格局良好快

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海尔智家：布局压缩机，完善价值链

海尔智家(600690) 事件描述海尔智家今日披露公告：公司全资子公司海尔空调拟与海立股份在郑州市共同投资新设郑州海立电器有限公司，从事家电用转子压缩机业务；合资公司注册资本20,000万元，海尔空调和海立股份分别出资9,800万元和10,200万元，分别持股49%和51%。另据海立股份公告，合资公司计划总投资为34,027万元，20,000万元来自注册资本，其余由合资公司成立后自筹。事件评论设立合资压缩机公司，强化空调产业链布局。压缩机是家空核心部件，占营业成本比例约20%，是家电产品中

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海尔智家：合资布局压缩机，完善空调一体化布局

海尔智家(600690) 核心观点公司公告拟与海立股份成立合资公司布局空调压缩机，我们认为此举有利于提升公司空调业务在成本及产品力方面的综合竞争优势，助力公司长期发展。我们维持公司2022-2024年EPS预测分别为1.62/1.88/2.15元，给予公司A股目标价32元、H股目标价33港元，维持A\H股“买入”评级。成立合资公司，布局空调压缩机。海尔智家公告拟与海立股份在郑州共同投资新设郑州海立电器有限公司从事家电用转子压缩机业务，其中海尔空调出资9800万元，海尔/海立分别持股49%/5

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不管是我自己刚入市的时候还是后来有了点水平过后，经常思考到的一个问题就是龙头什么时候结束。不过两个阶段所反应出不同的理解一个是刚入市的时候当众多人讨论一个票最近成为了龙头后迟迟不敢上车，内心反复安慰自己这玩意已经炒到了天上，马上就要倒霉了。另一个阶段是后来在股市里小有所成以后，一个龙头经常在四板五板六板才是我接力进场的时间点，不再那么畏高。只永远根据自己体系里的入场时机来选择到底该进还是不该进，在自己体系的基础上做到了初步的心中无涨跌，操作自有神！最近这几年超短的世界里更着重强调了周期，这是和以

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科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

科陆电子(002121) 事件：2022年公司预计实现营业收入34~38亿元，同比增长6.31~18.82%。2022年公司归母净利润预计亏损0.5~1亿，去年同期亏损6.65亿元。扣非后归母净利润预计亏损3~4.5亿元，去年同期亏损6.00亿元。 Q4公司预计实现营业收入13.05~17.05亿元，同比增长34.55~75.78%。Q4公司预计实现归母净利润0.03~0.53亿元，去年同期亏损4.38亿元，扣非后归母净利润预计亏损1.15~2.65亿元，去年同期亏损4.19亿元。积极拓展储能

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空

万业企业(600641) 半导体设备业务快速放量，公司业绩扬点有望出现：公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件：3）2021年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张，2022H1收入占比已超过50%。截至2022

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隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技：谁是第一个上万亿的光伏企业？

有光伏大佬说:碳中和是人类未来二三十年最伟大的转型，光伏发电未来会占发电总量的三分之二，未来会有好几家万亿市值的光伏上市公司。目前，市值前四的是隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技，后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。先分析市值前四的公司，主要从盈利能力，资产规模，成长(扩张)能力三个角度来衡量，我觉得首先要把阳光电源排除掉，从目前看，无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿，阳光电源都是最弱的，股东权益也就是净资产，总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。逆变

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新希望：今年猪价或前低后高，猪肉消费端会比去年有明显好转

2月2日，新希望六和股份有限公司（新希望，000876）发布最新一期投资者关系活动记录表。新希望表示，2022年预计亏损4.1~6.1亿，比2021年大幅度减亏。饲料产业2022年利润有所下降、销量有所增长，有信心在2023、2024年实现量利双增；食品板块2022年销售收入突破100亿、归母净利润增长超30%，to B、to C都取得了突破性的进展；禽产业2022年大幅减亏，预计2023年会相对好转。生猪产业方面，新希望表示，三季度盈利11亿，四季度盈利20亿~21亿，但因上半年大概亏较多

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新希望：公司信息更新报告：生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富

新希望(000876) 生猪养殖能力精进优化，食品业务矩阵不断丰富，维持“买入”评级新希望发布 2022 年业绩预告，公司预计 2022 年全年实现归母净利润-6.1~-4.1 亿元（+95.73%~+93.64%）。预计单 Q4 实现归母净利 21.0-23.0 亿元。 2022 年 11-12月猪价持续下行，加之春节前二次育肥积压及 2023 年供给增加将拉长年内猪价低迷时长，基于此下调 2022-2023 年猪价预期及盈利预测，看好 2024 年猪价景气持续时长，上调 2024 年猪价预

