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逻辑抄手
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-07-10 11:07:30
2026版基药目录落地,关注中药调增这条线
7 月 9 号 2026 版基药目录正式落地,市场盯得最紧的就是中成药这条线。这次中成药从 2018 版的 268 种直接拉到 318 种,新增 48 种,加上化药生物制品共 116 个新增品种,是 8 年一次的大调整。值得说的是,目录保留了丹参注射液、血塞通等主流活血化瘀类中药注射剂,稳定了中药注射剂的政策预期,比市场之前担心的要好。 珍宝岛得提一嘴。公司已有 37 个品种在国家基本药物目录里、100 个品种入选医保目录,拥有血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液、复方白头翁胶囊 4 个独家
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珍宝岛
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-07-10 11:06:51
新版基药目录正式落地,亿帆收益逻辑梳理
7 月 9 号新版基药目录正式落地,中成药从 268 种扩到 318 种,新增 48 种中成药,整体新增 116 个品种。叠加目录保留了丹参注射液、血塞通等主流中药注射剂的明确表态,院端销售的政策预期算是稳住了。 说一下亿帆医药。公司目前在中药板块的家底不薄——拥有 108 个中成药批文、14 个独家中药医保产品、1 个国家中药二级保护品种、1 个被列入 WHO 基本药物标准清单的品种,核心独家品种复方黄黛片(商品名柏雪康)早在 2018 版就进了基药目录,主要用于初治急性早幼粒细胞白血病。从这
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亿帆医药
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-17 16:20:34
海峡扰动退潮后,化工板块应该乐观
这一轮冲突对国内化工的定位很清楚。扰动退潮后,市场会重新聚焦化工本轮周期最核心的主线:十四五产能释放后的供给再平衡、盈利自底部修复。 短期看地缘成本扰动退潮+部分品种进入刚性补库临界点,中期看供给端压力边际减轻、反内卷及碳达峰政策改善竞争环境,两层逻辑叠在一起,底部反攻的判断是有底气的。 涤纶长丝行业这两年一直反内卷、去产能,供给端持续优化。叠加油价中枢回落、原料成本下行,价差扩张的逻辑在Q3旺季有望兑现。新凤鸣具有POY、FDY、DTY全规格产品矩阵,下游织造+服装+家纺三大场景全覆盖,库存本
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新凤鸣
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-16 17:13:24
合成生物获得澳新食品标准局批准
亿帆合成生物这块又有新动作,算是公司除创新药外被市场低估的暗线。 全球HMO(母乳低聚糖)需求持续往上走,2'-FL作为HMO里含量最丰富、应用最广的品种,正逐步成为新一代婴幼儿配方食品的核心功能性原料,这是个有全球需求增量的合成生物细分。 这次公司2'-FL拿下澳新食品标准局(FSANZ)批准,直接拿到进入澳新市场的法规通行证。FSANZ在全球食品监管体系里认可度极高,批文下来是真金白银的资质,监管准入本身就是行业最大的护城河。 更关键的是国际化布局已经形成完整闭环。2'-FL此前已获美国FD
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亿帆医药
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-16 16:52:49
最近医药板块回购潮
6月以来药明康德、康方生物、晶泰控股、鱼跃医疗、泰格医药、华大智造、普洛药业、通策医疗、精锋医疗等一大票公司密集发布股份回购计划,真金白银自己买自己,这种动作比任何研报都直接。数据上看,截至6月12日26年以来已有148家医药上市公司完成回购,用脚投票的趋势已经形成。 位置上看,板块也算便宜。医药板块相对于剔除银行后全部A股的估值比,已经由溢价转为折价,放在过去几年这种状态都很少见。叠加前期高基数+经营压力经过消化,业绩逐步企稳回升,基本面其实在边际改善。催化层面,创新药数据读出和BD大多符合预
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亿帆医药
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-16 15:43:47
创新药板块迎来历史性重估
复盘下创新药板块,算是A股里少有的政策定调+业绩兑现+产业趋势三重共振的赛道。 近期《新闻联播》《焦点访谈》专题报道中国创新药BD进展,明确肯定行业从"制药大国"向"创新药强国"转型,这种级别的官方背书,放在哪个板块都不多见。说白了,创新药已经被定性为国内支柱产业,站位直接拉满。 催化层面也是三层逻辑同时在走。一是26年ASCO大会再次验证中国创新药的全球竞争力;二是国内政策定调给到长期空间;三是BD进入收销售分成现金流时代,出海授权不再是一锤子买卖,而是持续的现金流分成。最舒服的是板块已经调整
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亿帆医药
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-12 16:52:00
来伊份的AI提效
来伊份这两年的看点,除了业务转型,就是是AI数字化。 先看单店。AI智能巡店全门店覆盖,单店日均巡检成本<3元、较人工降低85%。AI智能客服独立处理73.95%咨询量、时效提升92.7%,而且响应更快。 再看运营。DeepSeek大模型推动销售预测准确率提升30%、数据采纳率提升40%——这俩决定库存周转。门店补货自动下单率85%、响应从48小时缩到12小时,库存风险和缺货损失同时降下来。 全链路被AI重做。AI选品让新品周期从60天压到35天、AI定价对3,000+SKU动态调价、智能用工让
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来伊份
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-12 15:50:44
大厂持续减产、下游开机回升
