①科技:美国《芯片与科学法案》以及可能成立的chip4联盟，将对我国半导体供应安全带来较大不确定性。我国实现半导体核心环节的自主可控已迫在眉睫，需求+政策驱动下半导体设备(国产化率2%)、材料(13%)国产替代将提速。

②能源:俄乌冲突、欧洲能源危机加深了我国对于油气对外依存度高的担忧，加快新能源的发展和应用，是实现能源自主可控的重点。当前国内新能源产业已具备优势，光伏风电装机放量将推动国内企业全球市占率提升。

③高端制造:西方国家操纵台海问题愈演愈烈。高端制造中军工领域急需推进国产替代。我国发展“战略空军”和航母事业将推动军用飞机列装提速，随着国产军用航发技术不断成熟，军用航发国产化率逐渐提升。

④粮食:我国粮食产量大但生产效率不高，更关键的是种子品质相对较低，种源安全部分受制于海外，粮食安全仍存隐忧。政策扶持优秀种业企业，提高种源自主可控能力，有望推动行业竞争环境明显改善。