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系

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海尔智家(600690) 管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独

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　　核心观点　　近期银行板块内部预期修复之后，受市场对于业绩可持续性和城投风险问题的担心影响，成都银行跌多涨少，我们认为，以成都银行为代表的优质区域型银行依然具备最通顺的自上而下逻辑，成都银行将继续保持显著的业绩领先优势，同时资产质量稳健，不会受到城投平台风险拖累。预计前期由于市场情绪受到压制的估值将很快修复，配置价值目前已非常显著。　　简评　　成都银行投资逻辑通顺，市场无需过度担忧。2023年开年以来，去年估值受到房地产风险压制从而产生超跌的股份行反弹较多，主要反映了市场对地产风险化解和

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招商银行(600036) 投资要点：招行2022年报业绩快报小幅超出预期，同时预计2023Q2起基本面将持续向好。叠加当前银行板块有显著的正向期权价值和潜在β行情，继续重点推荐板块龙头招商银行。根据业绩快报，调整2022-2024年净利润增速预测为15.1%、13.6%、12.1%，对应EPS为5.31(+0.04)、6.03(+0.11)、6.76(+0.16)元/股，对应BVPS为32.95(+0.05)、37.39(+0.15)、42.34(+0.27)元/股。维持目标价46.07元，对

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隆基绿能：技术护城河深厚，扩产巩固龙头地位

隆基绿能(601012) 核心观点事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润145-155亿元，同比增长60%-71%；扣非归母净利润140-151亿元，同比增长59%-71%。其中2022Q4实现归母净利润35.2-45.2亿元，同比增加130%-196%；实现扣非归母净利润33.5-44.5亿元，同比增长134%-212%。业绩整体符合市场预期。公司业绩稳步增长，预期2023年盈利能力坚挺。2022年，在上游硅料紧缺及采购价格高企导致的交付和成本压力下，公司及时调整经营策略，积

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宁德时代：22年业绩超预期，盈利持续改善

宁德时代(300750) 事件：公司发布2022年业绩预告。公司预计2022年实现归母净利润291-315亿元，同比增长82.66%-97.72%；实现扣非归母净利润268-290亿元，同比增长99.37%-115.74%。投资要点： 22年业绩超预期，Q4环比改善明显。公司Q4归母净利润115.1-139.1亿元，同比增长41-70%，环比增长22-48%，超出市场预期。单季度来看，我们估计公司Q4锂电池出货量超110GWh，环比增长超过26%，其中动力电池90GWh左右，环比增长约25%

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泸州老窖：多价位前瞻布局，强渠道保驾护航

泸州老窖(000568) 国窖1573和泸州老窖双品牌全价格带布局，品牌专营模式服务大单品战略。公司拥有国窖1573和泸州老窖双品牌，全价格带布局国窖1573/特曲/窖龄/头曲/二曲五大系列，构建多个增长引擎。品牌专营模式服务大单品战略，绑定全国性大商、区域经销商以及终端核心门店，实现对渠道的强把控。品牌专营模式决定相对较高的销售费用率，我们预期随着公司持续加强费用率的有效性管控和规模效应销，销售费用率将稳健下行。高度国窖1573控量挺价是关键，低度国窖1573受益于价位段扩容和竞争格局良好快

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海尔智家：布局压缩机，完善价值链

海尔智家(600690) 事件描述海尔智家今日披露公告：公司全资子公司海尔空调拟与海立股份在郑州市共同投资新设郑州海立电器有限公司，从事家电用转子压缩机业务；合资公司注册资本20,000万元，海尔空调和海立股份分别出资9,800万元和10,200万元，分别持股49%和51%。另据海立股份公告，合资公司计划总投资为34,027万元，20,000万元来自注册资本，其余由合资公司成立后自筹。事件评论设立合资压缩机公司，强化空调产业链布局。压缩机是家空核心部件，占营业成本比例约20%，是家电产品中

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海尔智家

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2023-01-27 12:34:48

海尔智家：合资布局压缩机，完善空调一体化布局

海尔智家(600690) 核心观点公司公告拟与海立股份成立合资公司布局空调压缩机，我们认为此举有利于提升公司空调业务在成本及产品力方面的综合竞争优势，助力公司长期发展。我们维持公司2022-2024年EPS预测分别为1.62/1.88/2.15元，给予公司A股目标价32元、H股目标价33港元，维持A\H股“买入”评级。成立合资公司，布局空调压缩机。海尔智家公告拟与海立股份在郑州共同投资新设郑州海立电器有限公司从事家电用转子压缩机业务，其中海尔空调出资9800万元，海尔/海立分别持股49%/5

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