长丝大厂真金白银开始"协同减产"了。截至6月5日,直纺长丝行业负荷降到75.1%,环比-3.3pcts,较往年同期低15pcts左右,直接干到历年同期最低位。这种"集体砍负荷"的力度,过去两年真不多见。 再看库存。POY26天、FDY28.8天、DTY37.2天,本周三大品种全部去库,分别环比-0.3、-1.3、-3.5天。更关键的是下游——加弹、织造环节的长丝原料备货和坯布库存,分别只有9.8天、17.2天,都被压到2023年以来同期历史低位。这种"上游大厂去库+下游坯布空仓"的组合,在长丝行
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新凤鸣
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2026-06-10 13:12:40
涤纶长丝产销迎来大规模放量,补库逻辑开始兑现
昨天江浙涤丝产销直接冲到500%上下,算是2026年以来最猛的一次放量,新凤鸣和桐昆的产销率据说都干到了700-800%,厂里库存一天就去了一大截。说白了,下游坯布、面料厂的原料和成品库存本来就在历史低位蹲着,现在订单边际一改善,集中补库的需求直接就兑现了。 对新凤鸣来说,产销率700-800%这个数字是实打实的弹性。公司本身就是长丝大厂,产品库存大幅去化,意味着二季度的出货节奏会比大家预期的顺不少。而且这轮补库不是"赌涨",是下游看空心态缓解——市场觉得即便油价下来,长丝跟跌幅度也有限,买盘逻
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-09 16:33:20
华丰成长逻辑,实打实业绩落地+新品破局
华丰科技算是AI算力硬件里少有的业绩落地、不炒虚概念的国产公司,成长逻辑非常扎实。当下国内AI算力建设高速推进,行业进入光铜互联并行的新阶段,叠加产业链国产化替代加速,国产硬件厂商迎来长期发展红利。 公司近期落地定增锁价133.9元,贴近市价,机构真金白银入局,充分认可公司项目价值与成长潜力,募资将用于产能扩建和技术研发,为后续放量兜底。 传统铜互联是公司核心基本盘,目前产能稳步爬坡,高速线模组月产3万套,作为昇T超节点一供,预计今年五成市场份额。公司持续拓展新客户,产品将覆盖国内主流算力、服务
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华丰科技
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-06-09 15:42:14
聚酯反内卷,新凤鸣持续受益
国家在推聚酯"反内卷",涤纶长丝大厂趁势加大减产。截至6月5日,行业 荷降到75.1%,比往年同期低15个pct,是历年低位。 再看下游,加弹/织造开机率回升2pct,但坯布库存创2023年以来同期新低。这是因为油价波动太大,下游怕库存贬值,没备货。 目前国内长丝前4家占60%以上产能,龙头能协同减产,这是反内卷能落地的产业基础。2024年9月工信部推设备更新淘汰老旧装置,2025年10月又把6家PTA龙头拉到一起座谈,政策托底+龙头自律,这一轮跟2016年供给侧改革底层逻辑很像。 新凤鸣长丝产
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-05-29 16:22:40
聊下华丰的NPO连接器
华丰的定增即将落地,还在NPO(一种新型光模块封装)和无源光器件上取得了关键突破。 现在大模型拼的是“千卡、万卡”集群。把几百张GPU连起来跑模型,通信损耗极大。传统连接方式根本扛不住。这就导致对高速线模组和高密度光互连的需求爆发式增长。华丰卡位的就是这个“难而正确”的环节,AI基建每投一分钱,都有相当比例转化为它的收入。 铜互连已做到224G速率,光互连方面,公司凭借CPU socket的长年积累,已在NPO连接器(NPO与PCB连接的LGA连接器)取得关键突破,国内技术领先,预期份额第一。2
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华丰科技
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-05-26 16:22:22
拿下TRS005代理权,梳理下珍宝岛的受益逻辑
珍宝岛拿到TRS005在中国区的独家销售权了。TRS005是一款抗CD20的ADC药物,用于治疗复发/难治性非霍奇金淋巴瘤,已获CDE突破性疗法认定,目前正做关键II期临床。 说白了,珍宝岛拿到了一款有望在2027年上市的创新药十年的“卖药权”。 珍宝岛2021年就通过旗下拾珍基金投了特瑞思,目前是第二大股东(持股17.02%)。从资本介入、技术承接到拿销售权,这条路径在中药企业里很少见。 我们都知道,创新药最缺的就是渠道能力。纯研发型生物科技公司最大的痛点不是做药,是卖药——进院难、铺货慢、没
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2026-05-25 16:00:10
华丰股价历史新高,主要看这三个催化
今天华丰股价再创新高,主要催化有这三个: 第一,超聚变正式启动创业板IPO并获受理。作为国产算力硬核龙头,超聚变四年营收突破580亿元,年均增速超52%,国内服务器市占率稳居第二,液冷服务器更是连续四年行业第一。公司IPO拟募资80亿,其中40亿投入新一代算力基础设施研发及产业化项目。华丰科技是其AI服务器高速连接器核心供应商,超聚变大规模扩产,会采购更多的高速连接器。 第二,华为昇T大会落地的全新950芯片+超节点架构,大幅提升高端服务器的卡间互联需求。华丰作为昇T超节点高速线模组第一供应商,
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华丰科技
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逻辑抄手
明天一定赚的散户
2025-07-07 09:55:56
飞利信有量子通信密钥,这稳定币离不开密钥,况且是量子通信密钥!
恒宝股份和稳定币关系挺紧密的。它研发的量子密钥分发系统能管稳定币钱包密钥,硬件安全模块还支持离线签名。还有“恒链”区块链平台,能实现稳定币和央行数字货币的跨链兑换。它的5G超级SIM卡能存稳定币,可控LED硬钱包也能实时显示资产余额和交易记录呢。 作为恒宝补涨,飞利信同样也有量子通信密钥 飞利信与安徽问天量子科技携手,飞利信在量子保密通信、安全态势感知等多个领域展开深度合作。双方共同推出的百兆带宽传输加密系统已成功供货并投入使用,该产品以双向百兆线速传输、纳秒级抖动和国密级加密算法为特色,有效融
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