史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评：
股市星球
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2022-10-10 12:01:43
史诗级封锁带来史诗级机会
美国史上最严芯片封锁点评：
9大举措直指三个战略目标：
1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100）
2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层）
3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）
影响点评如下：
❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm
❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。
❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。
根据陈杭研报应对方法：
☆加大工艺侧（45/28/14）和地缘侧（去A/去J/去O）两条国产晶圆厂路径
☆加大云端服务器GPU/CPU流片国产化和chiplet化
☆加大国产智能电车行业除了绑定高通 英伟达，更要和华为HI（鸿蒙座舱 MDC智驾）深度合作
虽然对中国半导体产业获取美国技术造成重大影响，但是会极大刺激国内半导体产业链国产化进程，『具体五大受益板块』：
①成熟工艺国产半导体设备（北方华创 设备五虎将）
②成熟工艺国产材料（材料四小龙）
3）国产GPU/CPU/FPGA（海光信息 复旦 紫光）
4）国产零部件和材料原材料（零部件三杰）
5）国产EDA和工业软件三剑客
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