从热泵的日出东方到电热毯的彩虹集团，都是在大盘行情不好的情况下走出了翻倍行情，共同点都是与欧洲相关，说明乌俄战争致使一些与欧洲相关的方向具有极大的赚钱效应。
(安信证券）北溪事件或导致德国丧失能源枢纽地利，长期看异氰酸酯行业成本曲线或加速重构。据丹麦能源署，自当地时间9月26日北溪天然气管道发生泄漏以来，截止当前北溪-1和北溪-2共检测到4处泄漏点，如不尽快修复，海水倒灌将造成管道腐蚀。据Prognos，此前德国近一半天然气来自俄罗斯，且国内目前还没有相应的液化天然气接收站，只能从挪威、荷兰、比利时进口管道气，德国安全部门认为北溪管道遭破坏后不适合再度投入使用，长期来看这或将导致德国丧失俄欧天然气枢纽地利，能源成本压力陡增。据天天化工，欧洲MDI、TDI产能占全球27%、24%，其中德国占8%、17%，且天然气具备能源原材料双重属性（天然气-液氨-硝酸-硝苯-苯胺单元，天然气-CO-光气单元），据海外公司22Q2财报，为应对危机，巴斯夫计划关闭Ludwigshafen合成氨产能，并外购补足缺口，亨斯曼表示当前欧洲MDI单吨生产成本与北美、亚洲差异近1000美元，因此北溪管道一旦损毁，欧洲异氰酸酯成本中枢或将长期上行，加速行业成本曲线重构。
短期异氰酸酯区域供需失衡持续，叠加金九银十预期，价格弹性可期。据天天化工，TDI方面当前除了欧洲科思创和巴斯夫装臵停摆，亚洲工厂甘肃银光、烟台巨力、连石化工和万华福建持续检修中，全球近3成产能处于不可用状态，相应的国内大厂均满负荷运转，市场供应紧张，截止9月29日，国内TDI市场价在19500-20000元/吨，较8月初上涨近5000元/吨，短期区域供需失衡或持续；MDI方面四季度亚洲大厂检修和出口仍存向好预期，包括上海科思创、韩国巴斯夫等近215万吨产能有检修计划，考虑到近期北美飓风来袭，未来供给侧扰动变数仍然较大，国内金九银十预期下短期价格弹性可期。
根据盘面反馈，近期TDI的沧州大化、北化股份都走出了上涨趋势，北化股份在22/23连续两天涨停，回调后又创了新高；沧州大化连续4天上涨，涨幅接近30%。
这里我们思考既然TDI走了出来，那么相似概念属性的MDI会不会走出来呢，我对比了一下近期MDI走势，基本和TDI走势及涨幅差不多
一个从17000涨到21000，一个从18000涨到21000，基本上涨幅差不多，那么MDI概念肯定是存在机会的，MDI概念只有三个万华化学、氯碱化工、中国石化，万华与中国石化盘子太大，只有氯碱化工存在交易机会。
公司已经实锤自己是全球领先的MDI供应商，TDI主流供应商，存在强烈的补涨需求。
自由流通市值为20亿，远小于北化股份和沧州大化，叠加MDI、TDI双概念，股价处于底部，受大盘下跌影响下跌，预计明天会反包，走出一波之前的上升趋势。
