杰克股份：估值历史底部
夜长梦山
2022-08-31 17:34:35
【东方机械】杰克股份：估值历史底部！
Q2内销主要受疫情影响：Q2公司实现营业收入12.91亿元，同比-20.31%；归母净利润1.21亿元，同比+2.31%；主要系俄乌冲突、疫情影响、国内二季度经济下行等因素影响；
海外有望保持高景气：上半年海外由于解除疫情防控，解封红利和消费需求持续释放，东南亚加速复工复产，出口保持向好。杰克将加大海外市场开发力度，下半年出口有望保持高景气；
全年保持高增长：根据草根调研，我们预计下半年营收不低于上半年，由于产品结构优化和价格调整，利润率仍有可能提升，我们保守预计2022年公司营收62亿元，归母净利润不低于6.2亿元，当前股价对应PE约13.5X；
复盘历史，市盈率达到最低水平：从近5年的ttm市盈率看，当前ttm市盈率约16.1X，为近5年最低水平，2019年8月15日ttm市盈率曾触及17.2X低点，后续迅速回升并基本维持在22X以上；
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